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別隻盯算力了,黃仁勛重金下注AI新方向!

最近,一個問題總會在空閒時刻竄入腦子:這個世界的發展是由少數人推動的嗎?如果真是這樣,那這個世界的大多數人存在的意義又是什麼?

以往倒也不是沒有思索這個問題,只是在ChatGPT沉寂後的一年,從BTC突破5.2萬美元、vision pro發售、Sora面世、英偉達創出單日市值飆升的宇宙記錄……

你才恍惚,所謂沉寂,只是自己的一廂情願,外面世界的區塊鏈、元宇宙、AIGC早已如火如荼躍出一日千里的架勢。

上一次新技術如此密集爆炸時刻,還是在工業革命時代。如今,在太平洋對岸的英偉達市值一夜飆升2萬億的那個凌晨,人們面面相覷,然後喃喃低語:AI要開啟第四次工業革命了。

其實這更像是新一輪大航海時代,一個人發現新大陸後,滿載野心家與長槍大炮的成千上萬艘船,快速搶佔山頭,完成資本的原始積累。如此,人類後續才迎來了工業革命時代。

這一次的人工智能大爆發,算力市場正迎來2.0大航海時代,英偉達的A100就是那個吸引了無數野心家的新大陸。

然而當人們還在爭論英偉達股價是否高估時,甚至有悲觀者哀嚎自己錯過了一個時代時,這個世界的少數精英,已經在緊鑼密鼓搶佔下一個山頭。

我們離那個不可預知的未來,似乎又近了一步?

1

大佬們的新山頭

對AIGC而言,算力的重要性、以及英偉達股價是否高估等問題,ETF進化論昨日的文章《10年211倍!私募大佬被懟“高位唱多”》一文已經闡述得足夠清晰明瞭,在此不再贅言。

但今日有一則消息引起筆者的興趣:【微軟、英偉達、亞馬遜、“木頭姐”,這些大佬都瞄準AI新風口:類人機器人。】

據報道,最近,一家開發類人機器人的初創公司Figure AI在新一輪融資中募集約6.75億美元,背後的參投天團,豪華到令人咋舌,大半個華爾街大佬現身其中:

亞馬遜創始人貝佐斯通過其名下的投資公司Explore Investments LLC承諾投資1億美元。

黃仁勛的英偉達和一隻亞馬遜旗下基金各投入5000萬美元。

英特爾旗下風投機構將投資2500萬美元。

投資顧問Aliya Capital Partners將投入2000萬美元。

LG旗下公司LG Innotek將投資850萬美元。

三星旗下投資機構將投入500萬美元。

“木頭姐”Cathie Wood旗下風投基金ARK Venture Fund將參投250萬美元。

……

其實,投資機器人並不是什麼新鮮事,去年在馬斯克的機器人Optimus(擎天柱)和黃仁勛提出“具身智能”一詞後,就已就掀起一輪瘋狂的炒作風潮。

但現在來看,除了在A股留下一地炒作雞毛外,產業化似乎是一件遙不可及的事?

現實卻是,跟大模型的進化速度一樣,這個行業正在以驚人的速度迭代進化。

今年1月初,斯坦福團隊炒菜機器人Mobile Aloha一經發布,火爆全網;隨後,馬斯克曬自家機器人“擎天柱”疊襯衫的視頻,更是令人嘖嘖稱奇。最近,國產人形機器人公司MagicLab放出機器人演示視頻,居然還可以空翻。

同時馬斯克在最新的財報電話會議上,關於機器人的言論更是得到極大關注。馬斯克表示擎天柱人形機器人正在快速發展。擎天柱最終可能成為公司最大的業務,還曾預測機器人未來需求可能會達到100億美元,甚至更多。

其實早在去年ChatGPT爆火之際,黃仁勛就提出觀點:AI下一波浪潮將是具身智能的觀點。他在最新的訪談中對AI的發展方向再次指向機器人。

“機器人基礎模型可能即將出現——或許是明年。從那時起,五年後,您將看到一些非常令人驚奇的事情。”

值得一提的是,A股週五午後,機器人概念逆勢爆發,豐立智能、東傑智能以20%升停,鳴志電器、博傑股份等多股以10%升停。多隻機器人ETF升超2%。

(本文內容均為客觀數據信息羅列,不構成任何投資建議)

不少證券公司表示人形機器人正處於0-1、將形成巨大產業趨勢,甚至認為2024年或將是人形機器人行業的量產元年。

另外,國家層面的政策也有在支持關注機器人、在各企業進入供應鏈與產品送樣及核心設備採購等進展消息,都有可能成為板塊上升的重要催化劑。

2

除了機器人,黃仁勛還看好這些方向

除了投資機器人的初創公司Figure AI去年有報道稱,黃仁勛的英偉達投資了30多家初創公司,究竟會是怎麼樣的公司,能入得了這位如今最炙手可熱之人的法眼?

從英偉達2月14日公佈的13F報吿可見端倪。

值得一提的是,根據美國SEC的規定,只有管理資產超過1億美金的美國機構才必須要在每個季度後的45天內提交多頭倉位。

目前官網只能查詢英偉達2023年四季度的持倉報吿,裏面一些個股早在2017年就開始投資,可見黃仁勛是在2023年四季度加大了投資的力度。

13F表格顯示,英偉達去年四季度投資了五隻股票,都與人工智能有關。

第一大重倉股是ARM,是一家全球領先的半導體知識產權(IP)提供商,專注於微處理器設計。其實黃仁勛兩年前曾試圖收購 Arm,但被監管部門阻止了。

第二大重倉股是Pharmaceuticals,這是一家生物技術公司,專注於發現和開發針對以前難以成藥靶點的轉化藥物。

第三大重倉股是SoundHound AI ,該公司致力於運用人工智能革新語音技術。

第四大重倉股Tusimple(圖森)是一家研究自動駕駛的公司,自2015年成立以來,Tusimple一直致力SAE 4級自動駕駛技術,實現卡車的自動駕駛

第五大重倉股Nano-X ,主要通過人工智能進行醫學影像處理實現盈利。同類的投資還有,英偉達在2021年收購了以色列醫學影像初創公司Zebra Medical。

從英偉達的最新持倉方向來看,我們可以發現,黃仁勛看好芯片設計、機器人、醫療生物技術、自動駕駛汽車等。

3

AI與人的恐懼

從世界發展史來看,1492年,哥倫布發現新大陸。1640年-1689年,英國資產階級革命完成。1764年,珍妮紡紗機發明。1776年,美國獨立。1782年,瓦特商業化蒸汽機。

我們可以得出一個結論:從大航海時代之後,原始資本快速積累,封建王權被顛覆,工業革命也隨即登上歷史舞台,由此開啟一個全新的世界。

現有的歷史經驗讓我們堅信風水輪流轉,沒有人能夠永遠統治,金字塔最頂端的位置,不過是從這個人變成那個人。

可是當有一天,那個位置上不再是人呢?

這從來都是人類對AI最大恐懼,就像一個夢魘,永遠縈繞在腦海中,揮之不去。

現在的我們就像是當初第一次看電影的那羣人,屏幕上的火車駛過,人們倉皇失措,四處逃竄。

他們以為火車會從屏幕衝出來,撞向他們。現在的人們也害怕,極速狂奔的AI,會在未來的某一天完全取代人類,一種熱衷於自詡為萬物靈長的生物。

天才喬布斯在25歲時就表達過一個超前的觀點:“人類有能力通過製造工具來增強他現有的能力,這也正是蘋果想要達成的目標。(“Technological toolis part of our brain”)

在互聯網時代帶來的信息技術革命,我們還可以很自信地説,重要的不是工具,而是使用工具的一撇一捺的人。

當2016年,谷歌公司的人工智能程序AlphaGo(阿爾法狗)以4:1完勝世界冠軍李世石後,這種自信就開始岌岌可危了。

其實這種擔心並不是庸人自擾,被外界稱為外星人的物理科學家霍金都曾警吿過AI過快發展的危險,如果先進的人工智能不斷快速提高自身能力,那麼一場不可阻擋的「智慧型爆炸」可能會導致人類滅絕。

因為AI的影響力真的是方方面面,在現有的思維侷限下,簡直難以想象未來的生活會是什麼樣。

在Sora面世後,筆者知道A股的人工智能ETF、大數據ETF、通信ETF以及遊戲ETF一定會有表現,但當看到新材料ETF飆升9%時,簡直一頭霧水,跟Sora也有關係?

看了網友的評論才恍惚Sora竟然可以深刻工業的方方面面。

甚至人工智能還可以在生物製藥方面起到革命性作用。

(來源:公眾號人物)

事情發展到這一步,已經完全停不下來了。

Sora面世那一天,有網友評論道:馬斯克GG了。馬斯克在回覆時卻把主語換成了【人類】,是人類願賭服輸。

這句話,可太有深意了。

我們都知道這是場賭局,裏面既有全人類的命運沉浮,也有資本家的野心、慾望和爭奪。誰都想抓住這前所未有的歷史新機遇,儘管我們不知道前方會是什麼。

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