01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升。截至收盤，道指升 0.36%，納指升 0.45%，標普升 0.41%。美國十年國債收益率升 1.855%，收報4.228%，相較兩年期國債收益率差-49.5個基點。恐慌指數VIX跌 5.44%，布倫特原油收升 2.02%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月5日至今有所反彈，昨日跌 1.19%，報2004.26美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.35%，報104。

美國11月季調後非農就業人口增加19.9萬人，市場預期為18萬人。美聯儲互換合約顯示，非農數據公佈後，美聯儲2024年降息押注有所下降。交易員下調對歐洲央行的降息預期，現在預計2024年降息125個基點。據相關聲明，美國能源部尋求多達300萬桶的石油儲備（補充）。俄羅斯總統普京表示將在2024年競選總統。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、房地產和日常消費分別收跌0.19%、0.21%和0.69%外，其他標普8大板塊悉數收升：醫療、工業、原料、通訊、金融、半導體、科技和能源分別收升0.17%、0.31%、0.37%、0.47%、0.53%、0.79%、0.85%和1.08%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.59%，旅行服務板塊升0.75%，高端酒店萬豪升0.66%，愛彼迎升0.6%，挪威郵輪跌0.48%。太陽能板塊跌2.1%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.79%，NU升0982%。網絡安全板塊升0.61%，SQ升1.02%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.04%。台積電升 1.07%，台積電11月銷售額2060.26億元台幣，同比下降7.5%。拼多多跌 0.95%，阿里跌 0.26%，沙特主權基金PIF向與阿里巴巴合資科技企業注入更多資金。京東跌 1.78%，理想跌 1.77%，小鵬跌 5.31%，蔚來跌 1.47%，據乘聯會：中國11月狹義乘用車零售銷量同比增加26%，新能源汽車零售銷量同比增長39.8%。新東方升 0.75%，瑞幸咖啡升 0.69%，好未來跌 0.89%，名創優品跌 6.9%，亞朵升 1.76%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.74%，據知情人士透露，塔塔擬在印建新iPhone工廠，以加速蘋果擴張；蘋果硬件工程團隊將進行重組，蘋果iPhone和智能手錶設計主管Tang Tan將於明年2月離職。微軟收升 0.88%，英國競爭與市場管理局就微軟與OpenAI的合作尋求意見。谷歌收跌 1.31%，亞馬遜升 0.37%，英偉達升 1.95%，據馬來西亞總理：YTL與英偉達將聯手打造200億林吉特數據中心。Meta升 1.89%， 特斯拉升 0.49%，特斯拉與挪威主權財富基金定期舉行會談，其中談及工會問題；據乘聯會：特斯拉11月在中國的電動汽車總銷量為65504輛，同比增長5%；據馬斯克：Grok AI測試版已向美國所有X Premium+訂閲者開放。

AVGO升2.39%，博通FY23實現淨利潤140.82億美元，同比增加22.51%。MU升1.78%，美光科技就150億美元建廠計劃與工會達成勞工協議。STLA升0.22%，Stellantis宣佈計劃在美國的兩家Jeep製造工廠裁員。RIVN跌0.78%，電動汽車製造商Rivian解僱了大約20名負責遠程電池研發的團隊成員。

03 每日焦點

1、歐盟達成初步協議，以使成員國能夠禁止進口俄羅斯液化天然氣

12.9 歐盟就一項天然氣規定達成初步協議，以使成員國能夠在沒有能源新制裁的情況下實際禁止進口俄羅斯液化天然氣(LNG)。代表成員國的歐洲議會和歐盟理事會12月8日批准了一攬子脱碳計劃的部分內容。該計劃為天然氣、可再生氣體和氫氣制定共同規則，為歐盟擺脱化石燃料做準備。歐盟此舉將使得成員國政府能夠暫時阻止俄羅斯和白俄羅斯出口商預訂液化天然氣和天然氣運輸所需的基礎設施。該規定仍需得到歐洲議會和理事會成員國的正式批准才能成為法律。

俄油跌破60美元價格上限，提振印度需求

12.8 在俄羅斯的旗艦級石油價格跌破每桶60美元的上限後，印度可能會購買更多的俄羅斯石油。Argus的數據顯示，油價暴跌導致烏拉爾原油出口價格本週跌至每桶56美元左右。油價下跌意味着，西方服務提供商（希臘的油輪船東和倫敦的保險公司）可以在不違反制裁規則的情況下合法地提供服務。一位印度政府高級官員表示，這讓印度煉油商可以使用更多的船隻來收集俄羅斯石油，而不必擔心違反制裁規定，而且很可能導致他們解除更多的制裁。據Kpler的數據，11月印度從俄羅斯進口的石油較上月增長9.7%，至174萬桶/日，不過這仍低於5月創下的215萬桶/日的峯值。

2、蘋果iPhone和智能手錶設計主管將在明年2月離職

12.9 蘋果負責iPhone和智能手錶產品設計的高管即將辭職，這將給該公司最關鍵的產品線帶來重大調整。據知情人士透露，產品設計副總裁Tang Tan將於明年2月離職。Tan向硬件工程高級副總裁John Ternus彙報工作，目前該部門正在重組團隊以應對過渡。作為人事變動的一部分，Ternus和Tan的幾名副手的角色也在擴大。其中包括Tan的得力助手、iPhone產品設計負責人Richard Dinh。Dinh升任直接向Ternus報吿。負責Mac團隊的硬件工程高管Kate Bergeron將接管Apple Watch的設計工作。熟悉蘋果運營的人士表示，由於Tan對蘋果最重要的產品做出了關鍵決定，其離職將給公司帶來打擊。

3、Dojo超算項目被曝更換負責人 恐打擊特斯拉的自動駕駛技術

12.8 知情人士透露，特斯拉公司Dojo超級計算機的項目負責人Ganesh Venkataramanan已經於11月份離職。在過去五年中，Venkataramanan一直在領導Dojo項目的推進工作，加入特斯拉前他在AMD擔任了近15年的長期工程總監。現在Dojo項目由Peter Bannon負責，Bannon已經在特斯拉擔任高管近8年，之前還在蘋果公司任職超過7年。除了原負責人，Dojo項目至少還有一名成員離職，目前尚無法得知這些人離職的原因。媒體分析認為，他們的離職不僅給這個耗資巨大的項目帶來了打擊，還讓特斯拉的自動駕駛技術遭遇新的挫折。

特斯拉Cybertruck遭“冷遇”？調查：三分之二受訪者不會買！

12.7 在特斯拉的Cybertruck細節公佈後，根據一項最新的調查，大多數人表示不會購買該款皮卡。根據Canaccord Genuity團隊的調查，在價格和卡車各項性能公佈後，67%的受訪者回答“不會”購買Cybertruck，而33%的受訪者回答“會”。Canaccord不願透露接受調查的總人數，但其指出，其中包括一大批並未列入預訂者的受訪者。目前，目前賽博卡車的預訂者已達200萬，預訂者必須為電動皮卡支付250美元的押金。

4、比特幣現貨ETF發行商與美國SEC的談判已進入關鍵細節階段

12.7 消息人士稱，美國比特幣現貨ETF(交易所交易基金)發行商與美國證券交易委員會(SEC)的談判已進入關鍵細節階段。這表明SEC可能很快批准這些產品。目前，包括Grayscale Investments和BlackRock在內的13家公司已向SEC提交了ETF申請，旨在追蹤比特幣價格。這些ETF如果獲得批准，將為投資者提供投資比特幣的新途徑。

5、美光就150億美元建廠計劃與工會達成勞工協議

12.8 美光科技與工會達成協議，將會興建總值150億美元的芯片製造設施，未來20年內將在紐約州投資多達1000億美元。美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示，新芯片製造設施預計將在高峯期間聘用約3700名建築工人，並全部經工會招聘；預計廠房將於2026年投入生產，而到2020年代末將可創造多達2000個永久職位。美光今次與工會達成協議是希望取得美國在1000億美元芯片法案中的補貼，美國商務部計劃在年底前宣佈首批補貼，並強烈呼籲企業應與工會達成類似的協議。