您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
隔夜美股全覆盤(9.12)| 三大股指V型反轉收高,英偉達大升8%,小道消息稱老黃想要供應鏈提前交貨

01 大盤

昨夜美股三大股指V型反轉收高,英偉達大升8%。截至收盤,道指升 0.31%,納指升 2.17%,標普升 1.07%。美國十年國債收益率升 0.247%,收報3.655%,相較兩年期國債收益率差1.1個基點。恐慌指數VIX跌 7.29%至17.69,布倫特原油收升 1.41%。現貨黃金昨日跌 0.2%,報2511.43美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日升 0.07%,報101.74。

美國8月未季調CPI年率為2.5%,為連續第5個月走低,創2021年2月以來最低水平,低於市場預期的2.6%。未季調核心CPI年率為3.2%,與預期、前值持平,此前連續四個月走低。CPI數據後,交易員削減了對美聯儲大幅降息的押注,現貨黃金短線波幅近20美元,美指衝高超30點,美股三大股指盤初跌超1%。據美國白宮國家經濟委員會主任佈雷納德:CPI數據顯示“我們正在翻開通脹的新篇章”。

特朗普與哈里斯首場總統競選辯論落下帷幕,特朗普媒體科技集團美股盤初重挫16%,創6月份以來最大跌幅。美國抵押貸款利率降至2023年2月以來的最低水平。受颶風影響,美國天然氣期貨價格升至7月以來新高,路易斯安那州主要能源港口的運營暫停。

交易員增加對英國央行降息押注;預計年底前將降息50個基點。俄羅斯總統普京稱應考慮對鈾、鈦、鎳等商品實施出口限制,但不急於對此進行討論。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、科技、通訊、公用事業、原料和工業分別收升4.64%、3.41%、0.42%、0.31%、0.24%和0.18%外,其他標普5大板塊悉數收跌:日常消費、能源、金融、醫療和房地產分別收跌0.93%、0.93%、0.47%、0.3%和0.27%。

概念板塊方面,航空ETF升0.11%,旅行服務板塊升0.79%,高端酒店萬豪升0.74%,愛彼迎升0.73%,挪威郵輪升5.23%。太陽能板塊升10.8%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.73%,NU升4.01%。網絡安全板塊升0.74%,SQ升3.28%。

中概股多數收升,KWEB升1.15%。台積電升 4.8%,阿里升 1.21%,拼多多升 2.39%,京東升 2.23%,百濟神州升 6.8%,理想跌 0.1%,蔚來升 2.19%,新東方跌 1.46%,小鵬升 4.46%,B站升 3.78%,瑞幸咖啡跌 2.38%,名創優品升 0.06%,好未來跌 0.26%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.16%,微軟升 2.13%,微軟和量子計算龍頭公司Quantinuum宣佈取得一項重大突破,他們成功糾纏了有史以來最多的12個邏輯量子位。英偉達升 8.15%,小道消息稱老黃想要供應鏈提前交貨。亞馬遜升 2.37%,谷歌收升 1.43%,Meta升 1.39%,禮來升 2.18%,博通升 6.79%,特斯拉升 0.87%,馬斯克稱特斯拉的下代AI芯片Dojo 2將於2025年末批量裝備。諾和諾德升 4.2%,諾和諾德稱其減重藥物對12歲以下兒童安全有效。GME跌11.98%,遊戲驛站Q2營收同比下降31%。

03 每日焦點

1、英偉達CEO:Blackwell需求太旺 供不應求讓客户關係變得緊張

9.11 英偉達首席執行官黃仁勛表示,熱門芯片產品的供應有限使一些客户感到惱火,關係陷入緊張。他在舊金山舉行的高盛技術會議上對聽眾説,“需求太旺了,每個人都希望自己能第一批拿到,大家都想訂最多,我們的客户比較激動,這是理所應當的,的確很緊張,我們在盡力做到最好。”黃仁勛吿訴聽眾,客户對最新一代Blackwell芯片的需求強勁。英偉達將硬件的實體生產外包了出去,供應商正在努力趕進度。

馬斯克:特斯拉2025年末批量裝備Dojo 2 AI訓練芯片

9.11 馬斯克在出席All-In Summit 2024活動時表示,特斯拉的下代AI芯片Dojo 2將於2025年末批量裝備。馬斯克表示在特斯拉的AI基礎設施結構中Dojo負責模型訓練,而車端芯片負責模型推理。特斯拉未來將推出數代Dojo芯片,預計2025年末實現批量裝備的Dojo 2可與英偉達B200 AI訓練系統在一定程度上具有可比性。

2、9.11 據外媒報道,台積電位於美國亞利桑那州的第一座工廠進行了首次試產,生產出了第一批N4 4nm工藝晶圓,測試顯示缺陷率非常低,已經和在中國台灣本土生產的良率基本相當。

對於耗資巨大、問題頻出、進展遲緩的台積電美國工廠來説,這無疑是里程碑的一步,為明年上半年投入量產奠定了基礎。台積電在美國總投資高達650億美元,其中66億美元來自美國政府根據《芯片法案》的補貼,還有50億美元貸款。

台積電在亞利桑那州鳳凰城一共規劃了三座工廠,其中第二座預計2028年投產,主攻3nm、2nm工藝。第三座工廠將生產2nm以及更先進工藝,但投產時間未定。

9.10 彭博分析師表示,蘋果在 iPhone 16 和 16 Pro 上採用 Wi-Fi 7,應會加速技術滲透,並增加對台積電 N6(7 納米)和 N4(5 納米)節點的需求,這些節點已被博通、聯發科等公司用於生產 Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 處理器性能提升符合預期,這進一步增強了對台積電 N3E 節點銷售增長的樂觀預期。

3、美股“領頭羊”板塊變了

9.11 在過去近兩年的時間裏,AI熱潮無疑令科技股成為美股市場最為靚麗的一道風景線。不過隨着今夏美股輪動的開始,一切似乎正開始發生着微妙的變化。如本圖所示,在標普500指數11大類股中,公用事業板塊目前正取代信息科技板塊,以年內逾20%的升幅成為市場“領頭羊”。鑑於市場波動性加大和利率下降趨勢,美銀策略師近期已將公用事業板塊的評級上調至增持。

4、諾和諾德稱其減肥藥對12歲以下兒童安全有效

9.11 根據諾和諾德資助的一項新研究顯示,該公司的一種減肥藥對6歲兒童安全有效,這為利拉魯肽(Liraglutide)成為首款用於該年齡組兒童的肥胖症治療藥物鋪平了道路。試驗結果表明,使用諾和諾德減肥注射筆(Saxenda)僅一年多的6至12歲兒童,與服用安慰劑的兒童相比,體重指數下降了7.4%。這一實驗包括了82名兒童,他們之前已接受過生活方式干預治療,但沒有取得什麼效果。

晨星公司:2029年或有多達16種新的GLP-1類減肥藥物上市 諾和諾德和禮來仍主導市場

9.11 根據晨星公司和Pitchbook的一份新報吿,到2029年,可能會有多達16種新的GLP-1類減肥藥物上市,最終將佔據到2031年潛在的2000億美元市場的近三分之一。晨星公司預計,到2031年,該市場仍將由諾和諾德和禮來主導。這些新藥可能會從諾和諾德和禮來手中奪走部分市場份額,但這兩家減肥藥巨頭仍將保留近70%的市場份額。不過,該公司也認為,諾和諾德與禮來的股票“估值過高”。此外,晨星公司預計,到2027年,隨着競爭對手努力進入醫療保險覆蓋範圍,新進入者將導致GLP-1類減肥藥物價格年跌幅加速至10%-15%。報吿指出,諾和諾德、禮來近期潛在競爭對手包括羅氏、安進、輝瑞、阿斯利康、Boehringer、Viking Therapeutics和Structure Therapeutics,這些公司都可能在未來三到四年推出GLP-1類減肥藥物。

5、哈里斯與特朗普總統辯論關鍵議題及言論一覽

9.11

1. 經濟   哈里斯表示,她相信美國人民的雄心、願望和夢想,這就是為什麼她設想並實際上有一個計劃來建設其所説的機會經濟。特朗普則稱,美國的經濟很糟糕,因為通貨膨脹,通脹可以被稱為國家破壞者。(民主黨)破壞了經濟。

2. 移民   哈里斯表示,特朗普今日會談論很多移民問題,即使這不是他提出的主題。特朗普則表示,我們的國家正在迷失,我們是一個失敗的國家,他指的是非法進入美國的人。

3. 墮胎 哈里斯表示,她向人們保證,一旦國會通過法案,恢復對羅訴韋德案(美國最高法院判決墮胎不違憲的案件)的保護,作為美國總統,她將自豪地將其簽署成為法律。她還指責特朗普不贊成禁止墮胎是謊言,一旦他當選總統,將簽署一項全國墮胎禁令。

4. 暗殺   特朗普就此前遇刺事件表示,我可能會因為他們(民主黨)説我的那些話而腦袋中彈。

5. 關税   在為自己的關税提議辯護時,特朗普表示:“他們不會提高價格。” 哈里斯則稱特朗普引發了貿易戰。

6. 税收   哈里斯強調,為小企業主提供5萬美元的税收抵免是一個明智的舉措。她攻擊特朗普的提議,比如向企業提供減税,並認為這些提議會傷害美國中產階級家庭。

7. 能源   哈里斯表示,她的立場是必須投資於多種能源,以減少對外國石油的依賴。美國的國內石油產量實現了歷史上最大的增長。特朗普指責如果哈里斯當選“化石燃料將消亡”,他表態希望廢除強調清潔能源行業的《通脹削減法案》,收回未動用的資金,並承諾將在當選後宣佈國家能源緊急狀態,提升美國的石油和天然氣產量,“實現國內能源供應的大幅增加”。

8. 巴以衝突   哈里斯表示,在加沙問題上需要達成停火協議,並要求釋放人質。她將永遠給予以色列自衞的能力,但我們必須有解決巴以問題的“兩國解決方案”。特朗普則抨擊道,如果哈里斯當選,相信以色列兩年內將不復存在。同時特朗普批評,伊朗在四處撒錢,指向胡塞武裝和也門。

9. 俄烏衝突   特朗普表示,他將在就任總統之前結束俄烏衝突。他希望烏克蘭衝突停止。他認為,烏克蘭和俄羅斯是一場亟待解決的衝突。我們在引發第三次世界大戰。停止殺戮最符合我們的利益。他表示,普京也許會使用核武器。哈里斯則暗示,特朗普會為了討好普京而放棄烏克蘭。

10. 新興行業   哈里斯和特朗普都表達了對美國科技行業的支持。哈里斯表示,美國需要“贏得人工智能競賽”。特朗普則稱他是太陽能的忠實粉絲。

11. 住房問題   哈里斯重申向首次購房者提供2.5萬美元首付幫助的承諾,還承諾在四年內刺激建造300多萬套住房和公寓,以解決美國日益嚴重的住房短缺問題,並降低成本。

美國樂壇天后泰勒·斯威夫特表態支持哈里斯

9.11 美國樂壇天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)剛剛在Instagram上發帖稱看了特朗普和哈里斯的首場辯論,認為哈里斯是一位沉着冷靜、才華橫溢的領導者,並表示自己將投票支持哈里斯與沃爾茲。她還稱特朗普發“Taylor Swift及歌迷支持特朗普”AI假圖讓自己想起了對AI的恐懼,以及傳播錯誤信息的危險。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:15 歐洲央行公佈利率決議

(2)20:30 美國至9月7日當週初請失業金人數

(3)20:30 美國8月PPI年率及月率

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶