11月29日，A股市場上機器人板塊午後一飛沖天，成為領升大市的“明星”板塊。

截至收盤，鼎智科技大升超28%，三豐智能、肇民科技、江蘇雷利、埃夫特20CM升停，天奇股份、愛仕達、埃斯頓、香山股份、北特科技等多股升停。

此番行情走高，背後是技術突破與政策東風的雙重助力。

技術+政策雙重驅動

當地時間11月28日，在人形機器人領域佔據領先地位的科技巨頭——特斯拉發佈了其最新研發進展。

特斯拉Optimus賬號在X平台上發帖稱：“為了黑色星期五，（我們）有了一隻新手”。在視頻中，機器人Optimus用這隻“新手”在半空中穩穩接住網球，動作十分自然流暢。這一技術進步讓A股機器人板塊聞風而動。

今年5月，特斯拉CEO埃隆・馬斯克曾透露，正在升級Optimus的雙手，使其擁有22個自由度。而相較之下，人手有27個自由度。

據悉，特斯拉在手指和手掌上添加了一層柔軟的保護層，保留了手的觸覺感知能力，同時使其具備拿捏精細物品的能力。

特斯拉工程師Milan Kovac直言，這隻手的進步達到了里程碑式的水平，其自由度是其前身的兩倍。不過，Kovac也提到，視頻演示是在實驗室通過實時遠程操作進行的。

特斯拉表示，計劃在今年年底前完成觸覺傳感器的集成，實現基於肌腱的精細控制，並減輕前臂的重量。後續所有新Optimus機器人都將配備該“增強版”手部。

Optimus的設計初衷，是投身重複性工作場景、助力危險環境作業，有望重塑物流、醫療、製造等行業生態。按規劃，明年年底前預生產原型將在部分工廠“上崗”，2026年向外部公司交付量產單元。

除了技術層面的利好，機器人產業還迎來了政策的進一步支持。南京市近日發佈《南京市促進機器人產業高質量發展行動計劃（2024—2026年）》。其中提出，到2026年，南京市機器人產業總體發展水平居全國前列，自主工業機器人在行業內繼續保持領先優勢，“機器人+”創新示範應用取得顯著成效、成為國內標杆。

這一政策的發佈將為機器人產業的發展提供有力支持和保障，也增強了市場對機器人板塊的信心。

車企紛紛入局

今年以來，我國機器人產業保持着良好的發展態勢，增長勢頭強勁。目前我國已成為全球工業機器人產量最大的國家。根據國家統計局的數據，2024年1-10月，我國工業機器人產量達到46.57萬台，同比增長13.3%；服務機器人產量為871.19萬套，同比增長18%。

與此同時，AI大模型蓬勃興起，進一步賦能機器人通用基礎模型搭建，讓機器“大腦”更聰慧，促使機器人產業發展提速。這使得資本市場的關注度不斷提升，華為、小鵬、長安等國內車企紛紛跨界“逐鹿”人形機器人賽道。

11月29日，華為深圳全球具身智能產業創新中心官宣生態夥伴名錄，宣吿正式進軍人形機器人領域，此前已在東莞豪擲72億元設子公司、建產業園，計劃2025年發佈並實現一定規模量產；11月6日，小鵬汽車正式發佈全新AI人形機器人Iron，並且已在小鵬廣州工廠投入實訓，參與小鵬P7+車型的部分生產任務。

展望後市，機構一致看多機器人產業未來。國投證券表示，AI發展助力機器人產業提速，應用場景逐步聚焦工廠。機器人作為人工智能的最佳載體，其本質是人工智能、感知及執行單元的結合，運動規劃加處理系統依賴底層芯片、模型的進步。2024年以來，得益於AI模型的發展及資本關注度的提升，機器人產業發展提速。

開源證券指出，海內外巨頭入局建立生態鏈，核心的AI體系加速迭代，人形機器人前景和落地更加樂觀。相比AI賦能後性能大幅提升的認知決策系統，高可靠性、高性能、低成本的硬件供應鏈是支撐落地的關鍵，具有強大跟隨、製造和降本能力的國產供應鏈優勢明顯，有望迎來利好。