港股半导体股再度活跃，其中，尤其是龙头中芯国际升超5%再度创下历史新高，晶门半导体升超7%，宏光半导体升超5%，上海复旦、康特隆跟升。消息上，浦银国际发表报吿指，针对DeepSeek大模型的发展近况，认为AI算力芯片行业需求有望在综合成本快速下行中大幅扩张；端侧应用有望受益于技术叠代带来的成本下降，从而快速扩张；当前中美关系可能催生中美AI企业分别在其优势区域成长为行业龙头。该行认为，中国的国产化在多个链条环节有望加速，包括芯片端、算法端和应用端。这有利于中国AI国产化供应链的成长。华泰证券认为DeepSeek显著降低了当时代AI大模型的训练和推理成本，ASIC芯片、AI应用、端侧等方向受益。(格隆汇)