01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪，英偉達大升7%，市值趕上蘋果只差1000億美元。截至收盤，道指跌 0.55%，納指升 0.59%，標普升 0.02%。美國十年國債收益率升 2.108%，收報4.553%，相較兩年期國債收益率差-42.8個基點。恐慌指數VIX升 4.53%，布倫特原油收升 1.82%。現貨黃金昨日升 0.4%，報2361.16美元/盎司。美元指數昨日升 0.04%，報104.63。

以軍裝甲部隊進入加沙地帶南部城市拉法市中心。以色列重新提交了一份加沙人質談判提案，正等待哈馬斯在24小時內迴應。愛爾蘭承認巴勒斯坦國決定正式生效。沙特預計將下調7月份向亞洲出售的原油價格。據華爾街日報：沙特阿拉伯將通過出售沙特阿美股票籌集100億至200億美元。

美聯儲-卡什卡利：加息可能性很低，但不認為有人排除這個可能。今年降息次數不會超過2次；鮑曼：在隔夜逆回購使用量仍然很大的情況下，支持慢點再放緩縮表或以更小的幅度放緩縮表；梅斯特：美聯儲聲明最好加長一些，短聲明會讓一些詞語變得舉足輕重，使得這些詞語到了該退出的時候卻無法退出。還可公佈一個匿名矩陣，將SEP中對應人物的系列預測連點成線（美聯儲今年晚些時候將進行貨幣政策框架審查，梅斯特6月退休）。歐洲央行管委霍爾茨曼預計2024年降息兩次，最多三次。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、能源、科技和通訊分別收升1.69%、1.03%、0.42%和0.17%外，標普7大板塊悉數收跌：工業、醫療、金融、日常消費、半導體、原料和公用事業分別收跌1.22%、1.21%、1.11%、0.78%、0.59%、0.38%和0.1%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.68%，旅行服務板塊升0.7%，高端酒店萬豪跌1.04%，愛彼迎升1.76%，挪威郵輪升3.5%。太陽能板塊升1.27%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.86%，NU升3.84%。網絡安全板塊跌1.75%，SQ跌0.39%。

中概股升跌互現，KWEB跌0.07%。台積電跌 0.37%，拼多多跌 4.98%，阿里跌 0.84%，京東跌 1.26%，京東CEO許冉披露今年6·18目標：銷售過百萬 商家數量翻倍。理想升 0.34%，新東方升 4.17%，蔚來升 1.45%，小鵬升 2.93%，好未來升 2.54%，名創優品升 4.18%，瑞幸咖啡跌 2.7%。

大型科技股多數收升。微軟升 0.04%，蘋果收升 0.01%，有消息稱蘋果4月iPhone在華出貨量同比增52%。英偉達升 6.98%，英偉達上週公佈“1拆10”的拆股計劃，將在6月7日（週五）休市後生效。有投資者開始猜測，英偉達此舉可能是為了爭取加入道瓊斯指數。谷歌收升 0.96%，亞馬遜升 0.77%，Meta升 0.36%，Meta為社交媒體數據工具CrowdTangle增添安全功能，以消除歐盟顧慮。禮來升 0.05%，諾和諾德跌 1.44%，特斯拉跌 1.39%，美國證交會文件顯示，X.AI公司表示，在總髮行規模為70億美元的股權融資中籌集了50.2億美元；特斯拉CEO埃隆·馬斯克的人工智能初創企業xAI宣佈完成6億美元的B輪融資。

GME升25.16%，遊戲驛站完成了按市價增發（俗稱的ATM發行）行動，共計募資約9.334億美元。MU升2.46%，美光計劃投資逾50億美元在日建廠，最快2027年投入運營。HES升0.44%，CVX升0.82%，赫斯確認股東同意與雪佛龍合併。

03 每日焦點

1、ADM 3納米晶圓代工有望交付三星

5.28 近期韓國證券業界分析認為，三星電子可能從AMD獲得3納米晶圓代工訂單，除了考量台積電的產能，AMD在ITF World 2024活動中的發言也可看出端倪。AMD提到將從3nm開始採用環柵（GAA）晶體管結構，以提高功效和性能。目前，三星電子是唯一在3納米使用GAA結構的企業。 (Business Post)

2、xAI完成60億美元融資 或建超級計算工廠

5.27 埃隆·馬斯克的人工智能創業公司xAI宣佈，該公司已獲得60億美元的融資，這是其成立以來規模最大的風險投資融資之一。這可能會幫助馬斯克開始追趕ChatGPT製造商OpenAI，他也-是OpenAI的聯合創始人，後來因為一場訴訟糾紛離開了這家公司。Andreessen Horowitz和紅杉資本等xAI的投資者同時也支持OpenAI。馬斯克表示，xAI現在的估值為240億美元。xAI沒有透露這筆新資金將用於何處，但據The Information最近報道稱，該公司計劃建造一台大型的新型超級計算機——“超級計算工廠”——可能與甲骨文公司合作。

3、黃仁勛、蘇姿豐將參加台北國際計算機展

5.27 台北國際計算機展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，英偉達CEO黃仁勛昨（26）日提前抵達台灣地區。消息人士透露，黃仁勛此行除參加計算機展之外，還將訪問鴻海、廣達、台積電等供應鏈公司。另外，AMD CEO蘇姿豐將於6月3日以“高效能運算邁向AI時代”為題，發表主題演講。

4、蘋果2024 WWDC詳細日程公佈 北京時間6月11日1點開始

5.29 蘋果公佈了2024年度WWDC全球開發者大會日程安排，包括主題演講和Platforms State of the Union，舉辦時間為太平洋時間6月10日至14日，活動口號為“大招碼上來”，主題演講時間為太平洋時間6月10日上午10點（北京時間6月11日凌晨1點）。市場預計蘋果屆時將發佈包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11和VisionOS 2在內的全新操作系統。

5、蘋果“AI大招”流出： Project Greymatter

5.27 據媒體報道，蘋果將在下個月召開的第35屆全球開發者大會（WWDC24）上推出一套全新的AI工具方案，項目名為Project Greymatter，主要面向Safari、Photos和Notes等核心應用和部分操作系統功能。

蘋果據悉已與OpenAI達成協議，將ChatGPT引入iOS 18

5.27 彭博科技記者馬克·古爾曼在最新一期通訊中表示，蘋果已與OpenAI達成協議，將後者的聊天機器人ChatGPT集成到iOS 18，雙方的合作伙伴關係預計將於WWDC 2024上官宣。由於不放心讓OpenAI成為iOS一項主要新功能的單一供應商，蘋果仍在努力與谷歌達成協議，提供Gemini作為一種選擇。此外，業界消息稱蘋果首款採用OLED屏幕的2024款iPad Pro平板電腦出貨目標將超過900萬台。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）22:00 美國5月里奇蒙德聯儲製造業指數

（2）次日01:45 美聯儲威廉姆斯參加一場圓桌會議

（3）次日02:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書