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隔夜美股全覆盤(12.28)| 三大股指小幅收升,數字貨幣概念股領升大市;Cytokinetics暴升逾82%,旗下藥物Aficamten在SEQUOIA-HCM試驗中取得積極結果。Coherus BioSciences大升逾23%,生物仿製藥獲FDA批准

01 大盤

昨夜美股三大股指小幅收升,數字貨幣概念股領升大市。Marathon升超15%,MicroStrategy收升超11%,Coinbase大升8%。截至收盤,道指升 0.3%,納指升 0.16%,標普升 0.14%。美國十年國債收益率升 2.617%,收報3.796%,相較兩年期國債收益率差-45個基點。恐慌指數VIX跌 4.31%,布倫特原油收跌 1.72%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,23年10月5日至今有所反彈,昨日升 0.47%,報2077.34美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.51%,報100.94。

紅海危機-馬士基安排數十艘船隻通過蘇伊士運河,國際油價聞訊而挫;赫伯羅特則打算繼續繞道好望角,並在週五進行下一次審查。伊朗和俄羅斯同意使用本國貨幣代替美元進行交易。據伊拉克能源部:伊拉克同意與伊朗聯合開發油田。日本央行將在一月至三月當季削減常規債券購買操作金額。日本央行行長植田和男表示,明年結束負利率的可能性不為零。

02 行業&個股

行業板塊方面,除能源、公用事業和科技分別收跌0.44%、0.06%和0.01%外,其他標普8大板塊悉數收升:房地產、日常消費、醫療、金融、半導體、原料、工業和通訊分別收升0.57%、0.46%、0.42%、0.32%、0.26%、0.24%、0.15%和0.01%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.26%,旅行服務板塊跌0.63%,高端酒店萬豪升0.44%,愛彼迎跌1.56%,挪威郵輪升0.15%。太陽能板塊跌0.29%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.19%,NU升0.36%。網絡安全板塊跌0.23%,SQ升1.82%。

中概股升跌互現,KWEB跌0.26%。台積電升 0.19%,阿里升 0.34%,拼多多跌 0.53%,京東升 0.51%,網易跌 4.96%,理想升 3.72%,蔚來跌 2.47%,小鵬跌 2.71%,新東方升 0.46%,好未來跌 1.25%,瑞幸咖啡跌 2.28%,名創優品升 0.35%。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.05%,美國上訴法院暫停對蘋果手錶的進口禁令。微軟跌 0.16%,據報道紐約時報以版權問題為由起訴微軟和OpenAI。谷歌收跌 0.97%,亞馬遜跌 0.05%,亞馬遜流媒體平台Prime將於1月29日引入廣吿,免除廣吿需額外付費。英偉達升 0.28%, Meta升 0.85%,特斯拉升 1.88%,特斯拉回應將在中國推Model Y改進版:不實信息。英特爾升 0.51%,。

CYTK升82.54%,Cytokinetics旗下的藥物Aficamten在SEQUOIA-HCM試驗中取得積極結果。CHRS升23.39%,Coherus BioSciences生物仿製藥獲FDA批准。UBER升2.1%,傳Uber將部署特斯拉汽車進入日本出租車市場。LLY升1.9%,禮來完成對放射性藥物公司POINT Biopharma的收購。

TMUS升0.71%,軟銀週二表示,將免費獲得T-Mobile US價值約76億美元的股票。TM升0.48%,豐田汽車11月銷量創歷史新高,產量創歷史新高。據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA):豐田汽車召回999,901輛美國車輛。ADBE跌0.36%,Adobe首席財務官Daniel Durn週二披露,出售179萬美元公司股票。FDX跌0.42%,聯邦快遞週二宣佈將回購價值10億美元的股票,作為其提高股東資本回報承諾的一部分。

03 每日焦點

1、創紀錄的6萬億美元現金!美股的“補給”已到位

12.26 FundStrat技術策略師馬克·牛頓稱,貨幣市場基金中不斷增加的現金應該成為2024年美國股市的強大支撐。5%利率的誘惑導致今年貨幣市場基金資產激增,場外現金總額最近達到創紀錄的5.88萬億美元。如果美聯儲明年開始降息,屆時貨幣市場基金的無風險利率將同步下降,使得持有現金的吸引力降低。

2、以色列批准英特爾投資250億美元建芯片工廠

12.27 以色列財政部、經濟部和税務局26日發表聯合聲明,宣佈批准美國英特爾公司在該國投資250億美元新建芯片工廠。聲明説,這是以色列史上外國公司在該國最大的一筆投資,工廠將建在以南部加特鎮,並僱用數千名工作人員。英特爾承諾在2028年前完成投資並啟用該工廠,且至少運營至2035年。根據以色列鼓勵投資相關法律,英特爾將獲得投資額12.8%的補助,即32億美元。英特爾自上世紀70年代開始在以色列開展業務,目前在以色列設有3個研發中心和一座工廠,總共僱用約1.2萬名員工。

3、美國上訴法院下令暫停實施針對蘋果手錶的銷售禁令

12.28 美國上訴法院週三發佈臨時中止令,要求暫停實施對蘋果最新款智能手錶的銷售禁令。一天前,蘋果要求推遲實施美國國際貿易委員會(ITC)針對Series 9和Ultra 2系列手錶的禁售令。蘋果提出在上訴期間延長暫緩執行期,ITC則表示反對法庭發佈暫緩執行令。美國貿易代表戴琪週二表示,她不會干預ITC的決定,白宮拒絕行使否決權。蘋果還為蘋果手錶開發了更新版軟件並認為此舉可以緩和專利問題,其已向美國海關提交了更新版設計方案,並表示政府將在明年1月12日就批准還是拒絕這些改動做出決定。

12.28 蘋果此前因禁令而停售的手錶型號將從今天開始重新在美國零售店銷售,並將於明日恢復線上銷售。

4、首個比特幣現貨ETF有望1月獲批

12.27 據市場消息,美國證券交易委員會(SEC)與希望上市比特幣ETF的資產管理公司之間的討論已經推進到技術細節層面,包括貝萊德、WisdomTree、Valkyrie等十幾家大型資管機構正在等待SEC的批准,現貨比特幣ETF產品上架可能會在1月初。

現貨比特幣ETF對整個幣圈生態而言意義重大,就比特幣而言,有了獲批的ETF產品,意味着資管機構可以在受監管的情況下合法投資於加密貨幣,繼而吸引大型交易公司參與幣圈交易,增強市場流動性和活力。

同時,引入現貨比特幣ETF預計也會撼動加密貨幣交易所的運營。多位分析師指出,ETF可能會帶來更具競爭力的交易成本,因此有可能改變傳統加密貨幣交易所的收入模式和運營方式。

目前,投資者只能買到比特幣期貨ETF,期貨合約是未來以約定價格買入或賣出比特幣的協議,而期待已久的現貨ETF則直接投資於比特幣。

5、近兩個月閃存價格已升六至七成 DRAM升兩成多

12.27 存儲芯片價格今年下半年以來持續拉升,供應鏈指出,過去2個月內閃存價格上升約六至七成;DRAM升幅較為緩和,約兩成多。目前觀察終端需求並沒有明顯增加,近期僅有手機品牌拉貨需求提升,但手機能否持續支撐升價,預計24Q1將是觀察重點。

消息稱英偉達為保證HBM供應 向SK海力士和美光支付鉅額預付款

12.27 英偉達為了確保HBM穩定供應,已向SK海力士和美光支付數億美元的預付款,等同已確定供應合約。三星電子近期也結束產品測試,與英偉達簽訂HBM產品供應協議。昨日有消息稱,美光已獲得一家客户預付的6億美元。美光預計FY24 HBM貢獻數億美金,CEO表示24年HBM產能已全部售罄。(台灣電子時報)

大型科技公司在生成式AI初創企業上的押注超過了VC。根據私人市場研究機構PitchBook的最新數據,微軟、谷歌和亞馬遜去年在生成式AI領域進行了一系列重大投資,規模約270億美元,佔新興AI公司融資總額的三分之二。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)21:30 美國至12月23日當週初請失業金人數

(2)23:00 美國11月成屋簽約銷售指數月率

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