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向前進還是向後退?光伏大佬激辯產能過剩隱憂!

本文來自:華夏能源網

“今天這樣一個大party,在接下來三四年恐怕都難以被超越!”在SNEC展會開幕式的光伏行業領袖對話環節中,隆基綠能(SH:601012)董事長鍾寶申面對台下熙熙攘攘的參會者,如是説道。

5月24日,2023第十六屆全球光伏大會(SNEC)在上海如期召開。在經歷了2022年因疫情導致的取消之後,這屆展會規模空前,超過50萬人進場參觀,超過3100家企業參展,火熱程度讓人咋舌。

但是,火熱背後有隱憂。如同所有行業一樣,光伏也有自己的規律和週期,每當行業發展到燥熱的頂點之後,就會有劇烈洗牌的出現。身在局中的企業家們,已親身經歷了很多次,預警與危機感總會適時出現。

“隨着光伏產能的快速擴張,各個環節必然會出現供需不平衡。每次不平衡的出現,對全行業來説都是巨大的挑戰。”鍾寶申説道。

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鍾寶申

鍾寶申的憂慮引起了很多人的共鳴,但對未來的預測並非所有企業家都與鍾寶申持相同觀點,對行業充滿樂觀、要積極搶抓機遇的也大有人在。

在這些觀點和預期的“對立”中,是光伏行業烈火烹油之下的真相,光伏行業走出歷史螺旋、早日走上高質量發展之路的緊迫性更加凸顯。

“內憂外患”的憂慮

行業的花團錦簇之下,焦慮如春天的野草般在一點點滋長。

鍾寶申給出的一組產能數據,足以説明目前中國光伏擴產之勢有多猛:2021年之前,中國光伏用十幾年的時間建設起大約380GW的全產業鏈產能;但就在SNEC舉辦前的18個月裏,全產業鏈的新增規模就達到了380GW。

短短18個月,完成了過去十幾年的產能建設,這放在任何一個行業中,都是一個令人警惕的消息,雖然新擴建的產能,都是以先進產能的面貌出現:

代表新型高效的光伏技術路線——N型電池,進入快速的產能擴張期。截至2023年4月,TOPCon產能已落地67GW,規劃待建產能409GW;而另一新型高效電池路線HJT已落地產能10GW,規劃待建產能高達180GW。

快速擴張的產能,帶來的最直接問題就是低價競爭愈發突出,產業鏈價格雪崩隨時都有可能發生。

根據行業公開信息,從四月初至今,央國企集採的中標及候選價格在持續走低。4月21日,中煤能源2023年度第一批光伏組件框架開標,共有29家企業參與投標,有一家企業以1.645元/W的價格創下N型組件報價的低價記錄。

鍾寶申透露,近期光伏行業出現了一個奇怪現象:開發商招標時給出第三方價格,同時設定“當第三方價格變化,訂單價格隨之變化的規則,隨之而來的是投標價格普遍比第三方價格低1毛。

“這意味着什麼?所有人的價格都要比平均價低1毛,中標之後要麼是鉅額虧損,要麼是無法兑現,這樣就會導致劣幣驅逐良幣。”鍾寶申充滿焦慮的説道。

如果説產能持續擴張帶來的是“內憂”,那麼歐美產業鏈保護政策的持續推出,則是中國光伏面臨的“外患”。

目前,中國在硅料、硅片、光伏電池和組件等產業鏈各個環節上,產能都穩居全球第一。任何一個產業過於集中在某個國家手中,帶來的結果必然是他國對於供應鏈安全的焦慮,歐美對中國光伏施加政策和技術上的限制不可避免。

最近一段時間以來,美國的《緩解通脹法案》和歐盟的《淨零工業法案》、《關鍵原材料法案》,都在力推新能源產業鏈的本土化。如美國《通脹削減法案》就計劃斥資3690億美元用於能源和氣候領域,包括對清潔電力和儲能行業提供税收抵免(ITC),併為各州和公共設施提供400億美元的補貼和貸款。

ITC是美國光伏行業發展的重要助推力。ITC助力下,美國2021年實現光伏裝機26.9GW,同比增長40%,位列全球第二;美國累計光伏裝機123GW,僅次於中國、歐盟市場。

同時,在光伏應用技術上,歐美國家也在想盡辦法實現對中國的“彎道超車”。比如,美國能源部成立“碲化鎘發展聯盟”、歐洲重啟“太陽能光伏創新平台”、日本和俄羅斯企業在加速發展鈣鈦礦技術等等,均表現出超越中國光伏的想法。

正因為如此,十一科技董事長趙振元擔心,隨着中國新能源產業鏈的快速發展,中國企業將很難保得住歐美市場。“新能源現在的門檻並不高,我們在基礎研究上缺乏動力。一旦歐美在技術上形成突破,我們就會陷入被動。”

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趙振元與鍾寶申在會場親切交談

“對中國光伏行業來説,發展不平衡的問題要尤為注意。”中國能源研究會常務理事李俊峯亦表示,“一個是國際上的不平衡,全球產能有80%左右在中國;一個是國內的不平衡,產能擴張的速度太快了。光伏行業是充滿前景的行業,卻也充滿着不確定性。”

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李俊峯

樂觀者仍大幅擴產

有人保守焦慮,就有人樂觀激進。

5月24日晚間,晶科能源(SH:688223)發佈了光伏行業史上單筆規模最大的投資計劃:總投資560億元,建設56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件的全球最大的N型光伏一體化基地。

25日,面對媒體的提問,晶科能源副總裁錢晶吿訴華夏能源網,對山西垂直一體化基地項目的投資,主要有三方面考量:

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錢晶

第一,晶科能源是RE100企業,山西當地政府可提供大比率綠電供應,對晶科完成RE100有非常大的推動作用。2019年,晶科能源成為首家加入RE100的光伏企業,提出將在2025年前實現其全球運營所用電力100%來自於可再生能源的目標;

第二,出於對運營效率的考慮,把一體化產能最大程度地放在同一個基地;

第三,中國光伏需求不斷增加,山西既靠近國內客户的西北電站項目所在地,也距離天津港較近,有利於產品的出口。

聯想到不久前,晶科能源董事長李仙德在形容行業競爭時説出的那句“怕什麼,打就是了”,這次在山西的重金佈局,將成為晶科應對未來N型組件競爭中,最重要的“軍事儲備”之一。

大規模佈局組件產能的不僅是“老龍頭”,還有“後來者”。

作為全球光伏硅料和電池片的雙重“老大”,通威在2022年正式進入組件環節,打通了自身的上下游一體化產業鏈。憑藉一體化帶來的成本優勢,通威於2022年底躋身全球組件出貨十強。

為了與那些光伏組件的先行者競技,通威同時佈局了TOPCon和HJT兩種N型組件技術,也在SNEC上發佈了兩款N型組件新品:TWMNG-72HD、TWMHF-66HD。產能方面除了合肥基地外,通威組件鹽城、金堂、南通等項目都在推進建設,預計2023年底組件產能將達到80 GW。

在今年的SNEC光伏展會上,通威從上海浦東國際機場、上海虹橋國際機場、上海高鐵站等交通樞紐,到展會酒店的外立面、走廊通道、觀眾休息區甚至是參觀證上,到處可見“高效組件、通威智造”的廣吿標語,宣示着組件江湖我來啦!。

“任何一個行業在發展中總是起起伏伏,全球光伏行業迄今為止也就只有20多年,從產業角度看,還處於成長期。如果非要説行業過剩,我認為是階段性的。”同在SNEC開幕式上,通威集團副總裁胡榮柱如此表達着來自通威的樂觀和自信。

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胡榮柱

胡榮柱認為,從短期微觀的角度來看,光伏在應用端確實存在諸多問題;從產業長遠的角度出發,應該堅定認知,保持戰略定力。“我們對未來的展望不是自嗨,隨着AI的大規模應用、光伏發電成本持續下降,未來行業的需求將會遠遠超過現在所有機構最大膽的預測。”

如何邁過產能過剩的坎?

光伏產業的增長勢頭,預演着中國電力結構的轉變。

去年8月,光伏發電裝機首次超越風電,光伏從新能源小弟成為“二哥”;今年3月底,光伏累計裝機量超越水電,成為新能源“老大”、全國第二大電源。預計今年全世界光伏新增裝機將在350GW左右,明年累計裝機量很可能超過水電,2026年將超過天然氣,2027年將超過煤炭成為第一大能源。

在一路向前的路上,光伏行業該如何走出“一哄而上再一鬨而散”的歷史螺旋?

避免從過熱到過冷,減少自殺式傷痛,是關於當前行業是否過剩問題討論的核心出發點。這樣的災難,此前已發生過多次,今年SNEC展的火熱,很容易讓人聯想起2018年那一年——熾熱的行業隨着展會落幕後,一個政策變動就讓行業瞬間掉入“冰窟窿”。

對此,幾乎是伴隨着中國光伏行業發展至今的老牌企業協鑫,對於行業有自己的理解。協鑫集團董事長朱共山建議:面向未來,光伏行業要理性第一,有序進化。從野蠻擴張、無序生長、大起大落的歷史週期波動中汲取教訓,從衝動盲目型投資向理性穩健型投資轉變,瞄準迭代趨勢,基於供需內在邏輯,競合發展,共生共榮。

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朱共山

中國機電產品進出口商會副會長石永紅則建議:目前,中國光伏面臨非常嚴峻的國際環境,被貿易壁壘等方式打壓限制。“集中在國內發展並不是好辦法,要走出去,全球化經營佈局。要在全球體現中國光伏產業的存在和力量,這實際上也是我們構建國內國際雙循環新發展格局的必然要求。”

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同樣是行業老兵,天合光能董事長高紀凡,對光伏行業當下面臨的問題從另外一個方面給出瞭解題思路:“我也一直在思考一件事情,光伏行業能不能走出一條高質量發展之路。我們現在的發展方式和十年前、二十年前有沒有本質改變?”

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高紀凡

高紀凡認為,光伏行業實現高質量發展的關鍵,是要營造一個共創、共享、共贏的行業生態,什麼時候光伏能夠像蘋果公司或者汽車行業一樣構建出一個生態,才會有更高的發展空間。

此外,不斷擴大的組件產能,也在拷問着現有能源體系的承受力。

“如果沒有電網的容納,沒有儲能等其他東西的支撐,很快需求就會達到極限。有人預測今年光伏裝機是430GW,也有人説會更多。只有儘早解決需求側、用户側的瓶頸問題,增長的空間限制才會解除。”高紀凡説道。

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