01 大盤

昨夜美股三大股指升跌不一。美股因感恩節提前休市。截至收盤，道指升 0.33%，納指跌 0.11%，標普升 0.06%。美國十年國債收益率升 0.427%，收報4.472%，相較兩年期國債收益率差-48個基點。恐慌指數VIX跌 2.66%，布倫特原油收跌 1.2%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月2日-10月23日有所反彈，昨日升 0.47%，報2002.28美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.31%，報103.44。

當地時間24日上午7時（北京時間13時），巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列在加沙地帶的為期四天的停火協議正式生效。歐佩克+據稱正在接近與非洲產油國達成妥協。交易員稱：受布倫特原油走弱影響，俄羅斯烏拉爾原油價格在波羅的海港口跌破60美元/桶。波羅的海乾散貨指數升13.32%，報2102點。據歐洲央行管委穆勒：我們可能不需要再提高利率。據英國金融時報：阿根廷當選總統米萊提名的阿根廷央行行長因政策分歧而拒絕出任此職。有跡象顯示，這位特立獨行的南美國家下一任領導人正在放棄將疲軟的經濟美元化的主要政策。

02 行業&個股

行業板塊方面，除科技和通訊分別收跌0.19%和0.34%外，其他標普9大板塊悉數收升：半導體、工業、公用事業、金融、日常消費、房地產、能源、原料和醫療分別收升0.07%、0.25%、0.26%、0.31%、0.37%、0.39%、0.41%、0.43%和0.54%。

概念板塊方面，航空ETF升0.36%，旅行服務板塊跌0.29%，高端酒店萬豪跌0.49%，愛彼迎跌0.52%，挪威郵輪跌0.14%。太陽能板塊跌1.7%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.03%，NU升1.36%。網絡安全板塊升0.74%，SQ升1.07%。

中概股多數收升，KWEB升1.56%。台積電跌 0.83%，阿里跌 0.6%，拼多多升 1.07%，京東升 1.59%，理想升 1.43%， 小鵬升 6.08%，合作方大眾將在三年內推出中國專屬電動汽車平台。蔚來跌 0.94%，據乘聯會：11月狹義乘用車零售預計208.0萬輛，新能源預計82.0萬輛。新東方升 4.94%，All in直播電商，東方甄選擬剝離教育業務，15億元賣給新東方。華住跌 0.3%，瑞幸咖啡升 4.62%，名創優品升 5.32%，亞朵升 1.07%。FUTU跌1.09%，富途控股Q3淨利潤11.58億港元，App註冊用户數同比增長10.1%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.7%，蘋果明年iPhone 16系列新機有望導入新一代無線通訊技術WiFi 7。微軟收跌 0.11%，微軟Copilot Web AI將於12月1日正式上線，支持簡體中文。谷歌收跌 1.29%，亞馬遜升 0.02%，IRBT升39.08%，三名知情人士週四表示，歐盟反壟斷監管機構將無條件批准亞馬遜以14億美元收購掃地機器人制造商iRobot的交易。英偉達跌 1.93%，英偉達推遲H20等AI芯片出貨日期，最快2024年1月開始接受預定。Meta跌 0.95%，特斯拉升 0.53%。

NVO升2.12%，諾和諾德擬於法國工廠投資21億歐元擴大生產，並將於明年2月在日本推出減肥藥Wegovy。STLA升1.59%，Stellantis將提高回收部門收入指引，有助於降低電動車成本。AVGO升0.71%，博通完成690億美元收購威睿交易。GM升0.28%，通用汽車旗下自動駕駛汽車業務Cruise計劃逐步恢復服務。

03 每日焦點

1.消息人士稱英偉達推遲推出面向中國市場的新款AI芯片

11.24 兩位熟悉內情的消息人士稱，英偉達已吿知中國客户，該公司為符合美國出口規定而設計的H20芯片將推遲到明年第一季度推出。H20芯片是英偉達為遵守美國新的出口限制而開發的三款面向中國市場的芯片中功能最強大的一款。其中一位消息人士稱，H20可能會在明年2月或3月發佈，推遲原因是服務器製造商在集成該芯片時遇到了問題。除H20外，Nvidia還計劃推出另外兩款符合美國出口新規的芯片——L20和L2。L20沒有面臨延期，將按照原計劃推出，而L2的情況則無法透露。

2.新研究：ChatGPT可偽造看似合理“支持”科學假説的試驗數據

11.24 日前發表在《美國醫學會雜誌·眼科學卷》雜誌上的新研究説，ChatGPT背後的技術可以偽造“看似真實”的試驗數據，看上去能“支持”未經驗證的科學假説。人工智能捏造看似合理的科學數據的能力增加了學術界對科研誠信的擔憂。研究人員表示，這項研究的目的就是希望對此提高警惕。

3.Arm：目前下游客户端庫存水位已算健康水準 半導體市場需求仍待觀察

11.24 Arm中國台灣地區總裁曾志光表示，市場對邊緣AI以及AI在手機與PC上的應用期待很高，AI在手機與PC領域可以有很多應用發展。談及半導體市況，他表示，目前下游客户端庫存水位已算健康水準，惟市場需求仍待觀察。

Wi—Fi 7滲透率將在2024年高速攀升

11.24 雖然整體網通IC仍處於庫存去化的階段，出貨動能還沒有完全復甦，但有鑑於電信營運商及網通相關客户對於2024年Wi-Fi 7的導入需求非常龐大，包括博通、高通等各大平台業者對於Wi-Fi 7都加大布局力道，Wi-Fi 7滲透率將在2024年高速攀升。 （台灣電子時報）

4.亞馬遜在黑色星期五期間受到歐洲各地罷工和抗議活動的打擊

11.24 在一年中最繁忙的購物日——黑色星期五到來之際，針對亞馬遜(AMZN.O)工作方式的抗議活動加劇，亞馬遜員工在歐洲多地舉行罷工。“Make Amazon Pay”是一項由全球聯合工會協調的罷工運動，從黑色星期五（美國感恩節假期後的第二天）到週一，30多個國家的亞馬遜員工將舉行罷工和抗議活動。德國工會Verdi表示，在去年亞馬遜銷售額排名第二的德國市場，萊比錫倉庫約有250名工人罷工，萊茵伯格亞馬遜倉庫約有500名工人罷工。

5.伯克希爾哈撒韋通過大宗交易出售了其在Paytm的全部股份

11.24 伯克希爾哈撒韋(BRK.B.N)通過大宗交易以137.1億盧比（1.647億美元）的價格出售了其在印度數字支付公司Paytm的全部股份。交易所數據顯示，伯克希爾旗下的BH International Holdings出售了超過1560萬股這家公司的股票，加權平均價格為每股877.29盧比。截至2023年9月，BH International Holdings曾持有該公司2.46%的股份。