研報掘金丨國聯證券:予中國核電“買入”評級 核電龍頭髮展提速
國聯證券研報指出,截至2024H1,中國核電(601985.SH)在運核電裝機23.75GW,核准及在建核電機組17.56GW,同比+16%。發電量和電力市場化交易佔比的持續提升,疊加電價趨於穩定有望持續提升公司盈利能力。由於公司收入持續增長,且具有穩定現金流,公司財務穩健性有較強保障。預計隨着核准及在建項目的加速推進,疊加公司上網電量持續提升的前景下,公司現金流有望繼續保持,盈利質量有望持續提升。公司核電裝機穩步增長,發電量持續提升;公司電力市場化交易佔比持續走高疊加電價趨於穩定;公司具有穩定現金流,盈利質量持續提升。給予“買入”評級。
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