在這輪AI熱潮中,亮眼的不只是英偉達,還有電腦巨頭戴爾。
隔夜,美股戴爾科技股價又創新高,大升近8%,報179.21美元/股,總市值1273.21億美元。
今年以來,戴爾的股價已經累計上升136%,拉長時間來看,自2023年年初以來公司股價累計上升3.62倍。
在其帶領下,A股AI PC板塊表現活躍,英力股份升超11%,雷神科技、鵬鼎科技升超4%。
飆升的股價讓投資者對其業績表現的預期更高了,美股週四盤後,戴爾科技將公佈2025年第一財季業績。
此前,戴爾預計,第一財季營收將在210億美元-220億美元之間,中間值為215億美元,同比增長3%;每股收益為1.15美元(+/-10美分)。
華爾街分析師預計,戴爾科技上財季的營收為217億美元,同比增長3.7%;每股收益1.25美元,同比下降4.6%。
在財報公佈前,美國銀行的全球研究分析師Wamsi Mohan重申了對戴爾科技的買入評級,並將其目標價從130美元上調至180美元。
Mohan預計,戴爾的AI服務器收入將呈現爆炸式增長。戴爾在前一財季的出貨量為8億美元,而其積壓訂單環比增長一倍,達到29億美元;預計第一財季的人工智能服務器收入可能達到14億美元,積壓訂單在40億-50億美元。
Mohan還非常看好戴爾的長期前景,並稱:
“考慮到人工智能服務器、高端存儲和個人電腦更新帶來的上行潛力,以及人工智能 (PC)的可選性,我們預計到2025年,戴爾將保持強勁勢頭。”
Mohan認為:“戴爾仍然是一隻被低估和低權重的股票,具有AI上的潛在催化劑,以及被納入標普指數的可能性。”
過去一個月,已有8位分析師調整了戴爾的目標股價,目前的平均目標股價為140.62美元,最高為185美元,最低為94美元。
AI加持下,智能手機、PC等硬件都將迎來一波新的增長點。
同為電腦廠商的惠普上一財季的收入超預期,個人電腦的銷量兩年來首次增長。
惠普的首席執行官Enrique Lores表示,AI PC將佔今年下半年總出貨量的10%左右。
惠普還預計,三年後將攀升至出貨量的50%左右,AI PC對其財務的影響在2025年、2026年“更加重要”。
未來,AI PC 有望迎來量價齊升。
銷量上,摩根士丹利預計到2024年,AI PC將佔個人電腦市場總量的2%,之後幾年將繼續攀升,2025年將達到16%,2026年達到28%,2027年達到48%,2028年達到64%。
研究公司Canalys更為激進,預計到2025年,將有1億台AI PC,約佔市場份額的40%。
Canalys的首席分析師Ishan Dutt認為,AI PC將為軟件開發商和硬件供應商開闢了新領域。
在4月的報吿中,IDC的分析師Jitesh Ubrani表示:“隨着出貨量的增長,AI PC的價格也有望上升,為電腦和零部件製造商提供更多機會。”