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隔夜美股全覆盤(10.21)| 中東局勢加劇市場對巴以衝突擴大化的擔憂,風險偏好再度受創,避險情緒升温,三大股指日線三連跌,明星科技股普跌,納斯達克中國金龍指數下跌1.37%;英偉達以9%的單週跌幅收盤,創下2022年9月以來最差單週表現

01 大盤

昨夜美股三大股指日線三連跌,明星科技股普跌,納斯達克中國金龍指數下跌1.37%。截至收盤,道指跌 0.86%,納指跌 1.53%,標普跌 1.26%。美國十年國債收益率跌 1.482%,收報4.918%,相較兩年期國債收益率差-16個基點。恐慌指數VIX升 1.45%,布倫特原油收跌 0.94%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日升 0.33%,報1980.77美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.06%,報106.17。

以色列國防部長公佈對加沙地帶的作戰計劃和目標,戰爭將分為擊敗和摧毀哈馬斯、消除零星抵抗和建立新的安全制度三個主要階段。據國際文傳電訊社:俄羅斯副總理諾瓦克下令研究禁止煤油出口的可能性。英國30年期債券收益率升至自1998年以來的最高水平。美國2/30年期國債收益率曲線自5月以來首次短暫轉為正值。美聯儲博斯蒂克認為美聯儲在明年年中之前不會降息。2024年底可能是美聯儲降息的時候。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌:日常消費、醫療、房地產和通訊分別收跌0.39%、0.4%、0.52%和0.92%,工業、公用事業、原料、半導體均收跌1.45%以內,金融、能源和科技分別收跌1.53%、1.68%和1.69%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.56%,旅行服務板塊跌1.87%,高端酒店萬豪跌2.26%,愛彼迎跌2.9%,挪威郵輪跌2.72%。太陽能板塊跌8.96%。金融科技板塊方面,PayPal收跌2.59%,巴菲特概念股NU跌0.73%。網絡安全板塊跌2.4%,SQ跌0.43%。

中概股多數收跌,KWEB跌1.8%。台積電跌 1.72%,阿里跌 2.05%,拼多多跌 1.24%,京東跌 2.75%,理想跌 1.51%,蔚來跌 1.43%,小鵬跌 1.54%,華住跌 0.5%,新東方跌 0.99%,瑞幸咖啡跌 3%,名創優品升 0.44%,滿幫跌 0.73%,億航智能跌9.47%,亞朵跌 0.66%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 1.47%,微軟收跌 1.4%,谷歌收跌 1.61%,亞馬遜跌 2.52%,英偉達跌 1.7%,OpenAI的API一度出現嚴重故障致無法使用。隨後OpenAI稱已恢復了服務,錯誤率恢復到正常水平。Meta跌 1.33%,谷歌、蘋果與Meta獲FCC對VR/AR設備的特定無線電批准。特斯拉跌 3.69%,官網顯示,特斯拉將全輪驅動Model X Plaid的價格上調至94990美元,此前價格為89990美元。GM升1.13%,美國汽車工人聯合會(UAW)與通用汽車接近達成臨時協議,大罷工或將結束。據全美汽車工人聯合會主席:與通用汽車(GM.N)和斯泰蘭蒂斯(STLA.N)的談判已取得“重大進展”。

03 每日焦點

1.喬丹失去候選人資格,美眾議院下週將選出新議長候選人

10.21 綜合多家媒體報道,在美國共和黨議員週五舉行了閉門投票後,吉姆·喬丹失去共和黨內的眾議長候選人提名資格。眾議院本週將不再進行投票,休會過週末。共和黨將於當地時間下週一下午6:30(北京時間週二早上6:30)舉行候選人論壇,考慮議長候選人,並於週二上午進行投票。目前表示有競選意向的議員包括:凱文·赫恩、傑克·貝格曼、奧斯汀·斯科特、馬克·格林。

2.郭明錤:台積電Q3業績電話會意味着近期部分AI股票或將持續承受壓力

10.20 知名分析師郭明錤最新觀點:

(1)台積電提到,觀察到在PC市場有早期的需求穩定跡象。

(2)然而,市場原本對PC產業復甦的預期更為樂觀。市場原本對PC產業的預期是1H23見底→2Q23-3Q23庫存回補→3Q23-4Q23開始看到需求恢復成長。

(3)AI供應鏈,或是説Nvidia供應鏈,大部分與PC產業重疊。我認為今年AI/Nvidia供應鏈股票的上升,除了ChatGPT爆紅外,關鍵也在於市場預2H23 PC需求復甦並恢復成長。

(4)我的最新調查指出PC/NB出貨在4Q23將QoQ衰退,與市場樂觀觀點預期的QoQ成長相反。雖然衰退幅度不大,符合台積電所説的需求穩定跡象,但對許多AI股票來説,可能意味着仍看不到4Q23營收強勁成長,此種低於預期的業績表現,不利同時是PC關鍵供應商的AI股票的交易氣氛。

3.傳AMD上海將無差別裁員,圖形部門是重災區

10.20 近期,傳AMD開始中國裁員。據瞭解,10月25日當天AMD上海內部的會議室都被HR預訂完(裁員前兆),裁員規模可能為10%-15%,涉及300-450名左右的員工,RTG部門(Radeon Technologies Group)是重災區。

AMD本次裁員的具體賠償方案未定,參考其他外企在中國的裁員情況,網絡上流傳的N+4、N+7賠償也有一定可能。

AMD上海研發中心成立於2006年,是AMD公司在美國本土以外最大的研發中心,員工總數約3000名。

據悉,該中心主要負責CPU、GPU和APU等產品的設計、開發和測試等工作,曾經為AMD貢獻了不少創新的技術和產品,例如Ryzen系列處理器、Radeon系列顯卡等。

4.AMD推出鋭龍Threadripper PRO 7000 WX系列處理器

10.20 AMD宣佈推出鋭龍Threadripper PRO 7000 WX系列處理器,將於年底提供給DIY客户、SI合作伙伴以及包括戴爾、惠普和聯想在內的OEM合作伙伴。同時,AMD還推出鋭龍Threadripper 7000系列處理器,自2020年以來首次重返HEDT生態圈。

5.台積電產能利用率回升:蘋果、英偉達等投片量增加 微軟、特斯拉等AI芯片客户接受升價

10.20 據半導體廠商表示,目前台積電產能利用率緩步回升,7/6nm曾崩跌至四成,現已回到約六成左右,至年底有機會攀升至七成,而5/4nm也在75~80%,產能逐季提升的3nm,也約在八成左右。除高通外,台積電客户投片量均明顯增加,包括蘋果、聯發科、英偉達、AMD、英特爾、博通、Marvell與意法半導體等也已確定下單。另外,AI芯片客户還包括AMD旗下賽靈思、亞馬遜、思科、谷歌、微軟、特斯拉等,且皆已接受2024年台積電再度升價。

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