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大行評級|星展:上調中銀航空租賃目標價至84港元 對集團中期增長前景樂觀
格隆匯 03-18 14:17
星展表示,中銀航空租賃2024財年核心淨利潤超出該行預估5%。受一次性保險結算和資產回撥推動,全年股息創紀錄,共派47美仙。該行將2025財年核心淨利潤預測下調5%,但對集團中期增長前景保持樂觀,維持“買入”評級,基於2025財年預計市賬率1.1倍,與其五年曆史平均水平一致,目標價由82港元上調至84港元。通過債務融資的併購或大規模飛機採購,以及美聯儲更快降息,可能推動股價重評。
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