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隔夜美股全覆盤(1.26)| 三大股指集體收升,特斯拉重挫12%;英特爾盤後一度跌逾10%,24Q1業績指引不及預期,預計第一季度數據中心業務將下滑

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升,特斯拉重挫12%。截至收盤,道指升 0.64%,納指升 0.18%,標普升 0.53%。美國十年國債收益率跌 1.388%,收報4.12%,相較兩年期國債收益率差-17.7個基點。恐慌指數VIX升 2.36%,布倫特原油收升 2.34%。現貨黃金昨日升 0.31%,報2020.41美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.21%,報103.48。

據阿拉斯加航空公司:737-9 MAX停飛給公司帶來1.5億美元的負面影響。日本內閣府估算能登地區地震造成直接損失超1萬億日元。馬來西亞和阿聯酋簽署協議,旨在共同開發馬來西亞的數據中心。加拿大和英國在英方的倡議下暫停了自由貿易協定的談判。

受個人支出增長推動,美國第四季度GDP超預期增長3.3%,去年全年增長2.5%。數據公佈後,交易員加大了對美聯儲降息的押注。美國至1月20日當週初請失業金人數錄得21.4萬人,為2023年12月23日當週以來新高。歐洲央行連續第三次維持三大利率不變,符合市場預期。央行行長拉加德稱決策者一致認為談論降息為時過早,堅持此前關於降息時機的評論,即很可能在夏季降息。

02 行業&個股

行業板塊方面,除醫療和半導體分別收跌0.15%和0.28%外,其他標普9大板塊悉數收升:能源、公用事業、通訊、房地產、原料、日常消費、工業、金融和科技分別收升2.25%、1.8%、1.63%、1.36%、1.05%、0.96%、0.96%、0.5%和0.42%。

概念板塊方面,航空ETF升3.06%,旅行服務板塊升0.85%,高端酒店萬豪升1.95%,愛彼迎升0.65%,挪威郵輪升1.37%。太陽能板塊跌0.02%。金融科技板塊方面,PayPal收跌3.67%,NU升3.67%。網絡安全板塊升0.23%,SQ升0.22%。

中概股升跌互現,KWEB跌0.88%。台積電升 0.03%,台積電首批2納米芯片大部分將供應蘋果。拼多多跌 0.05%,阿里跌 1.8%,網易升 3.27%,國家新聞出版署凌晨公佈1月國產網絡遊戲審批信息,共115款遊戲獲批。京東升 1.4%,理想跌 0.79%,新東方升 6.42%,蔚來跌 0.49%,小鵬跌 1.63%,好未來升 5.66%,瑞幸咖啡升 0.38%,名創優品升 0.95%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.57%,蘋果將歐洲APP Store抽成比例從30%下調至17%,一年後調至10%。微軟跌 0.17%,微軟首次達到了3萬億美元的市值,成為繼蘋果之後第二家市值達3萬億美元的公司;微軟本週將裁減遊戲部門8%的員工。谷歌收升 2.19%,亞馬遜升 0.56%,英偉達升 0.42%,Meta升 0.63%,特斯拉跌 12.13%,Q4毛利率不及預期並預計今年車輛增速(volume growth rate)可能將顯著低於去年,汽車收入同比僅增長1%,財報中罕見未給出交付目標。AMD升 1.14%。

IBM升9.49%,首席執行官Arvind Krishna表示,客户對人工智能的需求正在加速,IBM的生成式人工智能平台Watsonx的業務量在第三季度至第四季度之間大約翻了一番;預計FY24收入與中等個位數模型一致(預期634億美元),自由現金流約為 120 億美元。

DIS升1.45%,知情人士稱在與信實工業合併談判中,迪斯尼在印度的資產估值約為45億美元,低於迪士尼之前追求的100億美元。部分原因為印度Zee公司據悉已放棄與迪士尼簽訂的板球電視轉播權協議。BA跌5.72%,美國聯邦航空局暫停波音Max飛機的產能擴張以改進質量控制,其中包括737-9 Max飛機在內。INTC盤後一度跌逾9%,24Q1業績指引不及預期,預計第一季度數據中心業務將下滑,隨後將有所增長;英特爾在新墨西哥州開設芯片工廠 提供3D先進封裝解決方案。

03 每日焦點

1、英特爾Q1業績指引不及預期

1.26 英特爾23Q4營收154.1億美元,市場預期為152億美元(Gartner本月表示,在連續八個季度下降之後,個人電腦出貨量在第四季度增長了0.3%)其中數據中心和AI營收40.0億美元,分析師預期40.8億美元;預計24Q1營收122-132億美元,市場預估142.5億美元;毛利潤率44.5%,分析師預期45.5%。英特爾對本季度的銷售前景不温不火,這表明在PC市場開始復甦的跡象下,其業務將面臨進一步的挑戰。

2月份,將開始發貨第五代英特爾Xeon早期OEM產品

1.26 英特爾CEO:核心業務健康,未損失市場份額;服務器市場份額趨於穩定;預計將在2024年出貨4000萬台支持人工智能的個人計算機

英特爾:第一季度遇到的問題是暫時的,預計(整體)將增長;預計2024年每個季度的每股收益和收入均實現增長;預計第一季度數據中心業務將下滑,隨後將有所增長;可編程芯片部門將持續遭受回調,直至下半年;由於投資,工廠損益面臨壓力。

2、1.26 OpenAI將GPT-3.5 Turbo模型的投入價格削減50%;下週將推出全新的GPT-3.5 Turbo模型,GPT-3.5-TURBO-0125,並將降低GPT-3.5 Turbo的價格,以幫助擴大客户規模;推出了新一代嵌入模型,新的GPT-4 Turbo和Moderation模型;推出新的API使用管理工具,並將很快降低GPT-3.5 Turbo的價格。

3、蘋果修改歐盟應用商店和iPhone功能以安撫監管機構

1.26 據外媒報道,蘋果公司正着手對其在歐盟的iOS、Safari和應用商店產品進行歷史性的整改,旨在安撫即將實施嚴厲的新反壟斷規定的監管機構。蘋果公司週四表示,此次改版將首次允許用户從App Store以外下載軟件。他們還可以使用其他支付系統,更容易地選擇新的默認網絡瀏覽器,這解決了開發者和立法者經常抱怨的兩個問題。作為蘋果公司iOS 17.4操作系統的一部分,蘋果公司將於3月份推出的這一重大變革是對歐盟新出台的《數字市場法案》的直接回應。該法案對最大的科技公司施加了嚴格的限制,並增強了歐盟委員會作為該地區反壟斷執法機構的權力。儘管如此,蘋果仍在通過歐盟法院對這些規定提出法律挑戰。

下調佣金費率:自2008年App Store上線以來,蘋果一直向開發者收取高達30%的佣金費率。現在,他們將僅需要向公司支付17%的應用銷售分成,且對於大多數開發者和訂閲用户來説,這一比例在第一年之後會下降到10%。但蘋果不會改變其在歐盟以外地區的佣金結構。

4、SK海力士一年來首次扭虧為盈

1.25 全球第二大存儲芯片製造商SK海力士當季營業利潤3460億韓元(約合2.6億美元),而上年同期營業虧損1.91萬億韓元,分析師的預期為虧損1699億韓元;營收同比增長47.4%,至11.3萬億韓元,甚至超過了分析師的最高預期。

里昂證券韓國分析師Sanjeev Rana表示:“海力士實現了五個季度以來的首次營業利潤,並且是存儲行業同類企業中首家從一連串虧損中復甦的企業。”“很明顯,在HBM貢獻增加的推動下,產品組合的持續改善,以及存儲芯片平均售價的普遍復甦,將繼續推動未來幾個季度的利潤復甦。”

1.25 SK海力士表示,2023年在DRAM方面,公司以引領市場的技術實力積極應對了客户需求,公司主力產品DDR5 DRAM和HBM3的營收較2022年分別成長4倍和5倍以上。SK海力士目前預計,2024年DRAM和NAND的需求將增長中至高十位數百分比(mid- to high-teen percentages),這與今年市場將復甦的預測相呼應。

“這對整個市場來説是一個意外,”韓國元大證券分析師Baik Gilhyun表示。她表示,這一結果不僅反映了人工智能相關領域的需求復甦,而且反映了整個智能手機和個人電腦市場的需求復甦。

5、美國汽車工人聯合會支持拜登競選連任

1.25 當地時間週三,美國汽車工人聯合會(UAW)主席肖恩·費恩宣佈,這家美國最大的汽車工人工會支持總統拜登競選連任。拜登在獲得背書後表示,他信守了承諾,成為了“有史以來對工會最友好的”美國總統。

作為長期以來的支柱產業之一,汽車行業貢獻了美國GDP的3%,對經濟的重要性不言而喻。而在政治領域,UAW所在的密歇根州是總統選舉的關鍵戰場,工會有超40萬名活躍會員和超58萬名退休會員,大部分居住在這個關鍵的搖擺州。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)21:30 美國12月核心PCE物價指數年率

(2)21:30 美國12月個人支出月率

(3)21:30 美國12月核心PCE物價指數月率

(4)23:00 美國12月成屋簽約銷售指數月率

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