2023年時代的大幕即將落下，歷史的長河總是滾滾向前、永不停息。天道有常，看上去年年相似；人間風物，從來是推陳出新。

2024即將開啟，人生若風雨，請悲喜自渡；生活若艱辛，唯自強不息。願格隆匯的朋友們，走過的路，都將成為前行路上的北斗；邁過的坎，終會化作照亮前路的星光。提前祝大家新年快樂！

2023年十大關鍵詞系列，熱辣出爐

美股方面，2023年收官日熄火，納指跌0.56%，標普500指數跌0.28%，道指跌0.05%。納指全年累升超43%，標普500指數、道指累升超24%、13%，納斯達克100指數2023年飆升54%，創1999年互聯網泡沫時代以來最大年升幅。

英偉達平收，全年累升近240%，創上市以來最大年度升幅；微軟小幅上升，全年累升超58%，創上市以來最大年度升幅；Meta跌超1%，全年累升超194%，創上市以來最大年度升幅。AMD跌近1%，全年累升超127%；特斯拉跌超1%，全年累升近102%；谷歌小幅下跌，全年累升約58%；蘋果小幅下跌，全年累升49%。

熱門中概股普升，納斯達克中國金龍指數升1.22%，全年累計下跌3.39%，為連續第三年下跌。網易升超4%，嗶哩嗶哩、小鵬汽車升超2%，蔚來跌超3%。

全球主要股指中，阿根廷MERVAL指數2023年累升超360%。日經225指數累升28.24%。台灣加權指數累升26.69%。印度SENSEX30指數全年累升18.74%並創歷史新高。土耳其主要股票指數全年升幅達36%。韓國KOSPI指數2023年收升18.73%。英國富時100指數全年累升3.8%，連續第三年上升。

A股方面，2023年滬指累計下跌3.7%，深證成指累跌13.5%，創業板指累跌19.4%，均為連續第二年下跌；北證50指數累升14.9%。

港股方面，恒指、國指全年累跌近14%，恒生科技指數跌近9%相對較好。年內石油板塊升幅亮眼，中國海洋石油曾刷新歷史新高，房地產股、物管股跌幅較大。

主力動向，北上資金2023年累計淨買入A股437億元，連續十年淨買入。南下資金2023年淨買入港股3188億港元，連續十年淨買入。

全球資產表現上，多種非美貨幣全年升值，近日連創2015年來新高的瑞士法郎創2010年來最大年升幅，英鎊年升幅為2017年來最大，分列G10貨幣前兩名，而日元在G10貨幣中表現墊底。週四高升的人民幣回落，離岸人民幣將近七個月來首次盤中升破7.09，後一度回落超400點，全年繼續下挫，但跌勢較去年明顯緩和。2023年，美油累計下跌10.73%，布油跌10.32%，在連升兩年後回落。COMEX 2月黃金期貨2023年累計上升約13.45%。

1. 茅台全年預計淨利潤約735億元

貴州茅台公吿，初步核算，2023年度，公司生產茅台酒基酒約5.72萬噸，系列酒基酒約4.29萬噸；預計實現營業總收入約1495億元(其中茅台酒營業收入約1258億元，系列酒營業收入約204億元)，同比增長約17.2%；預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約735億元，同比增長約17.2%。注：Q3淨利168.96億元，據此計算，預計Q4淨利206.24億元，環比增長22%。

2. 華為預計23年收入超7000億元

華為輪值董事長鬍厚崑新年致辭中表示，華為經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7000億元人民幣(與2022年的6423億元相比，同比增長約9%)。2023年ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。

3. 烏克蘭全境拉響防空警報 多地遭到空襲

當地時間12月29日，烏克蘭全境拉響防空警報，包括基輔、利沃夫、哈爾科夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克和敖德薩在內的多地遭到空襲。烏克蘭武裝力量總司令扎盧日內表示，截至當天9時30分，烏軍摧毀來襲的俄軍87枚巡航導彈和27架攻擊型無人機。烏外交部表示，這是俄烏衝突以來烏克蘭遭到的最大規模襲擊之一，俄軍動用了158件空襲武器，襲擊造成烏方數十人死傷。

4. 2023年全球投資大師成績單出爐

管理規模超10億美元的全球投資大師2023年收益率榜單出爐！從截至2023年12月22日的近一年收益率來看，股神巴菲特近一年收益率達26.48%，金融大鱷喬治·索羅斯則為23.11%，潘興廣場資本創始人、“華爾街之狼”比爾·阿克曼收益率為30.55%，橋水基金創始人瑞·達利歐近一年收益率僅4.21%，景林資本創始人蔣錦志的收益率為17.4%。

5. 馬斯克預計明年1月推出特斯拉印度公司

埃隆•馬斯克預計將於2024年1月在甘地納加爾舉行的古吉拉特邦峯會上宣佈推出特斯拉印度公司。特斯拉和馬斯克正與印度政府就建造工廠的土地進行最後階段的談判，廠址可能選在古吉拉特邦。

6. 王健林，賣了！

短短几天，王健林賣了三家萬達廣場。12月29日，廣州蘿崗萬達廣場有限公司發生股權變更，大連萬達商業管理集團股份有限公司退出該公司股東，由蘇州聯商肆號商業管理有限公司100%持股，後者控股股東為中聯前源不動產基金。12月25日、26日，大連萬達商管分別退出太倉萬達廣場投資有限公司、湖州萬達投資有限公司的股東名單。

7. 上交所通報興業銀行股票異常交易

昨日，興業銀行尾盤直線升停，消息人士稱，疑似險資操作或烏龍指。對此，上交所通報興業銀行異動稱，某投資者以明顯偏離股票最新成交價的價格大筆申報成交所致。隨後興業銀行也公吿，經自查核實，公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大事項。

8. 阿里被判賠京東10億元

據京東黑板報，12月29日，北京市高級人民法院對京東訴浙江天貓網絡有限公司、浙江天貓技術有限公司、阿里巴巴集團控股有限公司“二選一”案做出一審判決，認定其濫用市場支配地位實施“二選一”的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償10億元。對此，阿里方面迴應表示：“我們已獲悉此消息，我們尊重法院的判決結果。”

9. 法拉第未來收納斯達克通知

法拉第未來12月28日收到納斯達克交易所的通知，稱其未能符合最低收盤價為1美元的上市規定。該公司必須在6月25日之前，至少連續10天將股價提高到要求的水平(1美元)以上，才能恢復其合規性。今年8月，法拉第未來宣佈進行反向拆股，以恢復合規性，但自9月初以來，由於該公司面臨現金短缺和供應鏈問題，其股價已下跌約96%。

10. 多家城商行跟進下調定存掛牌利率 降幅5-25BP

大行、股份行定存掛牌利率下調完畢後，多家城商行陸續跟進。據悉，蘇州銀行、上海銀行、江蘇銀行等城商行最新下調定存掛牌利率，下調幅度為5-25BP，其中多家銀行調整幅度與大行相同，3年、5年降幅為25BP。

11. 上交所進一步優化退市風險公司披露規則

12月29日，上交所發佈《退市風險公司信息披露指南》並同步優化相關公吿格式，將退市風險相關的信息披露要求予以集中規定，進一步打造簡明友好的規則體系，便於上市公司等市場參與人查詢和對照執行。其中，結合近年重點退市類型針對性提出信息披露要求。

12. 滬深交易所推出2024年多項降費措施

上交所發佈《關於暫免收取部分2024年度費用的通知》，上交所及下屬子公司通過暫免收費、下調標準、增加優惠等方式，積極履行減收降費主體責任，經初步測算，此次降費預計將向市場讓利約6億元。此外，深交所下屬的深圳證券通信有限公司和深圳證券信息有限公司分別減免深市交易通信網關軟件服務費、廣域網線路接入服務費以及股東大會網絡投票服務費。預計2024年整體降費金額將超過3.2億元，降費力度持續加大。

13. 央行貨幣政策司原司長孫國峯獲刑十六年半

最高人民檢察院12月28日公佈2023年金融檢察工作案事例，其中一則案例為孫某峯受賄、故意泄露國家祕密、內幕交易案。據查，孫某峯實為中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峯。根據最高檢披露的信息，2023年7月27日，天津市第一中級人民法院作出判決，以受賄罪、故意泄露國家祕密罪、內幕交易罪對孫國峯數罪併罰，決定執行有期徒刑十六年六個月，並處罰金人民幣1310萬元。宣判後，孫國峯未上訴，判決已生效。

14. 受賄超5.1億元！原銀監會副主席蔡鄂生被判死緩

12月29日，江蘇省鎮江市中級人民法院公開宣判原中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案，對被吿人蔡鄂生以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣五百萬元；以濫用職權罪判處有期徒刑九年，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對蔡鄂生犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

1. 2024年全國兩會召開日期確定

十四屆全國人大常委會第七次會議29日表決通過了關於召開十四屆全國人大二次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大二次會議將於2024年3月5日在北京召開。日前召開的政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議，審議通過了關於召開政協第十四屆全國委員會第二次會議的決定（草案），建議全國政協十四屆二次會議於2024年3月4日在北京召開。

2. 最新任命！董軍任國防部部長

十四屆全國人大常委會第七次會議閉幕。會議經表決，通過了新修訂的公司法、關於修改慈善法的決定、糧食安全保障法、刑法修正案(十二)；決定任命董軍為國防部部長，免去唐登傑的民政部部長職務、任命陸治原為民政部部長，免去胡和平的文化和旅遊部部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部部長。

3. 財政部：適度增加財政支出規模

財政部有關負責人表示，下一步將用好財政政策空間，統籌各類財政資源，完善各項政策工具，強化政策支持和財力保障，聚焦高質量發展，紮實推進中國式現代化。保持必要支出強度。用好增發國債、地方政府一般債、地方政府專項債等政策工具，加大財政資金統籌力度，適度增加財政支出規模，更好發揮拉動國內需求、促進經濟循環的作用。

4. 國家發改委：加快全國統一電力市場體系的建設

國家發展改革委體改司在廣西南寧召開全國發展改革系統體制改革工作會議。會議明確2024年重點工作任務：加快建設全國統一大市場。加快完善市場準入、產權保護等方面的基礎制度，積極穩妥推進重點改革。持續推進重點行業改革。加快全國統一電力市場體系的建設，推動電力現貨市場轉正式運行。

5. 美國普查局預計2024年元旦世界人口總數將接近80.2億

美國普查局當地時間12月28日公佈預估，2024年1月1日世界人口總數將接近80.2億，比2023年元旦增加超過7516萬。美國普查局稱，這一人口增長率約為0.95%。明年1月，全世界預計平均每秒約4.3人出生、2人去世。美國全國總人口2024年元旦預計將接近3.359億，比一年前增加近176萬，人口增長率為0.53%。

1. 2023年公募業十大最虧錢基金出爐

2023年公募基金成績單揭曉，回報率最差的十隻基金也浮出水面，分別是上銀新能源產業精選（-46.18%）、國聯新機遇（-45.84%）、諾德優選30（-44.84%）、中信建投低碳成長（-44.78%）、國聯安氣候變化責任投資（-43.77%）、中信建投智信物聯網（-42.91%）、鑫元清潔能源（-42.34%）、中銀證券優選行業龍頭（-41.98%）、中航新起航（-41.79%）和大摩基礎行業（-41.39%），10只基金今年回撤均超過40%，其中重倉新能源的基金成為虧錢重災區。

2. 2023年中國上市房企債務TOP10出爐

數據顯示，在2023年中國上市房企債務TOP10中，中國恒大(3333.HK)以2.47萬億港元位列第一，債務金額高於第2與第3名之和。

3. 1-11月份規模以上電子信息製造業增加值同比增長2.6%

工信部數據顯示，1—11月份，規模以上電子信息製造業增加值同比增長2.6%。11月份，規模以上電子信息製造業增加值同比增長10.6%。1—11月份，主要產品中，手機產量14.1億台，同比增長3.6%，其中智能手機產量10.3億台，同比下降2%；微型計算機設備產量3.11億台，同比下降19.3%；集成電路產量3114億塊，同比增長3.7%。

清源股份：不涉及任何BC電池的業務力鼎光電：無相關Ai Pin產品滬硅產業：擬91億元投建“300mm半導體硅片拉晶以及切磨拋生產基地”中國電建：子公司擬80.38億元投建浙江省永嘉抽水蓄能電站項目中國電建：子公司擬113.49億元投建甘肅省皇城抽水蓄能電站項目三諾生物：擬約5億元投資建設全球研發中心鹽田港：擬約16.08億元投資小漠國際物流港汽車滾裝碼頭項目賽力斯：青鳳科技擬6.25億元轉讓金康動力48.54%股權光威復材：擬斥資1.5億元-3.0億元回購公司股份江山股份：擬投資約220億元打造磷化工循環一體化產業鏈上海萊士：實際控制人擬變更為海爾集團