中信里昂:升新创建(0659.HK)目标价至10.6港元 维持买入评级
新创建(0659.HK)宣布,附属新世界厦门港口与厦门国际港务订立框架协议,据此,新世界厦门港口建议向厦门国际港务建议出售新世界厦门港口20%权益,代价15.68亿元人民币。
中信里昂发表研究报吿表示,喜欢该项交易,因为该集团继续出售非核心资产,将该出售考虑在内,预计2022年将导致经常性盈利预测减少2%。新创建的交易价格较资产净值折让59%,向前推进估值,将目标价从 9.9港元上调7.1%至10.6港元,维持买入评级。
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