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隔夜美股全覆盤(11.7)| 三大股指高開低走,納斯達克中國金龍指數微跌;理想升逾8%,天風發表報吿稱其年底或有望衝刺4.5萬的月銷量;百濟神州升近7%,中銀證券稱創新藥出海前景值得期待

01 大盤

昨夜美股三大股指高開低走,納斯達克中國金龍指數微跌。截至收盤,道指升 0.1%,納指升 0.3%,標普升 0.18%。美國十年國債收益率升 1.596%,收報4.647%,相較兩年期國債收益率差-29個基點。恐慌指數VIX跌 0.13%,布倫特原油收升 0.05%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日跌 0.73%,報1977.97美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.22%,報105.28。

巴以衝突-拜登與以總理討論了戰術性停火的可能、兩國恢復外交後,伊朗總統將於11月12日首次前往沙特。六位消息人士透露,俄羅斯總統普京決定在2024年再次競選總統。克里姆林宮發言人隨後迴應,普京尚未宣佈他將參與競選。委內瑞拉與油田公司談判以求提高產量。美國尋求明年1月再購買至多300萬桶原油以補充SPR。

歐元區10月服務業PMI終值錄得47.8,為32個月來新低;歐元區10月綜合PMI終值錄得46.5,為35個月來新低。據紐約聯儲指標:全球供應鏈壓力降至歷史新低、美聯儲調查:美國Q3信貸條件繼續收緊但步伐放緩,貸款需求普遍下降。

02 行業&個股

行業板塊方面,除醫療、科技和日常消費分別收升0.67%、0.66%和0.16%外,其他標普8大板塊悉數收跌:半導體、公用事業、工業、通訊、金融和原料均收跌0.49%以內,能源和房地產分別收跌1.13%和。37%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.69%,旅行服務板塊跌0.02%,高端酒店萬豪跌0.07%,愛彼迎跌3.64%,挪威郵輪跌5.07%。太陽能板塊跌3.03%。金融科技板塊方面,PayPal收跌2.64%,巴菲特概念股NU跌2%。網絡安全板塊跌0.58%,SQ升1.73%。

中概股升跌互現,KWEB升0.37%,據外交部:何立峯將於11月8日至12日訪問美國。台積電升 0.88%,阿里升0.06%,拼多多升 0.67%,京東升 0.63%,網易跌 1.03%,百濟神州升 6.73%,中銀證券稱創新藥出海前景值得期待。理想升 8.41%,天風證券發表報吿指出,持續看好理想汽車第四季衝刺4萬輛月銷,根據產能與訂單情況判斷,年底或有望衝刺4.5萬的月銷量。小鵬升 1.69%,蔚來跌 3.16%,華住跌 1.9%,新東方跌 1.3%,瑞幸咖啡跌 2.34%,名創優品升 1.39%,亞朵跌 3.34%。BEST升10.88%,百世集團收到阿里巴巴和菜鳥等組成的買家財團提出的收購要約。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.46%,微軟收升 1.06%,谷歌收升 0.83%,EpicGames狀吿谷歌扼殺競爭,雙方CEO週一將出席作證。亞馬遜升 0.82%,亞馬遜將於11月17日啟動黑色星期五活動。英偉達升 1.66%,OpenAI欲打造自定義GPT的平台生態,推出更強的GPT-4 Turbo的預覽版。Meta升 0.38%,特斯拉跌 0.31%,據知情人士透露,特斯拉將在德國工廠生產一款2.5萬歐元的汽車;特斯拉德國管理層通知1.1萬名員工,他們將從11月起獲得4%的加薪。

BNTX升4.1%, BioNTech SE Q3營收、EPS超預期,下調全年新冠疫苗銷售預期。NWG升0.21%,IBM升0.72%,NatWest與IIBM合作,為銀行虛擬助手Cora引入生成式AI。

03 每日焦點

1.OpenAI發佈允許用户構建自定義版本的ChatGPT

11.7 OpenAI現在允許用户構建自定義版本的ChatGPT,該公司表示,有了這個新選項,用户將能夠快速創建他們自己的專門版本的GPT,可以幫助孩子教數學或解釋棋盤遊戲的規則,這些都不需要編碼。OpenAI還計劃在本月晚些時候推出一個商店,用户可以從其他用户那裏找到定製的GPT,並從自己的GPT中賺錢,就像他們在蘋果的App store中使用應用程序一樣。OpenAI還表示將推出GPT-4 Turbo的預覽版,這一版本是基於今年4月的大量在線數據構建的,使其能夠更好地瞭解當前事件。未來對於開發人員來説,Turbo版本的使用成本也會更低。

OpenAI:平台正在變得多模式化 現在所有開發人員都可以使用預覽版GPT-4 Turbo

11.7 OpenAI在首屆開發者大會手錶示,正在推出開發人員一直要求的新功能。新型號GPT-4 Turbo支持128K上下文,且其輸入和輸出令牌分別比GPT—4便宜3倍和2倍,現在所有開發人員都可以使用預覽版。助手API和新工具(檢索、代碼解釋器)將幫助開發人員在自己的應用程序中構建世界級的人工智能助手。ChatGPT平台正變得多模式化,GPT-4 Turbo with Vision、DALL·e3和文本轉語音現在都可供開發人員使用。

2.SpaceX計劃明年通過火箭發射和星鏈業務實現150億美元收入

11.7 據知情人士透露,馬斯克旗下SpaceX公司的火箭發射和星鏈業務今年有望實現約90億美元的收入,預計2024年銷售額將增至150億美元左右。上述知情人士表示,隨着星鏈進入全球更多地區,該業務的銷售額預計將在明年超過火箭發射業務,屆時星鏈項目將佔據SpaceX的大部分收入。一些知情人士稱,在剔除部分項目後,SpaceX今年有望實現超過30億美元的盈利。

3.郭明錤:戴爾已要求為AI服務器零部件大幅擴產約200%

11.7 天風國際證券分析師郭明錤發佈最新供應鏈調查指出,受益於企業對AI服務器高於預期的需求,戴爾(DELL.N)已要求為產能瓶頸的AI服務器零部件(如機殼、主板SMT等)大幅擴產約200%,以滿足企業客户未來需求。而AI服務器出貨又會有利傳統服務器需求,故戴爾目前預期2024年服務器總出貨量可望恢復成長至15%YoY(vs.2023年約10%YoY衰退)。因AI芯片供應限制,戴爾的2023年AI服務器出貨量為1萬-1.5萬台或以下,但預期2024年可望顯著成長至2.5–3萬台或以上。

手機相關IC廠迎客户加單潮,聯發科、聯詠、敦泰等將受惠

台灣經濟日報11月6日訊,非蘋手機相關芯片廠本季營運報喜,在華為新機所創造的復甦氛圍中,以及新興市場庫存去化吿一段落,客户紛紛開始加單,聯發科、聯詠、敦泰、天鈺、硅創等手機相關IC廠,都有機會搭上這波客户加單潮。手機相關IC廠商指出,不少手機品牌業者在華為發表新機之後,感受到當地市場可能轉佳的氛圍,陸續開始加單。

三星電子為擴大HBM產能擬新建封裝線 預計投資額7000億-1萬億韓元

11.6 三星電子為了擴大HBM產能,已收購三星顯示(Samsung Display)天安廠區內部分建築及設備,用於HBM生產。三星電子計劃在天安廠建立一條新封裝線,用於大規模生產HBM,投資額預計在7000億-1萬億韓元之間。

4.iPhone 17或將首次在印度研發

11.5 天風國際證券分析師郭明錤日前發文稱,預計iPhone 17標準版的NPI將於2024年下半年在印度展開。據悉,這將是蘋果首度在中國以外的產線開始新款iPhone的研發。之所以選擇標準版iPhone 17,原因是設計開發難度較低,可降低設計風險。郭明錤表示,2023年全球約有12-14%的iPhone在印度生產。印度的iPhone產能中,有75-80%為鴻海所擁有。若一切順利,印度在2024年生產的iPhone比重將提高到20-25%。

分析師:僅蘋果M3、M3 Pro和M3 Max的流片成本就達10億美元

11.6 蘋果公司的M3系列芯片是其首批採用台積電最新3nm工藝量產的PC處理器,分析師Jay Goldberg在Digits to Dollars上表示,估計僅蘋果M3、M3 Pro和M3 Max處理器的流片(Tape-Out)成本就達10億美元。

5.美國汽車工人聯合會:根據協議,通用汽車計劃在美投資近130億美元

11.5 當地時間11月4日,美國汽車工人聯合會(UAW)公佈與通用汽車暫定協議的細節,包括在未來四年半內將工人工資上升25%、增加生活補貼,並取消工人低工資等級。UAW稱,通用汽車計劃到2028年4月在美國工廠投資近130億美元,包括在密歇根州獵户座裝配廠投資40億美元,在斯普林希爾裝配廠投資20億美元。UAW表示,通用汽車同意將更多工人納入協議,包括其與LG新能源電池合資工廠UltiumCells的工人。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)18:00 歐元區9月PPI月率

(2)21:30 美國9月貿易帳

(3)23:00 美聯儲理事沃勒發表講話

(4)次日01:00 美聯儲威廉姆斯出席討論

(5)次日02:30 美聯儲洛根發表演講

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