2024年5月29日，聯想集團(00992.HK)(美國預託證券代號：LNVGY) 宣佈與沙特阿拉伯公共投資基金旗下專注變革性科技投資和可持續製造的公司Alat埃耐特達成戰略合作框架協議(以下簡稱“戰略合作”)和債券認購協議(以下簡稱“投資”)。該戰略合作和投資將促進聯想集團加速轉型，增強全球影響力，並強化全球製造業的多元化佈局，同時利用中東和非洲地區信息技術和企業服務市場的增長潛力，推動聯想集團的業務發展。此次戰略合作是對聯想集團的既定戰略、強大的執行力、卓越的運營能力、對可持續發展的承諾和持續投資創新的極大認可。

此次戰略合作及提議的20億美元的無息可換股債券投資(“債券發行”)將為聯想集團落實其既定戰略提供更大的財務靈活性，並進一步推動其向解決方案和服務提供商轉型。此次戰略合作包括聯想集團在沙特阿拉伯首都利雅得新建中東和非洲市場地區總部，並在該國新建個人電腦與服務器製造基地，為該地區的客户提供服務。沙特阿拉伯正步入清潔能源新時代，並計劃到2030年實現50%的電力來自可再生能源。為助力沙特達成此目標，同時推動聯想集團實現2050年淨零排放目標，聯想集團將不僅貢獻於沙特的2030願景，也將受益於沙特在清潔能源和可持續製造方面的各項舉措，進而實現公司自身目標。聯想集團在其當前的全球製造業佈局基礎上增設這一新的製造基地，將增強其全球供應鏈的韌性和靈活性，同時為中東和非洲地區的客户提供更為敏捷的服務。

隨着當地大型項目的新增和經濟的快速發展推動市場強勁增長，IDC預計中東和非洲地區的信息技術和企業服務市場規模有望於2027年達到近380億美元。憑藉聯想集團在中東和非洲地區以及全球的行業領先地位，與Alat埃耐特的合作將有助於聯想集團把握該地區強勁增長所創造的發展機遇，釋放數字科技驅動變革的潛力，進一步提升聯想集團作為全球科技領軍企業的地位。

聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶表示：“通過這次強有力的戰略合作，聯想集團將擁有更多的資源和更大的財務靈活性，進一步加速轉型並拓展業務，把握中東和非洲地區的巨大增長機遇。未來，我們計劃在沙特新建一個技術與製造基地，助力該地區發展成為未來的創新中心，而Alat埃耐特將受益於此。此次合作彰顯了對我們公司、對我們的市場領導地位和未來發展潛力的巨大信心。”

Alat埃耐特是沙特阿拉伯公共投資基金旗下公司，於2024年2月1日成立，它將在沙特建立一個專注於先進工業和電子產品行業的全球可持續技術製造中心。 Alat埃耐特最初的關鍵戰略業務領域覆蓋半導體、智能設備、智能建築、智能家電、智能醫療、先進工業、下一代基礎設施相關技術、電氣化和人工智能基礎設施。

戰略合作和投資具體內容

根據合作協議，聯想集團將在利雅得設立中東和非洲市場地區總部，其中包括一個客户中心和一個面向該地區的研發中心。聯想集團還將在沙特新建個人電腦與服務器製造基地，進一步擴大聯想集團的全球製造業佈局。目前，聯想集團在全球設有30多個製造基地，分佈在中國、阿根廷、巴西、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等地。

此外，雙方還簽訂了債券認購協議。根據該協議，聯想集團將向Alat埃耐特發行20億美元可換股債券，所得款項淨額將用於償還本公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。該可換股債券將在發行後三年到期，並可在到期時按照初始轉股價每股10.42港元轉換為股權。這相較於債券認購協議簽訂前連續30個交易日的每股成交量加權平均價溢價約10％。聯想集團發行以及Alat埃耐特認購該可換股債券須滿足股東批准以及監管部門批准等條件。

根據戰略合作框架協議的條款和條件，Alat埃耐特將有權按照香港慣常董事任命程序提名一位非執行董事候選人加入聯想集團董事會。

提議的認股權證發行

此外，聯想集團董事會已批准提議發行1,150,000,000份認股權證，發行價為每份認股權證1.43港元。該提議的3年期認股權證發行將使聯想集團能夠籌集額外資金以支持未來增長，同時擴大其資本基礎，這進一步體現了對公司持續推動的戰略轉型、全球市場領導地位及業務增長勢頭的信心。經聯想集團股東大會批准後，認股權證發行將由花旗環球金融亞洲有限公司以私募配售方式進行。

在本次交易中，花旗、佳利(香港)律師事務所為聯想集團提供諮詢，摩根士丹利和瑞生國際律師事務所為Alat埃耐特提供諮詢。