研報掘金丨國泰君安:石頭科技Q2內銷業績確定性高,維持“增持”評級
國泰君安研報指出,石頭科技(688169.SH)由於税收返還增厚業績,上調2024-2026年盈利預測,參考同行業可比公司,給予公司2024年25x PE,上調目標價至507.63元,維持“增持”評級。618銷售高增,龍頭地位鞏固:根據奧維線上數據,掃地機/洗地機大促第一週銷售(平台+專業電商)8.05/3.81億元,分別達到23年618全程銷額的36%/25%,行業熱度較高。石頭/科沃斯/雲鯨/追覓市佔率分別為34%/22%/20%/16%(23年618全程為28%/36%/11%/13%)。石頭科技市佔率已排名第一,Q2內銷業績確定性高。
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