大行評級|大和:下調石藥集團目標價至5港元 維持“持有”評級
大和發表報吿指,石藥集團2024年業績受政府集中採購對Duomeisu、Jinyouli及Xuanning藥物的影響拖累。2025年抗腫瘤業務收入指引約30億元,相對於去年為44億元。
該行維持對石藥的“持有”評級,目標價由6港元降至5港元,並將今明兩年的收入預測降10%至13%,每股盈利預測降18%至25%,以反映抗腫瘤業務營收下滑、BD交易的潛在預付款項,以及其對其他產品和盈利能力的指引。
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