研報掘金丨中信建投:藥明康德業績有望環比持續提升,維持“買入”評級
中信建投證券研報指出,藥明康德(603259.SH)一體化CRDMO業務模式持續發力,前三季度剔除新冠商業化項目收入同比增長,保持穩健經營,24Q3業績環比穩步改善。公司在手訂單仍保持快速增長,體現客户強勁需求。化學業務剔除新冠項目24Q3增長提速,TIDES產能持續提升,助力業務放量。預計隨着國內外研發需求持續復甦,早期業務有望逐步恢復。化學業務仍將保持穩健增長,其中新分子業務仍將快速放量;24Q4隨着CDMO及TIDES更多訂單交付,業績有望環比持續提升。維持“買入”評級。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。