01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，特斯拉跌逾4%，市值逼近跌破5000億美元，納斯達克中國金龍指數收跌2.7%。截至收盤，道指跌 0.35%，納指跌 0.3%，標普跌 0.29%。美國十年國債收益率升 2.385%，收報4.292%，相較兩年期國債收益率差-39.9個基點。恐慌指數VIX升 4.73%，布倫特原油收升 1.42%。現貨黃金昨日跌 0.57%，報2162.27美元/盎司。美元指數昨日升 0.54%，報103.37。

美國2月零售銷售月率疲軟，PPI數據超出預期，初請失業金人數仍處歷史低位，交易員減少美聯儲降息押注。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引知情人士消息稱，伊朗與美國的間接談判僅限於解除制裁。據IEA月報：2024年石油需求增速預計為130萬桶/日；由於歐佩克+減產措施，預計2024年石油供需將轉為“輕微赤字”。

據日本時事通訊社：日本央行計劃在3月會議上結束負利率政策。歐洲央行管委斯圖納拉斯：不要誇大工資-物價螺旋上升的風險，我們將不得不在夏季休假前進行兩次降息。歐洲央行管委諾特預計歐洲央行將在6月進行首次降息。今年9月和12月最有可能進一步降息。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源和科技分別收升1.03%和0.02%外，其他標普9大板塊悉數收跌：半導體、房地產、金融、公用事業、日常消費、原料、工業、醫療和通訊分別收跌1.71%、1.41%、0.8%、0.77%、0.53%、0.42%、0.36%和0.24%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.76%，旅行服務板塊跌0.18%，高端酒店萬豪跌1.36%，愛彼迎升1.02%，挪威郵輪跌2.72%。太陽能板塊跌4.89%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.88%，NU升0.26%。網絡安全板塊跌1.35%，SQ跌5.23%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.47%。台積電跌 1.77%，阿里跌 3.91%，阿里計劃未來三年在韓國投資11億美元，尋求建立一個物流中心並擴大業務。拼多多升 0.69%，京東跌 3.43%，京東聯合品牌投入30億元，加碼家電家居以舊換新服務。理想跌 4.22%，新東方跌 1.46%，蔚來跌 5.74%，蔚來與寧德時代就長壽命電池業務正式簽約。小鵬跌 6.1%，好未來跌 1.49%，瑞幸咖啡跌 1.98%，名創優品跌 0.2%。FUTU跌13.76%，富途Q4淨利潤8.7億港元，同比下降8.6%。BEKE跌2.5%，貝殼2023年淨收入達778億元，年總交易額達3.14萬億元。

大型科技股多數收升。微軟升 2.44%，微軟Security Copilot安全服務推出新定價模式。蘋果收升 1.09%，英偉達跌 3.24%，OpenAI首席技術官米拉·穆拉蒂透露，OpenAI人工智能文生視頻大模型Sora即將於今年晚些時候正式向公眾發佈。亞馬遜升 1.24%，谷歌收升 2.54%，英特爾、高通和谷歌高管表示，他們計劃通過UXL基金會與英偉達在人工智能軟件領域的主導地位作鬥爭。Meta跌 0.75%，禮來升 0.38%，諾和諾德升 0.82%，特斯拉跌 4.12%，SpaceX在星艦重返大氣層過程中失去了星艦信號，星艦第三次試飛失敗；瑞銀將特斯拉目標價從225美元下調至165美元。

Adobe盤後一度跌逾11%，因其第二季度營收預期低於市場估計值。BA跌0.66%，歐洲航空安全局將在必要情況下或撤銷波音的生產許可。    

03 每日焦點

1、微軟Security Copilot安全服務推出新定價模式

3.14 微軟將為其Security Copilot服務推出一種非正統的定價模式，該模式將於4月1日向公眾開放。微軟表示，該服務將採用基於消費的定價模式，每個“安全計算單元”收費4美元。安全是微軟的一項重要業務，該業務在2022年的營收超過200億美元，超過遊戲或搜索業務。

2、SpaceX第三次試飛取得重大進展

3.14 SpaceX的“星艦”在返回地球時失去信號，但此次“星艦”的第三次試飛已經是迄今為止飛行時間最長的一次。此前兩次試飛均在幾分鐘後發生爆炸。火箭起飛後大約一個小時，SpaceX CEO馬斯克宣佈失去了“星艦”的信號。週四晚上，“星艦”點火發射後不久，一二級火箭成功分離，並達到了軌道速度，相較前兩次試飛取得重大進步。直播畫面顯示，“星艦”在重返大氣層後不久，就失去了信號。

3、貝萊德IBIT持倉已超比特幣理論最大供應量的1% 市值突破160億美元續創新高

3.14 貝萊德官方更新旗下現貨比特幣ETF的持倉數據顯示，截至3月13日，IBIT比特幣持倉量達到223,645.98255 BTC，這意味着其持倉量已超過了比特幣理論最大供應量2100萬枚的1%。此外，當前IBIT的比特幣持倉市值達到16,354,611,204.29美元，續創歷史新高，當前流通股數量升至378,520,000份。

4、谷歌發佈通用AI智能體，3D遊戲玩法料將變天

3.15 谷歌DeepMind推出SIMI（Scalable Instructable Multiworld Agent，顧名思義可擴展、可指導、多世界），打造出首個能在廣泛3D虛擬環境和視頻遊戲中遵循自然語言指令的通用AI智能體，號稱可以成為玩家拍檔、幫忙幹活打雜。比如：在《模擬山羊3》（Goat Simulator 3）中當司機開開車，在《幸福工廠》（Satisfactory）中挖礦石，在《瓦爾海姆》（Valheim）中尋找水源，在《無人深空》中（No Man’s Sky）駕駛宇宙飛船射擊小行星收集資源。

5、波音危機蔓延，美國多家航司業務受影響

3.14 據央視，波音公司客機今年已經發生多起事故，美國多個機構正對此展開調查。由於飛機延遲交付，美國多家航空公司將削減運力，並縮減人員招聘計劃等。主要運營波音737系列飛機的美國西南航空公司12日表示，預計2024年只能接收46架737 Max飛機，而原定計劃是79架。美國聯合航空公司則表示，由於不確定何時能獲得認證，已經通知波音公司停止為其製造737Max 10飛機，同時，Max 8和Max 9飛機的交付數量也將低於預期。受此影響，美聯航將暫停招聘飛行員兩個月。阿拉斯加航空公司則稱，由於現在波音飛機交付存在不確定性，該航司今年的運力預測仍然在不斷變化。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國3月紐約聯儲製造業指數

（2）20:30 美國2月進口物價指數月率

（3）21:15 美國2月工業產出月率

（4）22:00 美國3月一年期通脹率預期

（5）22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值