01 大盤

昨夜美股三大股指小幅收跌，數字貨幣概念繼續活躍上升，納斯達克中國金龍指數跌1.6%，百度績後收跌8%。截至收盤，道指跌 0.06%，納指跌 0.55%，標普跌 0.17%。美國十年國債收益率跌 0.744%，收報4.271%，相較兩年期國債收益率差-37.1個基點。恐慌指數VIX升 3.05%，布倫特原油收跌 0.56%。現貨黃金昨日升 0.22%，報2034.9美元/盎司。美元指數昨日升 0.13%，報103.94。

美聯儲-威廉姆斯：年內進行三次降息是官員們進行討論的合理選項，降息路徑不必與點陣圖掛鈎。可以考慮今年晚些時候降息，預計通脹今年將達到2%-2.25%；柯林斯：現在就説美聯儲是否可能在5月份降息為時尚早，今年晚些時候降息是合適的；博斯蒂克重申預計今年夏季將進行首次降息。

美國第四季度實際GDP年化季率修正值錄得3.2%，小幅低於預期。據Punchbowl：美國眾議院議長約翰遜已經向白宮提出，將避免政府停擺的最後期限推遲到3月8日和3月22日。據美聯社：拜登和特朗普分別贏得密歇根州民主黨及共和黨的初選。拜登和特朗普分別贏得密歇根州民主黨及共和黨的初選。

據韓國市場監管機構負責人：考慮對未能提升股東回報的公司採取處罰措施。可能在三月某個時候對於禁止空頭交易的後續政策給出更明確的説明。比特幣凌晨最高上破6.4萬美元，大升7000美元，快升快跌之際24H內產生逾17萬筆爆倉。Coinbase因交易擁擠和流量激增而宕機。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、通訊、醫療、科技和能源分別收跌1.12%、0.68%、0.5%、0.47%和0.2%外，標普其他6大板塊悉數收升：房地產、金融、工業、原料、公用事業和日常消費分別收升1.28%、0.37%、0.34%、0.31%、0.31%和0.11%。

概念板塊方面，航空ETF升0.49%，旅行服務板塊升0.14%，高端酒店萬豪跌0.02%，愛彼迎升0.9%，挪威郵輪跌2.04%。太陽能板塊跌0.8%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.15%，NU跌0.63%。網絡安全板塊跌0.36%，SQ升0.91%。

中概股多數收跌，KWEB跌3.06%。台積電跌 0.94%，阿里跌 3.98%，拼多多跌 2/59%，網易跌 0.76%，理想跌 1.99%，京東跌 5.27%，百濟神州跌 0.67%，新東方跌 0.85%，蔚來跌 6.06%，好未來跌 3.18%，小鵬跌 6.93%，瑞幸咖啡跌 4.18%，名創優品跌 4.05%。

大型科技股多數收跌。微軟升 0.06%，博世與微軟合作開發生成式AI產品，旨在強化自動駕駛功能、提高車輛安全性。蘋果收跌 0.66%，據悉蘋果取消造車，加碼生成AI。英偉達跌 1.32%，亞馬遜跌 0.22%，谷歌收跌 1.91%，Meta跌 0.62%，特斯拉升 1.17%，馬斯克在社交媒體平台X上表示，特斯拉將於25年推出其新一代Roadster電動跑車。AMD跌 0.82%。

BYND收升30.72%，人造肉公司Beyond Meat第四財季淨營收超過預期。TM跌0.32%，豐田汽車1月全球銷量增長4.4%，產量13個月來首次下降。LLY跌0.96%，禮來計劃於明年在印度推出減肥藥tirzepatide。NVAX跌26.74%，諾瓦瓦克斯醫藥四季度營收不及市場預估。

03 每日焦點

1、AMD首席執行官蘇姿豐出售股票套現逾2000萬美元

2.28 美國芯片巨頭AMD的首席執行官蘇姿豐最近出售了公司價值逾2000萬美元的股票。根據上週五提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件，蘇姿豐在2月21日以162.06至164.84美元的價格賣出了12.5萬股AMD股票。她根據此前制定的一項10b5-1交易計劃進行了這筆交易，該交易計劃旨在讓公司高管和其他內部人士在預定條件下安排股票出售。在最近的交易之後，蘇姿豐通過直接和間接持股仍持有約400萬股AMD股票，按週二收盤價178美元計算價值約7.12億美元。

2、減肥藥巨頭禮來收購Viking已經停滯 或因價格未談妥

2.28 知情人士透露，禮來對競爭對手Viking Therapeutics的潛在收購可能已經停滯。禮來此前已提出以每股40至50美元的價格收購Viking，並計劃於上週宣佈這筆交易。然而，Viking認為報價還不夠，於是決定在週二公佈其減肥藥數據。此次收購停滯的消息引發了市場關注，因為禮來和Viking分別是減肥藥領域的巨頭和新貴，雙方的合作將對整個行業產生重大影響。

3、中國信通院：1月國內市場手機出貨量3177.8萬部，同比增68.1%

2.28 中國信通院：2024年1月，國內市場手機出貨量3177.8萬部，同比增長68.1%，其中，5G手機2616.5萬部，同比增長59.0%，佔同期手機出貨量的82.3%。

4、巴菲特果然“又買了”！日本五大商社持股已達9%、到去年底賺了80億美元，收益率60%

2.26 巴菲特在股東信中披露，目前伯克希爾各持有5家日本商社（$伊藤忠商事 (8001.JP)$、$丸紅 (8002.JP)$、$三菱商事 (8058.JP)$、$三井物產 (8031.JP)$和$住友商事 (8053.JP)$）接近9%的股份。目前伯克希爾對這5家公司的投資成本共計1.6萬億日元，5家公司的年末市值為2.9萬億日元。隨着近年來日元匯率走低，伯克希爾的年終未實現美元收益為61%，達80億美元。

5、首隻資產突破5000億美元ETF：SPDR，三大標普ETF資產合計達1.35萬億美元

2.26 上週，首隻突破5000億美元的ETF出現了——SPDR。

道富環球公司的 SPDR 標普500 ETF基金為市場上規模最大、流動性最強的標普500指數基金，在英偉達股價飆升的帶動下，該基金的資產於上週達到5020億美元。

此外，還有兩隻標普ETF正在積極追趕SPDR的步伐。倫交所數據顯示，過去三年，流入貝萊德和先鋒集團的標普500 ETF資金總量正在以更快的速度增長。

VettaFi首席ETF策略師Todd Rosenbluth指出，現在美國投資於ETF總資金約8.4萬億美元，而僅是這三隻ETF資金合計就達到了1.35萬億美元，約佔16%。

ETF資產規模創新高背後的原因，既得益於大量投資者湧入，更受益於標普500指數的提升，而英偉達等科技股的股價暴升對拉動標普500指數又起到了重要的作用。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:30 美國至2月24日當週初請失業金人數

（2）21:30 美國1月核心PCE物價指數年率

（3）21:30 美國1月個人支出月率

（4）21:30 美國1月核心PCE物價指數月率

（5）23:00 美國1月成屋簽約銷售指數月率

（6）次日02:15 美聯儲梅斯特發表講話