低迷了一段時間的AI概念股，終於強勢迴歸。

週三，Sora概念、AI語料、多模態AI、AIGC概念及Kimi概念等板塊全線爆發。

截至收盤，瑞納智能、榮信文化、當虹科技、因賽集團、中文在線、掌閲科技、信雅達等多股升停。

今年初，AI概念走出了一波深V，但自3月下旬以來，板塊整體再度陷入下行態勢，目前累計跌幅近14%。

OpenAI“斷供”風波

昨天，一則OpenAI的消息刺激了國產AI 概念走強。

OpenAI宣佈，自7月9日起阻止來自非支持國家和地區的API流量。受影響組織若希望繼續使用OpenAI的服務，必須在其支持的國家或地區內訪問。

目前，OpenAI的API向161個國家和地區開放，但不包括中國內地、中國香港和澳門。

這也就意味着，OpenAI將終止對中國提供API服務。

消息一出立即引發市場熱議，網友們直呼：OpenAI變CloseAI。

OpenAI在去年3月宣佈開放API，允許第三方開發者通過API將ChatGPT集成至他們的應用程序和服務中。

但OpenAI官方並未向中國市場提供服務，也沒有向中國用户開放註冊和使用。

國內開發者羣體在構建基於 OpenAI API 的衍生服務時，往往也需要通過代理服務器或在海外部署反向代理機制。

而隨着OpenAI 的斷供，國內大模型廠商們便立即“聞風而動”。

當天智譜AI、百度智能雲、阿裏雲、騰訊雲、零一萬物等紛紛推出了其“平替方案”。

智譜 bigmodel.cn 便推出了 OpenAl API 用户特別搬家計劃；百度智能雲推出了“故鄉的雲·國產大模型普惠計劃”：阿里雲宣佈將為 OpenAI API 用户提供最具性價比的中國大模型替代方案；騰訊雲宣佈即日起，新遷移企業用户可免費獲得騰訊混元大模型 1 億 Tokens；百川智能也跟進宣佈了“零成本遷移”的措施；零一萬物宣佈發起了“Yi API 二折平替計劃”；天工推出開發者遷移計劃，提供1.5億Tokens API調用資源；硅基流動更是直接宣佈開放 7 款大模型……

國產大模型機會來了？

OpenAI的斷供，雖然對“套殼”AI公司而言是毀滅式的打擊，但對國內大模型廠商來説，卻是一次“跑馬圈地”的好機會。

同時，也將倒逼中國的大模型公司加速自主研發，提升AI實力。

今日，周鴻禕在微博談及此事表示，OpenAI的API無法調用，這逼着國內應用只能選擇國產大模型，而國產大模型與GPT的差距已經逐漸縮小了。

前幾天，美國財政部發布了一項《擬議規則制定通知》(NPRM)。

 這份165頁的草案，旨在限制美國實體在半導體和微電子、量子信息技術、人工智能三個高科技領域對華投資，並列出了詳細的規定。

由此可見，美國希望以此阻止中國開發人工智能應用程序。

但無論如何，都勢必會掀起國產大模型崛起的浪潮。可以預見，未來國內大模型們將會“卷”的更加火熱。

此前，國產大模型已經展開了一場激烈的價格戰。

先是DeepSeek與字節率先宣佈大模型降價，隨後阿里、百度、騰訊、科大訊飛、智譜AI等玩家相繼加入大模型“價格戰”。

東吳證券指出，當前階段的AI投資以國產算力硬件引領為主，其確定性、產業鏈條更為清晰。

但建議不要低估未來AI應用的想象空間，伴隨大模型準確率和效率的進一步提升，以及大模型推理成本的降低，AI應用的爆發期才有望進一步來臨。