5月14日,全球最大對沖基金橋水公佈了Q1最新持倉(13F)情況。
文件顯示,第一季度橋水整體美股持倉規模為179億美元,為一年來的最高水平,較上一季度的165億美元明顯增加。
在第一季度的持倉中,橋水新進87個標的,增持260個標的,清倉85個標的,減持385個標的。
數據顯示,橋水的前十大重倉股持股佔總倉位比例為31.4%。
其中,第一大持倉iShares Core標普 500ETF,持有約209.7萬股,在披露資產佔比5.57%,但較上季度持倉數量減少1.19%。
第二大重倉新興市場coreETF,持倉約1866萬股,佔投資組合比例為4.87%,較上季度持倉數量減少0.16%。
谷歌位列第三,持倉約536萬股,佔投資組合比例為4.1%,較上季度持倉數量大幅增加162.61%。
其後的排位依次為:寶潔佔比3.37%較上季度持倉數量減少11.56%;英偉達3.22%較上季度持倉數量大幅增加162.43%;Meta Platforms 2.44%較上季度持倉數量增加49.24%;強生2.27%,沃爾瑪2.1%、好市多1.98%以及可口可樂1.95%。
其中的明顯變化是,谷歌、英偉達和Meta持倉較上季度大幅增長,分別位列第三、第五和第六擠掉了百事可樂、麥當勞和SPDR標普500指數ETF;沃爾瑪、好市多以及可口可樂等消費股則較上季度被大幅減持。
以市值來看,前五依然是美股“七巨頭”的成員,為谷歌-A、英偉達、蘋果、亞馬遜和微軟。這意味着,橋水在這一季度重點押注了“七巨頭”中除了特斯拉以外的六家公司。
一季度,橋水前五大增持標的分別是:谷歌、英偉達、蘋果、Meta Platforms以及亞馬遜。
前五大減持標的分別為:拼多多、可口可樂、好市多、思科以及麥當勞。
在新進的87個標的中,亞馬遜是一季度橋水最大的新建倉個股,買入近105萬股,價值1.89億美元。第二大新晉建倉做多的個股是芯片製造商AMD(英偉達最主要的競爭對手),買入近68萬股,價值1.23億美元。
在清倉85個標的中,橋水對必需消費品板塊的持倉權重降幅最大。被譽為全球四大糧商之一的美國邦吉公司(Bunge Global SA)以及美國食品控股公司(US Foods Holding Corp.)均在該領域被清倉。
此外,金融服務公司Discover Financial價值1780萬美元的近16萬股,芝商所CME Group價值2070萬美元的近10萬股,以及全球最大鋰礦商美國雅保(Albemarle)價值1630萬美元的11萬股均被清倉。
在行業偏好上,該投資組合的行業配置在所有 11 個行業中實現了多元化,包括消費者防禦、醫療保健、技術、通信服務類股,行業佔比分別為18.99%、17.46、13.05%、9.38%。