01 大盤

昨夜美股三大股指高開低走，納斯達克中國金龍指數升0.5%。截至收盤，道指跌 0.19%，納指升 0.58%，標普跌 0.39%。美國十年國債收益率跌 1.44%，收報4.106%，相較兩年期國債收益率差-49個基點。恐慌指數VIX升 0.93%，布倫特原油收跌 3.64%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月5日至今有所反彈，昨日升 0.31%，報2025.46美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.22%，報104.18。

美國11月“小非農”ADP就業人數錄得10.3萬人，市場預期為13萬人，為連續第四個月不及預期；就業人員的工資增長了5.6%，為自2021年9月以來的最低薪資增速。美國前眾議長麥卡錫宣佈將於年底辭去國會職務。交易員完全定價歐洲央行2024年降息150個基點。

路透調查顯示，歐佩克11月石油產量較10月下降9萬桶/日至2781萬桶/日，為自7月以來首次下降。普京與沙特王儲舉行會談，普京稱俄沙關係在過去7年達到前所未有的水平，沙特王儲稱兩國在擴大合作方面有非常好的前景。據塔斯社：俄羅斯議會上院提議在2024年3月17日舉行總統選舉。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、工業和醫療分別收升1.34%、0.44%和0.08%外，其他標普8大板塊悉數收跌：能源、科技、半導體、金融、房地產、通訊、日常消費和原料分別收跌1.49%、0.85%、0.62%、0.5%、0.34%、0.26%、0.26%和0.21%。

概念板塊方面，航空ETF升1.86%，旅行服務板塊升1.07%，高端酒店萬豪升1.02%，愛彼迎升1.2%，挪威郵輪升3.35%。太陽能板塊跌3.56%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.78%，NU跌0.73%。網絡安全板塊跌0.68%，SQ升4.79%。

中概股升跌互現，KWEB平收0%，王毅同美國國務卿布林肯通電話。台積電升 1.2%，拼多多跌 1.02%，阿里跌 1.23%，阿里宣佈分紅25億美元。京東升 1.84%，理想升 0.84%，小鵬升 3.15%，蔚來升 4.31%，摩根大通將蔚來目標價從10.50美元下調至8.50美元；據乘聯會初步統計，11月乘用車市場零售206.2萬輛，同比增長25%，環比增長1%。新東方升 2.62%，瑞幸咖啡跌 3.2%，好未來跌 1.06%，名創優品升 2.08%，亞朵升 2.14%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.57%，蘋果尋求擴大在印度的電池生產規模；蘋果iMessage將免受歐盟《數字市場法案》監管。微軟收跌 1%，商務部部長王文濤會見美國微軟公司總裁施博德。王文濤表示，希望微軟公司發揮自身優勢，在中美人工智能等交流合作中發揮建設性作用，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。谷歌收跌 0.73%，谷歌Gemini 的初始版本已在 Bard （12月6日）中提供，開發人員版本將於12月13日通過 Google Cloud 的API提供。亞馬遜跌 1.61%，亞馬遜宣佈大幅調降廉價服裝佣金費率。英偉達跌 2.28%，據英偉達CEO黃仁勛：英偉達正在與美國政府密切合作，確保面向中國市場的新芯片符合出口限制。Meta跌 0.26%， 特斯拉升 0.27%。

AMD跌1.32%，正式發佈MI300加速器，稱AI訓練性能與H100相當，Meta和微軟表示將購買此芯片。MA升0.41%，萬事達宣佈110億美元股票回購計劃。WFC升0.02%，據富國銀行CEO：公司即將裁員，第四季度遣散費或接近10億美元。MRK跌0.56%，默沙東試驗性多發性硬化症藥物後期試驗未達主要目標。XOM跌1.32%，埃克森美孚石油將加快股份回購計劃的步伐，預計將把股票回購計劃的速度提高到每年200億美元。

03 每日焦點

1、AMD正式發佈MI300加速器，性能較英偉達H100芯片提高60%

12.7 在美國加州聖何塞舉行的AI 特別活動中，AMD宣佈正式推出其旗艦AI GPU加速器MI300X，並稱其性能比英偉達的H100芯片提高了60%。甲骨文、Meta和微軟表示將購買此芯片。據AMD介紹，新芯片為性能最高的芯片，擁有超過1500億個晶體管。與英偉達H100芯片相比，AMD新芯片的內存為其2.4倍，內存帶寬為其1.6倍，訓練性能與H100 芯片相當，在運行AI模型方面則比英偉達快得多。此外，AMD公司CEO Lisa Su大幅上調AI加速器市場規模預期，預測未來四年該市場規模可能會激增至4000多億美元，8月份預測為1500億美元，突顯出人們對人工智能硬件預期的快速變化。

2、知情人士：為應對iPad和Mac銷量低迷，蘋果計劃明年初推出新機型

12.7 據知情人士透露，為了扭轉Mac和iPad銷量的下滑趨勢，蘋果正準備在明年年初推出幾款新機型和升級版，其中包括新版iPad Air、iPad Pro和MacBook Air。新款iPad Air將首次推出兩種尺寸，iPad Pro將採用OLED屏幕。與此同時，MacBook Air將配備速度更快的M3處理器。Mac和iPad共佔據了蘋果約15%的營收，而消費者科技支出的下降對這些產品消費的打擊尤其嚴重。缺乏新機型加劇了iPad銷量的下滑，2023年將是該產品史上首個未發佈新版本的日曆年。過去一年，蘋果發佈了幾款Mac電腦，但目前電腦市場面臨着更大範圍的消費回落。上季度Mac的銷售額下降34%，至76.1億美元，iPad的收入下降10%，至64.4億美元。

3、外媒：谷歌宣佈新的人工智能處理芯片和雲“超級計算機”

12.6 據科技新聞網站Engadget報道，谷歌已經宣佈創建其最強大的TPU(正式名稱為張量處理單元)，Cloud TPU v5p，以及來自谷歌雲的人工智能超級計算機。Cloud TPU v5p是一個人工智能加速器，訓練和服務模型。Cloud TPU v5p是在之前的版本（如v5e和v4）基礎上進行的改進。根據谷歌的説法，與TPU v4相比，TPU v5p的浮點運算性能（FLOPs）提升了兩倍，每個機架的FLOPs性能擴展性提高了四倍。此外，它訓練LLM模型的速度比TPU v4快2.8倍，嵌入密集模型的速度比TPU v4快1.9倍。而新的人工智能超級計算機，包括一個集成系統，具有開放軟件、性能優化硬件、機器學習框架和靈活的消費模型。其想法是，與單獨看待每個部分相比，這種合併將提高生產力和效率。

4、英媒：貝萊德將於下月向客户推出首個生成式人工智能工具

12.6 據英國金融時報報道，貝萊德週三吿訴員工，該公司計劃在明年1月向客户推出生成式人工智能工具，這是該公司利用人工智能技術提高生產率的更大努力的一部分。該公司在給員工的備忘錄中稱，它已使用生成式人工智能為其Aladdin和eFront風險管理系統構建了一個“輔助工具”。客户將能夠使用貝萊德的大型語言模型技術，幫助他們從Aladdin中提取信息。備忘錄顯示，貝萊德還在開發工具，幫助其投資專業人士為研究報吿和投資提案收集財務和其他數據，同時它還在開發語言翻譯工具。

5、英偉達強補智駕，吳新宙開始“救火行動”

12.6 從多位知情人士處獲悉，12月4日，上任近4個月後，吳新宙在英偉達上海辦公室召開了中國區全員大會，指出了英偉達智能駕駛“落後”的原因，同時開始快速擴張人手，要求兩個月內入職100個新人，“考慮到春節假期影響，半年內必須實現該目標。”吳新宙的“救火行動”已經在英偉達內部緊鑼密鼓地開展。有內部人士表示，吳新宙到來後，英偉達智駕團隊的關鍵工作流程有了肉眼可見的變化：軟件迭代速度加快、車輛測試力度加大、代碼融合方式變更等。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區第三季度GDP年率終值

（2）18:00 歐元區第三季度季調後就業人數季率

（3）20:30 美國11月挑戰者企業裁員人數

（4）21:30 美國至12月2日當週初請失業金人數

（5）23:00 美國10月批發銷售月率