大行評級|大和:上調歐舒丹目標價至29港元 評級降至“持有”
大和發表報吿,表示歐舒丹股價本年初至今累升25%,而恒生指數同期累跌4%。歐舒丹是迄今為止該行所覆蓋中國消費股中,表現最好的股票。該行認為,這次反彈主要是關於私有化的憧憬,新消息是黑石考慮出價收購。歐舒丹董事會主席Reinold Geiger於2023年9月時曾擱置私有化建議,而當時股價與現水平相若。雖然大和不排除這次實現私有化的可能性,但認為短期內實現有吸引力的私有化作價機會少於五成,因此認為現階段獲利為審慎做法。大和將歐舒丹評級由“跑贏大市”降至“持有”,反映上升空間有限不值博,目標價由25港元升至29港元,相當於預測2025財年市盈率19.5位,符合過去十年平均交投水平。
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