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隔夜美股全覆盤(11.29)| 三大股指小幅收升,納斯達克中國金龍指數收跌0.3%;拼多多暴升18%,股價收創31個月新高,市值直逼阿里,Q3營收、EPS均超預期

01 大盤

昨夜美股三大股指小幅收升,納斯達克中國金龍指數收跌0.3%,業績爆表的拼多多股價收創31個月新高,市值直逼阿里。截至收盤,道指升 0.24%,納指升 0.29%,標普升 0.1%。美國十年國債收益率跌 1.504%,收報4.323%,相較兩年期國債收益率差-42個基點。恐慌指數VIX平收 0%,布倫特原油收升 1.74%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,23年10月2日-10月23日有所反彈,昨日升 1.33%,報2040.97美元/盎司,現貨黃金站上2020美元/盎司,續刷今年5月以來新高。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.47%,報102.73,美元指數失守103,為8月底以來首次。

查理·芒格於當地時間28日在加州安詳離世,享年99歲。巴菲特悼念:沒有他就沒有今天的伯克希爾。據消息人士:歐佩克+談判進展困難,會議可能進一步延遲,目前的政策延續是潛在可能之一。據哈薩克斯坦能源部:因碼頭原油接收量減少,國內最大油田的石油產量減少了56%,至3.9萬噸/日,目前尚不清楚情況何時會恢復正常;該油田將繼續削減產量直至12月3日。以色列情報機構摩薩德和美國CIA局長會見卡塔爾總理,以鞏固停火協議延長的進展,會議還將討論下一階段的潛在協議。據國際文傳電訊社:俄羅斯可能會在2024上半年禁止大米出口。

美聯儲-沃勒:若通脹繼續回落,幾個月後可能就有理由降息,並且這無關經濟壓力、威廉姆斯:最近有關美國通脹預期長期穩定的消息基本令人放心、鮑曼:如果抗通脹進展停滯,支持進一步加息、古爾斯比:將利率維持在高位太久是一個令人擔憂的問題、貼現利率會議紀要:所有地方聯儲在10月和11月均投票決定維持貼現利率不變。 美聯儲利率掉期顯示,對美聯儲明年底的降息幅度定價較此前預期擴大了5個基點。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、醫療、工業和金融分別收跌0.58%、0.51%、0.24%和0.03%外,其他標普7大板塊悉數收升:能源、科技、原料、通訊、公用事業、日常消費和房地產分別收升0.02%、0.19%、0.2%、0.24%、0.32%、0.46%和0.55%。

概念板塊方面,航空ETF升0.42%,旅行服務板塊跌0.3%,高端酒店萬豪跌1.37%,愛彼迎跌1.12%,挪威郵輪升0.7%。太陽能板塊升1.19%。金融科技板塊方面,PayPal收升3.69%,NU跌0.74%。網絡安全板塊升0.62%,SQ升5.02%。

中概股升跌互現,KWEB升0.93%。台積電升 0.79%,阿里跌 1.02%,拼多多升 18.08%,拼多多Q3營收同比增長94%至688.4億元,調整後每ADS收益11.61元,均超預期。京東跌 0.64%,京東物流黑五海外出庫訂單同比增70%。理想升 1.49%, 小鵬升 0.96%,蔚來升 0.28%,新東方升 2.78%,華住跌 0.22%,瑞幸咖啡跌 2.41%,名創優品升 0.76%,亞朵升 1.34%。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.32%,微軟收升 1.08%,谷歌收升 0.41%,亞馬遜跌 0.47%,據媒體週一援引亞馬遜知情人士和內部文件顯示,亞馬遜2022年向美國家庭遞送的包裹數量已超過了聯合包裹服務公司,成為全美最大快遞公司。英偉達跌 0.87%,英偉達擴大由前小鵬高管的自動駕駛中國團隊;Omdia 表示,Nvidia 售出了近 50 萬塊 A100 和 H100 GPU,對這些產品的需求如此之高,以至於基於 H100 的服務器的交貨時間為 36 至 52 周。Meta升 1.28%,特斯拉升 4.51%,特斯拉中國MODEL Y長續航版售價升至30.64萬元;特斯拉官微宣佈,特斯拉充電網絡再開放,更多非Tesla車輛也能使用特斯拉充電網絡充電;Model 3/Y 後輪驅動版現車可享保險補貼8000元。 “美版貼吧”Reddit正考慮明年一季度上市,估值或高達150億美元。據華爾街日報:快時尚巨頭希音(Shein)提交申請進行IPO。AVGO跌0.41%,據悉博通完成收購後解僱“許多”威睿員工。

03 每日焦點

1.美聯儲官員開始為潛在的降息吹風

11.29 整體傾向鷹派的美聯儲理事沃勒週二表示,他對美聯儲目前設定的利率將被證明足以推動通脹降至2%的目標“越來越有信心”,同時承認,如果降低通脹的工作繼續取得進展,幾個月後就有可能降息。“通脹率的趨勢與我想象的差不多,”沃勒在美國企業研究所(AEI)的一次活動中表示,如果繼續取得進展,“再持續幾個月...三個月、四個月、五個月...我們就可以開始降低政策利率,因為通脹降低了”。沃勒補充説,這與拯救經濟無關,這符合所有政策規則。

2.亞馬遜發佈升級款AI系統處理器Trainium2,AWS與英偉達拓展夥伴關係

11.29 亞馬遜雲計算部門AWS發佈升級款自研芯片Graviton4,性能較上一代快30%,採用這款處理器的電腦將於未來數月上市。發佈面向AI系統的升級款處理器Trainium2,將於2024年投入應用,以取代英偉達的AI加速器產品。亞馬遜擴大與英偉達的夥伴關係,AWS將是Grace Hopper Superchip升級款產品的第一個大客户。

亞馬遜推出一款人工智能聊天機器人

11.29 亞馬遜AWS CEO Adam Selipsky發佈了一款名為“Q”的聊天機器人,專門供人們在工作中使用,並且可以根據客户的業務進行定製。新聞稿稱,用户可以使用Q在AWS上構建應用程序、研究最佳實例、解決錯誤以及獲得編寫新功能的幫助。

英偉達擴大由前小鵬高管的自動駕駛中國團隊

11.29 英偉達在其微信公眾號發佈消息稱,正在擴大其自動駕駛中國團隊。招聘的崗位包括規劃與控制、系統集成、地圖和實測等,共計約25人。該團隊由吳新宙領導,他於今年8月剛剛辭去小鵬負責自動駕駛業務的副總裁一職。

3.“果鏈”大轉向:蘋果Vision Pro即將量產 中國內地供應鏈比例大幅提高至60%

11.28 據界面,從多家消費電子供應鏈公司的核心人士處獲悉:蘋果公司將在今年12月正式量產第一代MR(混合現實)產品Vision Pro,首批備貨40萬台左右,2024年的銷量目標是100萬台,第三年達到1000萬台。記者經過調查統計發現,跟此前iPhone 15系列產品的內地零部件佔比低不同,蘋果Vision Pro中國內地供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。

蘋果第二代Vision Pro有4款機型 將於24Q2開始打樣

11.28 據台灣電子時報,蘋果供應鏈已開始準備二代Vision Pro的生產計劃。第二代Vision Pro將有4款機型,其中2款已經確定:一款將與第一代一樣針對高階市場,另一款則為平價版,蘋果目標將平價版的BOM(物料清單)成本,壓縮到第一代產品的50%。第二代Vision Pro將於2024年二季度開始打樣,按照進度,最快有望於2025年下半年問世;且蘋果也在同步開發AR眼鏡。

鴻海擬斥資近500億新台幣在印度建廠,外界推測為擴增iPhone產能

11.27 鴻海代印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公吿,以自地委建廠房,預計參與投入金額約499.63億元新台幣(約合113億元人民幣)。另據台灣《經濟日報》,外界推測,此舉可能是為擴增在印度的iPhone產能。

4.報吿顯示禮來替爾泊肽藥效是諾和諾德美格魯肽的三倍

11.28 當地時間週一,美國電子健康檔案(EHR)數據和分析公司Truveta發佈報吿表示,根據其研究結果,禮來替爾泊肽(Tirzepatide)的減肥效果是諾和諾德司美格魯肽(Semaglutide)的三倍。數據還顯示,在各服用12個月後,替爾泊肽組平均體重下降了15.2%,司美格魯肽組為7.9%。

5.消息稱美光DRAM庫存已降至八週 完成庫存去化;美光上調FY24Q1業績指引 但警吿季度營運支出將高於預期

11.28 消息稱美光第四季起啟動收斂DRAM工廠減產幅度,反映領先完成庫存去化,法人表示,美光DRAM庫存已降至八週,完成庫存去化,並將DRAM工廠減產幅度自第三季的31%收斂至第四季的17%、並預計在24Q1-Q4維持減產幅度,DRAM晶圓廠可望自23Q4-24Q2陸續升載,推動價量齊揚。

Q4存儲升價好於預期,手機需求率先復甦。存儲芯片下游應用中,手機終端去庫較早,疊加下半年新機型單機容量提升顯著,需求率先回暖,Q4到24Q1或出現供不應求,Q4 LPDDR5/5X價格上升15%-25%,預計明年上半年升勢持續。Q4 DDR4合約價上升約10%。NAND Flash方面,eMMC、UFS第四季合約價升幅約10~15%。

美光科技預計第一季度經調整營收大約47億美元(此前展望為44億美元±2億美元),市場預估44.1億美元;預計第一季度調整後每股虧損大約1美元(此前展望-1.07±0.07美元);預計毛利率將在-0.5%至0%之間(此前展望為-4%±2%),並將第一財季調整後營運費用預估從近9億美元上調至9.9億美元。

傳台積電獲得英特爾140億美元3nm訂單

11.27 業界傳出,英特爾最新的Lunar Lake旗艦CPU,將由台積電3nm工藝代工,訂單金額將達到140億美元(2024年40億美元、2025年100億美元)。

知名半導體分析師陸行之表示,這意味着,到2025年,英特爾將成為台積電第二大客户,“且只要用了就很難回的去”。

陸行之認為,英特爾需要台積電的幫忙,因為台積電擁有先進工藝的產能,且幫助英特爾節約研發成本,降低設備折舊費用,並提供具有競爭力的價格。

不過,英特爾和台積電並沒有公開回應。一些在台灣的證券機構已經紛紛表達看好,並調高台積電的目標股價。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)18:00 歐元區11月工業及經濟景氣指數

(2)18:00 歐元區11月消費者信心指數終值

(3)21:30 美國第三季度實際GDP年化季率修正值

(4)23:05 英國央行行長貝利發表講話

(5)次日02:45 美聯儲梅斯特發表主旨演講

(6)次日03:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

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