大行評級|大摩:重申藥明康德“增持”評級 業績及指引顯示價值重估可實現
摩根士丹利指,藥明康德去年全年及第四季收入與經調整淨利潤率均符合該行預期,今年指引亦符合預期,當中淨利潤率在高基數下進一步改善。該行指,公司業務今年增長加速,受去年手上訂單按年升47%支持。公司增加資本開支以擴大全球產能,自由現金流情況保持健康。該行認為,藥明康德業績及指引強化該行對其基本因素持續強勁的信心,並認為該股價值重估可以實現,重申“增持”評級及74.3港元目標價。
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