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大行評級|花旗:下調國藥控股目標價至26港元 下調2024至26年每股盈測

花旗發表報吿指,國藥控股在上半年業績電話會議中,管理層指出7月份營收開始復甦,並錄得按年增長,預期復甦勢頭將於下半年持續,下半年毛利率料較上半年有所改善。上半年公司財務費用比率下降11個基點至0.36%。管理層預期,在低利率環境下,下半年財務費用率將會降低。該行降國藥2024至2026年各年每股盈測分別12%、12%及12%,以反映最新收入增長放緩及利潤率趨勢,對國藥目標價由30港元降至26港元,評級“買入”。

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