大行評級|大和:下調龍源電力目標價至8.82港元 維持“買入”評級
大和發表報吿指,昨日(3日)與龍源電力進行非交易路演(NDR),管理層指,上月風電資源強勁,預期風電發電量穩固,估計數據可能於下週初公佈,將會成為正面催化劑。報吿估算,若去年盈利要達到50%增長,並要在本月底前發出盈喜,公司需要在去年第四季錄得12.83億元人民幣純利,而該行認為可以達到,並預期公司去年盈利增長58%至77.61億元人民幣。公司管理層指,在目前估值偏低下,資產注入的步伐可能減慢,未來收取補貼金額的時間表亦不確定,不過大和認為,相關負面影響已大致於股價反映,維持其“買入”評級,目標價由9.2港元下調至8.82港元。
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