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智能駕駛的時代初步顯現?
格隆匯 01-11 18:29

作者 | 研報掘金組

數據支持 | 勾股大數據

來源 | 格隆匯研究(ID:glh_tushuocaijing)

電動車邏輯貫穿整個2020,智能網聯化有望在今年延續新能源車投資邏輯。上週末蔚來ET7的亮相推出了NAD自動駕駛方案和訂閲式服務,從方向上來看,智能座艙、智能駕駛、車聯網是汽車智能網聯化的三大重要賽道,隨着蔚來NIO ET7的發佈,產業趨勢有望進一步加速,相關上市公司有望持續受益。

2021新年前後,汽車智能化與網聯化持續升温,新玩家、新技術、新政策相繼登場:華為正式發佈96線車規級高性能激光雷達,小鵬官宣今年量產帶激光雷達車型,上汽通用智能網聯戰略逐步落地等等。

政策層面,2020年以來,有關智能網聯汽車的政策更是密集出台。

2020年11月11日,“2020世界智能網聯汽車大會”上,中國智能網聯汽車創新中心首席科學家發佈並解讀了《智能網聯汽車技術路線圖2.0》。

1)到2025年,PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)級智能網聯汽車市場份額超過50%,HA(高度自動駕駛)級智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

2)到2030年,PA、CA級智能網聯汽車市場份額超過70%,HA級智能網聯汽車市場份額達到20%,並在高速公路廣泛應用、在部分城市道路規模化應用。

3)到2035年,中國方案智能網聯汽車技術和產業體系全面建成、產業生態健全完善,整車智能化水平顯著提升,HA級智能網聯汽車大規模應用。

在智能化和互聯化結合的場景下,智能網聯車將重新定義未來的交通方式,實現汽車與人、路以及各類通信終端的信息交互。

智能駕駛是在傳統駕駛基礎上引入智能駕駛模塊

“感知-決策-執行”是自動駕駛汽車最為重要的三大系統:

感知層:主要由激光雷達、攝像頭、高精度地圖、IMU/GPS等部分構成,主要負責蒐集車身周邊信息。

決策層:以感知層信息數據為基礎,根據高算力的計算中心獲取經過優化的駕駛決策。

執行層:基於決策層給出的駕駛決策,對制動系統、發動機、轉向系統等控制系統下達指令,負責駕駛執行。

智能駕駛分為幾個階段,目前我國智能駕駛產業處於從L2邁向L3階段,2020年為L3級別智能駕駛整車量產元年。

L0-L2階段需要人監控駕駛環境,新增的智能駕駛設備多用於輔助人,L3-L5階段需要智能駕駛系統監控駕駛環境,新增的智能駕駛設備主要用於控制汽車安全高效運行。

從內資來看,2020年長安、東風、一汽、北汽、吉利、長城、奇瑞、小鵬實現L3級別量產,外資則有特斯拉、本田實現L3級別量產。

我國智能駕駛消費端驅動力強,2025年智能駕駛滲透率有望達57%。根據廣汽研究院預測(2019年),2025年我國L1/2、L3、L4等級智能駕駛滲透率分別為45%、10%、2%,2030年則有望進一步攀升至49%、18%、9%。

智能座艙

智能座艙為智能汽車核心價值量載體之一,成為各大汽車廠商進行差異化競爭的核心領域。目前智能座艙主要由硬件(儀表盤、HUD、流媒體後視鏡信息娛樂系統、智能座椅,空調等其他系統)、軟件(操作系統、虛擬層、中間件、應用軟件)、人機交互(語音識別、人臉識別、觸摸識別、手勢識別、虹膜識別、生物識別)三大邏輯部分構成。

隨着消費者對智能座艙體驗需求提升,智能座艙將融合更多智能化、數字化功能,使得單車價值量大幅提升,2030年有望達到千億市場規模,其中硬件市場空間佔比在80%左右,為最主要的細分市場領域。

車聯網:邁向智能網聯的必備設施

車聯網=車載智能終端+物聯網+雲計算,車聯網是智能駕駛汽車產業中最為重要的技術基礎設施之一。藉助裝載在車輛上的傳感設備(感知層),收集車輛和車內乘員的信息,通過網絡共享(網絡層),實現駕駛員、車、行人、車聯網平台、城市網絡的互聯,從而實現智能、安全駕駛,以及享受技術和生活服務等(應用層)。

目前智能網聯汽車測試場全國建設數量超過40個,各地紛紛出台智能網聯測試規範指導具體業務實施。

智能駕駛滲透率加速擴張+汽車保有量增長驅動車聯網市場空間放量:目前中國公路里程及汽車保有量仍保持增長趨勢,預計到2030年,中國公路里程達到615萬公里,汽車保有量達到3.8億輛。

假設每公里公路需要路側單元2個,每50公里需要設置邊緣計算單元一個,到2030年,中國路側單元RSU應用滲透率為30%,汽車搭載OBU(集成ADAS)滲透率為5%,對應市場空間在千億以上。

截至今日收盤,智能駕駛板塊指數創出歷史新高,多家相關概念公司漲停或有企穩跡象,智能駕駛的春天真的來了嗎?

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