根據Frost&Sullivan數據顯示，近年來中國醫藥流通增長迅速，其中院外市場預計2027年將突破萬億元大關，佔到整體醫藥流通產業比重達到47.1%，市場想象空間巨大。隨着數字化轉型的推進，院外醫藥產業鏈也在發生變革。那麼，如今發展到哪一步了？競爭格局如何？

近日，艾瑞諮詢發佈院外醫藥產業數字化轉型研究報吿，對院外醫藥市場的特徵以及數字化轉型路徑進行深度剖析，挖掘頭部企業的內在價值。

數字化轉型：羣雄逐鹿

艾瑞諮詢指出，目前院外醫藥產業數字化領域已吸引多類企業入場，按照企業特徵可劃分為傳統流通、電商平台、自營電商、綜合服務平台以及其他企業幾大類。

在數字化轉型浪潮的推動作用下，傳統醫藥流通企業開始從線下渠道向線上銷售渠道延伸拓展；與此同時，電商為立足點的互聯網企業也抓住時機向醫藥領域切入，形成了各具特色的幾種細分模式，其中綜合服務平台以其自身的深度服務能力搭建了目前發展階段最為靠前的平台模式。綜合來看，市場的各類型玩家各具特點，共同發展，促進了院外醫藥產業的整體繁榮。

圖表一：院外醫藥產業數據化主要玩家類型

數據來源：艾瑞諮詢，格隆彙整理

而橫向對比來看，可以從公司規模與業務執行力兩大指標形成的價值象限，對院外醫藥產業數字化主流企業進行競爭力分析。

整體來看，產業鏈企業呈現羣雄逐鹿的競爭格局，頭部領跑企業完善院外醫藥產業智慧生態，傳統流通企業向數字化跨步前進，互聯網電商企業加速實現創新變現與企業突圍。

根據圖表二數據顯示，傳統流通企業背靠集團規模較大但需積極向數字化模式轉型；互聯網企業則憑藉其平台及運營能力佈局醫藥電商，目前正極力推動科技創新服務能力變現以擴大經營規模。

除此之外，以藥師幫為代表的市場玩家經過多年資金、資源與數據的積累、沉澱和轉化，市場規模與業務能力一騎絕塵，逐步搭建以自身為核心的產業智慧生態，推動院外醫藥產業數字化、生態化發展。其中，藥師幫已經率先領跑，成為業務執行力與公司規模兩項指標中的佼佼者。

圖表二：院外醫藥產業鏈數字化企業價值象限

數據來源：艾瑞諮詢，格隆彙整理

領域玩家呈現一超多強格局

藥師幫作為中國院外醫藥產業最大的數字化綜合服務平台，通過一站式數字化解決方案，上通下達，賦能全價值鏈參與者，表現最為出眾。

從競爭格局上來看，藥師幫已經沉澱服務、技術、規模、生態四大核心優勢，高築業務競爭壁壘。

藥師幫依據自身在ToB行業深耕的服務與技術優勢，對供需雙方訴求進行精準洞察，持續深耕平台的服務能力，通過平台+自營相結合的服務模式，標準化、高效化的交易流程，為客户提供全週期、多樣化的交易服務保障，降低信息不對稱所帶來的隱性成本，提升行業的透明度與規範度。

在平台交易過程中，藥師幫積累大量買賣數據並深度挖掘其中價值，開闢廠牌首推業務，為藥企創造增量需求。憑藉優秀的服務模式與核心優勢，藥師幫業務落地成效良好，2022年GMV總額達到378億元，平台積累了約53萬買家與6100個賣家，自營業務供應商達到9100個。

從長遠來看，隨着數字化轉型的深入推進，藥師幫將繼續重點強化平台B2B經營與縱深賦能能力，繼續做深做厚平台產品與服務能力。同時，藥師幫將根據供需兩端需求開闢新興業務，加強對外合作，以此進一步鞏固其生態系統的穩定性與核心地位。未來，藥師幫將繼續深耕院外醫藥產業鏈數字化轉型領域，推動行業的持續發展。

圖表三：藥師幫核心優勢梳理

數據來源：艾瑞諮詢，格隆彙整理

此外，院外醫藥產業鏈上還有一些企業在數字化轉型表現也有可圈可點之處。

例如，九州通以西藥、中藥、器械為主要經營產品，為客户提供信息、物流等各項增值服務，經過多年的數字化轉型，公司已將傳統的醫藥分銷業務升級為數字化醫藥分銷及供應鏈業務。九州通以院內及醫藥分銷為主，以GMV計，其業務47%通過分銷進行，31%發生在院內，其餘22%發生在藥店及基層診所，藥店及診所中，連鎖藥店佔比高，單體藥店及基層診所佔比6%。

圖表四：九州通業務模式

數據來源：艾瑞諮詢，格隆彙整理

而國內最早進入數字醫藥健康產業的企業之一的1藥網，主要以大型連鎖藥店為客户進行業務拓展，以數字化驅動為抓手，持續提升企業服務能力和水平。目前已形成由在線零售藥房“1藥網”及自營線下藥房、在線醫患管理服務“1診健康”、數字化醫藥流通服務“1藥城”、 基於SaaS服務為核心的“1起健康”等組成的線上線下一體化的醫藥健康體系。經過多年深耕醫藥和醫療領域，1藥網已從“傳統電商”升級為“數字健康線上線下一體化的服務平台”。

艾瑞諮詢指出，醫藥電商B2B未來將呈現生態型平台模式，此模式是現有電商平台和自營電商的有效整合，融合了電商平台重視用户體驗和SKU豐富的兩大優勢以及自營電商供貨倉儲體系靈活和服務標準化的兩大優勢。這種多元融合“取精華，棄糟粕”，規避了現有模式對基層終端拓展乏力、SKU受限等問題，有利於各環節的動態平衡與互通互聯。

以下為艾瑞諮詢原文：

https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=4272&isfree=0