美國“星際之門”項目來襲，A股AI出口鏈板塊強勢迴應！

美國當地時間1月21日，白宮召開了一場重磅新聞發佈會，新任總統特朗普攜手OpenAI CEO Sam Altman、軟銀CEO孫正義等大佬，宣佈了一個名為“星際之門”（Stargate Project）的人工智能項目。這個項目聽起來就很科幻，計劃在未來四年裏砸下5000億美元，在美國境內打造新一代AI基礎設施。

這個數字有多誇張？它比阿波羅登月計劃總成本的兩倍還多（經過通貨膨脹調整），更是三峽大壩項目投資額的10倍以上！特朗普在發佈會上強調：“我們希望將這些技術留在美國。中國是競爭對手，其他國家也是競爭對手。我們要讓這些設施留在本土，我會通過緊急聲明來提供幫助，因為這是一個緊急情況，我們必須建設這些設施。”

項目的主要出資方包括軟銀、OpenAI、甲骨文、中東AI基金MGX，微軟、英偉達、Arm作為核心技術合作夥伴加入。軟銀負責財務，OpenAI負責運營，孫正義出任項目主席。2025年首期投資將達到1000億美元，數據中心選址從德克薩斯州開始，目前已經有10個在建（目標是20個），後續還會在全國範圍內選址。

消息一出，全球市場AI基建板塊嗨了！美股科技股隔夜集體大升，甲骨文升超7%，英偉達升超2%，Arm升4%，VST升超8%，盤前還在繼續升。A股這邊，AI算力硬件出口鏈，尤其是英偉達鏈也應聲大升。液冷服務器、銅纜、CPO、PCB、電力設備等IDC配套鏈升幅領先。權重大票工業富聯衝板，CPO分支中際旭創等多股大升，銅纜的華脈科技4連板，PCB的勝宏科技升超13%、廣合科技升停，數據電源分支歐陸通趨勢新高，電氣設備望變電氣升停。

除了AI算力硬件出口鏈，我們重點關注的三大硬科技主流方向（機器人+AI算力+端側AI）中的機器人和端側AI板塊依然強勢。機器人板塊的冀凱股份7連板，金奧博反包新高，冀東裝備和福萊新材3連板，長華集團等多股升停。端側AI的瀛通通訊5連板，火山引擎官宣豆包大模型1.5Pro版本發佈，其合作伙伴樂鑫科技和移遠通信午後也有所表現。

目前綜合來看，我們之前強調的三大硬科技方向（機器人、算力鏈、端側AI）表現依然強勁，明顯強於大盤指數。利用特朗普帶來的市場情緒波動，佈局這些主流科技方向的核心標的，仍然是一個不錯的策略。

就在市場還在糾結特朗普2月1日到底是想加徵10%還是25%關税的時候，官媒宣佈，近日經中央金融委員會審議同意，中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》。國新辦官宣明日9點（開盤前）將舉行新聞發佈會，介紹推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展的相關情況。這無疑對市場是一個利好消息！

那麼面對特朗普海外關税政策干擾和節前效應，A股應該選擇持股過年還是持幣觀望？

中長期資金入市更青睞什麼板塊？是否會有新市場風格？

春節期間需要關注什麼信息？節後預計什麼題材會有新催化？

後續機器人、算力產業鏈、端側AI等三大硬科技主流方向該如何佈局核心的卡位標的？

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注意：文中所提個股和題材板塊不構成任何推薦，僅為覆盤和學習交流所用，投資決策需建立在自我獨立理性思考和專業研判之上，市場有風險，投資需謹慎。