01 大盤

昨夜美股三大股指升跌互現，特斯拉跌超4%，中概股指數升1%。截至收盤，道指升 0.1%，納指跌 0.54%，標普跌 0.19%。美國十年國債收益率升 0.89%，收報4.192%，相較兩年期國債收益率差-44.5個基點。恐慌指數VIX跌 0.65%，布倫特原油收升 1.93%。現貨黃金昨日升 0.75%，報2174.58美元/盎司。美元指數昨日跌 0.13%，報102.81。

惠譽表示：近期全球經濟增長前景有所改善，將2024年全球GDP增長預測上調0.3個百分點至2.4%，將2025年全球GDP增長率預測上調至2.5%。拜登和特朗普各自獲得黨內總統候選人提名。

日本“春鬥”的初步結果表明，多家大公司將為職工升薪5%以上。日本首相岸田文雄表示，日本尚未擺脱通縮問題；在與勞工工會和管理層的會議中，將呼籲小型和中型企業提高工資，超過去年水平。日本央行據稱可能繼續購買債券以保持市場穩定。如果價格目標在望，日本央行將考慮結束所有ETF購買。

歐洲央行表示，預計短期貨幣市場利率將接近存款利率；最低準備金要求將保持在1%。將於9月18日下調主要再融資（MRO）利率，以將與存款利率利差縮小至15個基點。歐元區1月工業產出月率錄得-3.2%，為2023年3月以來最大降幅；愛爾蘭產出下降三成。歐洲斯托克50指數突破5000點，為24年來首次。歐盟通過人工智能法案，或為西方的人工智能發展定下基調。

美國上週EIA原油庫存意外下降；EIA戰略石油儲備庫存為2023年5月5日當週以來最高。過去兩天，烏克蘭空襲造成的設施損壞佔俄羅斯石油加工能力的10%以上，助推隔夜油價升勢。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、科技、房地產和醫療分別收跌2.44%、1.08%、0.63%和0.39%外，其他標普7大板塊悉數收升：能源、原料、金融、公用事業、工業、日常消費和通訊分別收升1.6%、0.99%、0.73%、0.68%、0.27%、0.25%和0.17%。

概念板塊方面，航空ETF升0.66%，旅行服務板塊升0.01%，高端酒店萬豪升0.29%，愛彼迎跌1.15%，挪威郵輪升1.58%。太陽能板塊跌1.86%。金融科技板塊方面，PayPal收升4.03%，NU升1.58%。網絡安全板塊升0.3%，SQ升4.91%。

中概股多數收升，KWEB升1.16%。台積電跌 1.57%，阿里升 0.43%，拼多多升 3.55%，拼多多宣佈，將3月20日發佈2023年第四季度及全年財報。京東升 2.34%，理想跌 3.3%，新東方升 6.02%，蔚來跌 4.36%，蔚來官博宣佈，將於3月14日13:30舉行長壽命電池戰略溝通會。小鵬跌 3.1%，好未來跌 1.09%，瑞幸咖啡升 11.54%，名創優品升 8.34%。

大型科技股升跌互現。微軟跌 0.04%，微軟、谷歌和亞馬遜內部開始讓銷售團隊調整客户對生成式AI服務的預期。蘋果收跌 1.21%，蘋果又做出重大讓步 允許歐盟用户從網站下載應用。英偉達跌 1.12%，亞馬遜升 0.66%，谷歌收升 0.82%，谷歌將在其Play遊戲商店中添加更多PC遊戲。Meta跌 0.84%，美眾議院通過TikTok法案，仍需過參議院級和總統兩關，周受資正尋求將法案止步參議院。禮來升 0.38%，諾和諾德跌 1.2%，特斯拉跌 4.54%，馬斯克證實特斯拉德國工廠於週三恢復運營。

03 每日焦點

1、美眾議院通過TikTok法案 仍需過參議院級和總統兩關

3.13 美國眾議院在當地時間13日上午投票通過了一項名叫“保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法”的無理法案（H.R.7521）。該法案要求字節跳動剝離對旗下短視頻應用程序TikTok的控制權，否則TikTok就會在美國遭到封禁。該法案仍需要得到美國參議院的通過，然後才能提交給總統喬·拜登批准。

TikTok：希望參議院能認識到法案對1.7億美國用户的影響

3.13 TikTok對美國眾議院投票發佈聲明稱，該項立法的過程是祕密的，該法案被阻止通過的原因只有一個：它將在美國禁止TikTok。“我們希望參議院能夠考慮事實，聽取選民的意見，並認識該法案對經濟、700萬家小企業以及使用TikTok的1.7億美國人的影響。”

2、消息稱台積電對CoWoS設備廠啟動新一波追單 年末產能或超出此前預期

3.13 台積電本月對CoWoS設備廠再次啟動新一波追單，交機時間預計為今年四季度。此前，台積電自2023年4月重啟對CoWoS設備下單，第二、三波追加則分別落在去年6月、10月，之後多是零星增單，本月有新一波的積極追單。市場原先預計2024年底台積電CoWoS月產能將達到3.2萬~3.5萬片，如今預期或超過4萬片。 (MoneyDJ)

3、歐盟通過人工智能法案 或為西方的人工智能發展定下基調

3.13 歐盟議會週三通過了人工智能法案（AI Act）後，歐盟正在為快速發展的人工智能世界制定最全面的保護措施。在美國沒有任何立法的情況下，歐盟的人工智能法案具有里程碑意義，可能會為西方的人工智能管理規則定下基調。這一法案旨在解決人們對AI技術的偏見以及對隱私和其他風險的擔憂。該立法將禁止在工作場所和學校使用AI來檢測情緒，並限制人工智能在篩選工作申請等高風險情景下的使用。

4、馬斯克的星艦瞄準今晚進行第三次試飛

3.14 馬斯克旗下太空探索公司SpaceX計劃3月14日進行星艦（Starship）的第三次試飛，發射窗口在北京時間今晚（週四）20:00開始的110分鐘內。在此次試飛中，SpaceX計劃首次在太空中對猛禽發動機進行重新點火等測試。星艦本次計劃在印度洋濺落。據SpaceX官網介紹，星艦是迄今全球體積最大、推力最強的運載火箭，總高度約120米，直徑約9米。

華爾街對特斯拉愈發悲觀 富國銀行稱其為“沒有成長的成長型公司”

3.14 華爾街對特斯拉的看法週三進一步惡化，又有一位分析師就銷售風險發出警吿，稱其降價提振需求的策略正在失效。富國銀行分析師Colin Langan報吿表示，這家電動汽車製造商在核心市場的增長已經放緩。他將特斯拉評級下調至相當於賣出，預計特斯拉今年的銷量將持平，並在2025年下滑。Langan寫道，埃隆·馬斯克的公司是一家“沒有成長的成長型公司”。他指出，2023年下半年銷量僅比上半年增長3%，而價格下跌5%。分析師對特斯拉的看法變得越來越謹慎，看升評級比例已降至2021年4月以來最低。

馬斯克證實特斯拉德國工廠恢復運營

3.13 埃隆·馬斯克週三表示，特斯拉位於柏林郊外的歐洲超級工廠已經恢復運營，並感謝員工們在上週工廠因縱火案而斷電後的支持。“多虧了特斯拉Giga柏林團隊的辛勤工作和社區的支持，工廠重新運作了，”他在參觀了格林海德的工廠後在X上發帖説。

5、海外投資額度吿急 QDII申購集體“剎車”

3.14 截至3月13日，國內公募市場上近半數QDII產品處於暫停（大額）申購狀態。業內人士分析，QDII大面積限購主要系基金公司外匯額度緊張導致。此外，近期部分QDII產品在二級市場上出現大幅溢價，可能導致基金公司採取限購措施。隨着QDII額度愈發緊俏，未來公募QDII額度大概率會成為市場上的“搶手貨”。

剩餘比例在20%以下

根據“好買香港”對監管審批的公募基金現有QDII額度統計，截至1月28日，基金公司剩餘的QDII額度約為60億-70億美元，剩餘比例普遍在20%以下。這些額度中，部分會配給基金公司的專户產品，實際剩餘的額度可能更少，這意味着未來公募QDII額度大概率會成為市場上的“搶手貨”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國至3月9日當週初請失業金人數

（2）20:30 美國2月零售銷售月率

（3）20:30 美國2月PPI年率

（4）20:30 美國2月PPI月率