大行評級|美銀:下調兗礦能源目標價至20港元 首季業績略遜預期
美銀證券發表報吿指出,兗礦能源按中國會計準則首季業績略遜預期,淨利潤38億元,按年跌42%,低過該行預期,達市場預期的18%;收入396億元,按年跌21%。公司管理層對年度產量目標充滿信心,另對實現成本控制目標(按年下降3%至5%)也持積極態度。
該行將兗礦能源2024至2026年的淨利潤預測下調5%至11%,目標價由21港元下調至20港元,重申“買入”評級,其港股現價相當於2024年預測市盈率6.7倍,股息率8%(假設派息率60%)。
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