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中升控股(00881.HK):建議發行美元債券
格隆匯 07-22 08:08

格隆匯7月22日丨中升控股(00881.HK)發佈公吿,公司建議僅向專業及機構投資者進行新債券的國際發售。就建議債券發行而言,公司將向若干專業及機構投資者提供發售通函,當中載有有關集團的企業及財務資料,包括風險因素、資本及債務資料及對集團的描述。計劃新債券將構成公司的直接、無條件、非次級及(視乎新債券的條款及條件而定)無擔保債務,並以美元計值。

2021年1月13日,公司發行2026年債券(ISIN:XS2278364075;通用代碼:227836407),除非根據其條款及條件先前已贖回或已購買及已註銷,2026年債券將於2026年1月13日到期。2026年債券於香港聯交所上市(債券股份代號:40529)。截至2024年7月19日,發行在外的2026年債券的本金額為4.5億美元。

根據(經不時修訂及╱或補充的)收購要約備忘錄中所載的條款及條件,公司提呈要約,按2026年債券每1,000美元本金額966美元加應計利息的購買價以現金向美國境外且為非美國人士並透過Euroclear或Clearstream持有2026年債券或代美國境外且為非美國人士受益人持有賬户連同透過Euroclear或Clearstream持有2026年債券的受信人的合資格持有人購買最多為2026年債券的最高接納金額的2026年債券本金總額。

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