01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，中概股大升6%，創年內新高。截至收盤，道指升 0.85%，納指升 1.51%，標普升 0.91%。美國十年國債收益率跌 1.058%，收報4.583%，相較兩年期國債收益率差-29.4個基點。恐慌指數VIX跌 4.61%，布倫特原油收升 0.29%。現貨黃金昨日跌 0.63%，報2303.68美元/盎司。美元指數昨日跌 0.27%，報105.38。

從埃及安全部門消息人士處獲悉，哈馬斯在釋放被扣押人員問題上表現出更大靈活性，停火談判取得進展。據消息人士：歐佩克+可能將自願減產延長至第二季度之後，但正式談判尚未開始。據土耳其官員：土耳其停止與以色列的所有貿易。

美國3月貿易帳錄得-694億美元，為2023年4月以來最大逆差。美國4月挑戰者企業裁員人數錄得6.4789萬人，為2023年12月以來新低：汽車行業在4月份裁員最多，共14,373人，主要是因為特斯拉宣佈將裁員14,000人，佔其全球員工總數的10%。經合組織預計美聯儲將在2025年底前，從（今年）第三季度開始將利率降至3.75-4%。日本央行帳户數據顯示週四實施了約3.5萬億日元的干預。經合組織將2024年全球經濟增長預測從2.9%上調至3.1%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除原料和醫療分別收跌0.52%和0.07%外，其他標普5大板塊悉數收升：半導體、科技、房地產、通訊、日常消費、工業、能源、公用事業和金融分別收升2.25%、1.44%、1.44%、1.01%、0.84%、0.58%、0.58%、0.53%和0.25%。

概念板塊方面，航空ETF升1.89%，旅行服務板塊升1.56%，高端酒店萬豪升0.73%，愛彼迎跌1.52%，挪威郵輪升1.39%。太陽能板塊跌0.81%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.19%，NU升0.74%。網絡安全板塊升1.09%，SQ升5.18%。

中概股多數收升，KWEB升7.87%。台積電升 0.96%，阿里升 6.38%，拼多多升 10.48%，京東升 11.51%，理想升 9.98%，新東方升 3.19%，蔚來升 6.07%，小鵬升 15.76%，好未來升 7.74%，名創優品升 9.01%，瑞幸咖啡升 7.19%。

大型科技股多數收升。微軟升 0.73%，蘋果收升 2.2%，盤後一度大升7.7%，蘋果第二財季大中華區營收超預期，宣佈1100億美元史上最大規模的股票回購計劃。庫克表示，iPhone在中國的銷量仍在增長；蘋果CEO庫克據悉下週將預吿新的AI功能。英偉達升 3.34%，谷歌收升 1.75%，亞馬遜升 3.2%，Meta升 0.57%，禮來跌 2.68%，特斯拉升 0.01%，諾和諾德跌 4.02%。

03 每日焦點

1、蘋果第二財季營收好於預期，宣佈回購1100億美元股票

5.3 蘋果宣佈史上最大規模的1100億美元股票回購。第二財季營收907.5億美元，市場預期903.3億美元。二季度每股收益1.53美元，市場預期1.50美元。二季度淨利潤236.36億美元，市場預期231.7億美元，上年同期為241.6億美元。二季度iPhone業務營收459.6億美元，市場預期457.6億美元。iPhone銷量下降10%。iPad業務營收55.6億美元，市場預期59.1億美元。服務業務收入238.7億美元，市場預期為232.8億美元。二季度大中華區營收163.7億美元，同比下降8.1%。市場預期為158.7億美元。

蘋果CEO庫克據悉下週將預吿新的AI功能

5.2 據華盛頓郵報，為重振消費者熱情，蘋果CEO庫克預計下週預吿新的人工智能功能，並於6月的全球開發者大會上公佈。

2、高盛上調亞馬遜目標價至225美元 看好AWS增長機會

5.2 高盛發表研報指，亞馬遜今年首季錄得穩健增長，主要受到北美業務經營溢利率顯著提升、國際市場經營溢利率穩健增長、廣吿收入表現強勁，以及雲計算業務AWS的帶動。高盛維持亞馬遜多年來收入穩健增長及經營溢利潤率擴張的預期，認為公司持續對長期增長計劃進行關鍵投資，已為未來發展做好充分準備，另外亦看好AWS將受惠於企業客户需求轉變以及生成式AI發展趨勢所帶來的增長機會，重申“買入”評級，目標價從220美元上調至225美元。

3、Moderna第一季度營收高於預期

5.2 Moderna(MRNA.US)第一季度營收1.67億美元，分析師預期為9960萬美元；第一季度每股虧損3.07美元，分析師預期每股虧損3.58美元；第一季度研發費用10.6億美元，分析師預期11.4億美元。

4、特斯拉之後 大眾也將裁員：員工提前離職可領取38.8萬獎勵

5.2 據快科技，近日，在公佈一季度利潤大幅下滑後，大眾集團宣佈計劃通過削減德國行政人員規模來改善2024年全年業績，集團將向選擇提前離職的員工提供9億歐元的鉅額離職獎勵。市場消息稱，大眾計劃向選擇提前解約的行政人員提供離職獎勵，總共為9億歐元(當前約69.75億元人民幣)，符合條件的德國資深行政人員除正常遣散費外，還可選擇額外領取5萬歐元(當前約38.8萬元人民幣)的離職獎勵。值得一提的是，大眾集團人力資源總監去年年底就曾預示了此次人員精簡，他表示集團需要將人事成本降低20%才能實現2024年的年度財務目標。

5、Carvana一季度業績超預期

5.2 Carvana一季度營收30.6億美元，分析師預期26.8億美元。一季度調整後EBITDA為2.35億美元，分析師預期1.309億美元。一季度調整後EBITDA利潤率7.7%，分析師預期4.49%。一季度零售車輛部門銷售91,878輛，分析師預期84,094輛。

高通一季度業績和二季度指引好於預期

5.2 高通第二財季調整後EPS為2.44美元，分析師預期2.32美元。第二財季調整後營收93.9億美元，分析師預期93.2億美元。預計第三財季調整後EPS為2.15-2.35美元，分析師預期2.16美元。預計第三財季調整後營收88億-96億美元，分析師預期90.8億美元。高通上半財年中國手機銷售飆升40%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區3月失業率

（2）20:30 美國4月失業率

（3）20:30 美國4月季調後非農就業人口

（4）21:45 美國4月標普全球服務業PMI終值

（5）22:00 美國4月ISM非製造業PMI