01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收升，中概股指升逾2%，京東收跌逾4%。截至收盤，道指升 0.14%，納指升 0.57%，標普升 0.42%。美國十年國債收益率跌 0.184%，收報3.803%，相較兩年期國債收益率差-13.4個基點。恐慌指數VIX升 2.46%至16.27，布倫特原油收跌 1.37%。現貨黃金昨日跌 0.07%，報2512.23美元/盎司，再創歷史新高。美元指數昨日跌 0.18%，報101.18。

美國勞工局發佈2024年第一季度非農就業和工資普查初步報吿，2024年3月美國非農就業總人數下修81.8萬人，下修幅度0.5%。公佈時間一度推遲。美國至8月16日當週EIA原油庫存錄得減少464.9萬桶，戰略石油儲備庫存為2022年12月16日當週以來最高，除卻戰略儲備的商業原油庫存為2024年1月26日當週以來最低。據ABC新聞：美國獨立總統候選人羅伯特·F·肯尼迪計劃在退選後支持特朗普。此前媒體稱特朗普願意考慮任命其擔任政府角色。美聯儲7月會議紀要-幾位官員認為7月就已有理由降息；絕大多數官員認為9月降息是適宜的；通脹風險上行風險降低，就業下行風險有所增加。幣安CEO認為公司沒有必要進行IPO。

中東局勢-加沙停火談判陷入僵局，本週晚些時候在開羅的會議恐無果；知情人士公佈伊朗已故總統萊希直升機事故調查報吿並稱事故系意外，伊朗當局對相關報道予以否認但並未提供細節；以色列襲擊黎巴嫩南部，致法塔赫官員死亡。伊朗駐聯合國代表團表示，伊朗將調整對以色列的迴應，以避免對加沙停火產生影響。

02 行業&個股

行業板塊方面，除金融收跌0.16%外，其他標普10大板塊悉數收升：半導體、原料、公用事業、日常消費、工業、科技、通訊、房地產、能源和醫療分別收升1.42%、1.15%、0.71%、0.68%、0.6%、0.59%、0.42%、0.33%、0.17%和0.17%。

概念板塊方面，航空ETF升0.67%，旅行服務板塊升1.03%，高端酒店萬豪升0.62%，愛彼迎升0.62%，挪威郵輪升3.27%。太陽能板塊升1.59%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.6%，NU跌0.35%。網絡安全板塊升0.22%，SQ升1.19%。

中概股多數收升，KWEB升1.72%。台積電跌 0.35%，拼多多升 1.19%，阿里升 3.07%，京東跌 4.15%，沃爾瑪清倉出售京東價值37.4億美元的股份。理想升 4.04%，新東方升 1.97%，蔚來升 3.64%，小鵬升 4.28%，瑞幸咖啡升 1.65%，B站升 0.5%，好未來升 1.63%，名創優品升 4.47%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.05%，蘋果發佈會：北京時間9.11/凌晨1點。鑑於需考慮到新的數字市場競爭制度，英國競爭與市場管理局(CMA)表示已結束針對Google Play商店和蘋果應用商店的現有案件。英偉達升 0.98%，微軟跌 0.16%，谷歌收跌 0.79%，美國上訴法院裁定Chrome用户可重啟隱私訴訟，指控其瀏覽器在未經用户許可的情況下收集個人信息，谷歌或面臨鉅額賠償風險。亞馬遜升 0.69%，Meta升 1.6%，禮來升 0.21%，博通跌 0.1%，特斯拉升 0.98%，美國國家公路交通安全管理局披露，特斯拉將召回9136輛Model X汽車，原因是車頂上的裝飾可能會脱落，增加撞車的風險。諾和諾德跌 0.63%。PYPL跌0.6%，Paypal擴大了與支付平台Adyen的合作，將Fastlane by PayPal快速結賬服務帶給Adyen在美國的企業和市場客户。

03 每日焦點

1、美聯儲會議紀要：政策制定者強烈傾向於9月降息

8.22 美聯儲會議紀要顯示，美聯儲官員上月強烈傾向於在9月政策會議上降息，其中幾位官員甚至願意立即降低借貸成本。美聯儲官員上月在FOMC會議上維持利率不變，但為在9月17-18日的會議上降息打開了大門。紀要顯示，在7月的會議上，“絕大多數”政策制定者“認為，如果數據繼續與預期相符，那麼在下次會議上放鬆政策可能是合適的”。他們還指出，“許多”美聯儲官員認為利率的立場是具有限制性的，“一些與會者”認為，在通脹壓力持續降温的情況下，利率不變將意味着貨幣政策將加大對經濟活動的拖累。會議紀要還顯示，儘管所有美聯儲官員都同意在7月份保持利率穩定，但“幾位”政策制定者表示，在失業率上升的情況下，在降低通脹方面取得的進展“為在本次會議上將目標區間下調25個基點提供了一個合理的理由，或者他們本可以支持這樣的決定”。

降息情況

根據會議紀要中的預測，美聯儲9月將首次降息，今年晚些時候至少還會再降息一次，明年將進一步放鬆貨幣政策。

2、英偉達首個AI NPC入駐遊戲 玩家可語音對話和NPC交流

8.21 英偉達放出一段遊戲demo，玩家可以用語音對話的方式和NPC交流，瞭解關卡目標、優化裝備配置，隨後調整武器配色開始戰鬥。NVIDIAACE是一個允許開發者通過生成式AI創建智能遊戲NPC的平台。簡而言之，ACE可以創建出前所未有的全語音、全動態視頻遊戲角色。

諾和諾德跌超1.4% 最新研究稱司美格魯肽與自殺傾向關聯

8.21 一項最新研究顯示，與服用其他藥物的人相比，服用諾和諾德GLP-1藥物司美格魯肽(Semaglutide)的人似乎更有可能報吿有自殺念頭。司美格魯肽是諾和諾德開發的降糖藥Ozempic和減肥藥Wegovy的主要活性成分。根據發表在JAMA Network Open上的研究結果，與其他藥物相比，與司美格魯肽相關的自殺念頭和行為高出45%。此外，服用司美格魯肽和抗抑鬱藥的人的風險幾乎高出四倍。

3、Meta推出全新網絡爬蟲程序以訓練AI模型

8.21 Meta推出全新網絡爬蟲程序Meta-External Agent和Meta-External Fetcher，用於收集互聯網數據以訓練其AI模型，該程序可繞過robots.txt規則，從而無限制地獲取數據。 (Business Insider)

奈飛今年前期廣吿收入承諾同比激增超150%

8.20 流媒體巨頭奈飛週二表示，該公司今年的前期廣吿收入承諾同比激增了150%以上，部分原因是美國國家橄欖球聯盟(NFL)的比賽將在聖誕節當天登陸該平台。在前期談判的第二年——網絡和媒體公司旨在為即將播出的節目爭取廣吿承諾——Netflix成功地與所有主要控股公司和獨立機構達成了廣吿協議。奈飛還就幾部備受矚目的電視劇和電影確認了合作關係，包括熱門電視劇《魷魚遊戲2》和《星期三》，以及即將上映的電影《高爾夫球也瘋狂2》(Happy Gilmore 2)。奈飛還完成了有關現場活動的交易，包括WWE Raw和NFL聖誕節比賽。

4、特斯拉陶琳：上海儲能超級工廠建設進度已達45%左右

8.21 特斯拉公司全球副總裁陶琳在微博發文透露，特斯拉上海儲能超級工廠在加緊建設，進度已達45%左右。據瞭解，特斯拉上海儲能超級工廠於今年5月23日正式開工。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，也是特斯拉全球範圍內第二座儲能超級工廠，工廠初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh。

5、高盛點評《黑神話：悟空》：中國主機遊戲轉折點，Steam銷量或達2000萬份

8.21 對於《黑神話：悟空》的爆火，高盛在最新的報吿中指出，這對中國主機遊戲行業來説是一個重大轉折點，也是中國遊戲走向全球的關鍵一步，或刺激對中國遊戲行業的投資，尤其是3A遊戲。 銷量預測方面，高盛表示，採用保守的7倍轉換比率（從Steam PCCU到PC銷售量的轉換），基準情景下《黑神話：悟空》在Steam上售出超1200萬份，收入超過30億元人民幣，而樂觀情況下則可能售出2000萬份，收入超過50億元人民幣，這還不包括WeGame和PlayStation平台銷售。

《黑神話：悟空》帶動二手遊戲設備熱銷，轉轉平台PS5成交量周環比增長近三倍

8.21 國產遊戲《黑神話：悟空》上線後迅速掀起了一場遊戲狂歡，同時也帶動了二手遊戲設備的熱銷。據二手電商平台轉轉數據顯示，遊戲上線後，平台二手PS5交易量日環比增長128%，周環比增長296%，搜索量日環比增長237%，周環比增長495%。同時，電腦成交量日環比增長96%，顯卡成交量日環比增長104%。

《黑神話：悟空》發售後快手遊戲筆記本電腦GMV日環比增長40%

8.21 從快手電商獲悉，8月20日《黑神話：悟空》發售首日，快手一體機、台式機等產品GMV環比增長122%，遊戲筆記本電腦GMV日環比增長40%。此外，顯示器等DIY電腦產品GMV日環比增長74%，電玩、配件、遊戲相關產品GMV日環比增長34%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）15:15 法國8月製造業PMI初值

（2）15:30 德國8月製造業PMI初值

（3）19:30 歐洲央行公佈7月貨幣政策會議紀要

（4）20:30 美國至8月17日當週初請失業金人數

（5）21:45 美國8月標普全球製造業PMI初值

（6）21:45 美國8月標普全球服務業PMI初值

（7）22:00 美國7月成屋銷售總數年化