《大行報告》大摩升美高梅中國(02282.HK)目標價至15元 今年EBITDA預測上調9%
摩根士丹利發表報告指出,將美高梅中國(02282.HK)今年EBITDA預測上調9%,並較市場預期高出11%;中場市場份額由原預期的13.9%上調至15.2%,部分被營運開支較高及再投資成本預測所抵銷;每股盈測獲上調近11%,繼續假設今年全年不派股息。
該行上調美高梅中國明年EBITDA預測及每股盈測各7%及12%,中場市場份額由原預期的13%上調至14.9%,料明年每股股息39港仙,派息率達30%,意味股息率為3.4%;另估計2026年公司每股派息50港仙,派息率達35%,意味股息率為4.4%。該行對其目標價由13.5元上調至15元,評級「增持」。
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