一、今日基金新聞速覽
百億私募股權基金洛克資本人去樓空
11月14日晚間,洛克集團老闆張穎豪在公司羣中説了一句“我要走了,你們也走吧”,之後失聯。隨後員工報警,發現張穎豪捲款跑路,並處於失聯狀態。11月19日,媒體實地探訪洛克資本位於深圳、東莞辦公場所,發現已經人去樓空。此次涉及洛克資本管理的資金達12億元,其中包含固收及股權類產品,涉及投資户數多達500户。
私募風控負責人兩年薪酬9800萬 偷逃税3200萬
2020年至2021年,張某某取得財務諮詢服務等勞務報酬所得9803萬元,2020年至2021年度應申報繳納個税3498萬餘元,但實際只繳納315萬餘元,少繳納個税3182萬餘元。深圳市税務局發佈《税務行政處罰吿知書》,張某某通過將個人取得的勞務報酬轉換成為個人獨資企業經營所得,進行虛假申報,造成少繳個人所得税,是偷税。深圳税務局擬對張某某處以罰款1591萬元。
鄭煤機收上交所監管工作函
11月19日,上交所對鄭煤機下發監管工作函。當日,公司披露,已認購外貿信託-華軟新動力精選1號單一資金信託等3個信託理財產品,每個認購金額均為1億元。鑑於上述信託產品面臨兑付風險,公司已提前贖回信託1號產品的信託資金2956.34萬元,其餘存在無法按期兑付、無法全額兑付的風險,其對公司本期及期後利潤的影響存在不確定性。
銀行資本新規將落地 公募積極研究應對方案
近日,《商業銀行資本管理辦法》發佈,2024年1月1日起實施。作為基金公司最大的機構客户之一,商業銀行的資產騰挪直接影響到基金產品的規模變動。目前基金公司也在積極行動,應對資本新規的影響,包括加強與銀行客户溝通、瞭解其計量方法、加快改造基金會計系統等。
新發基金普遍加速建倉
近期,新發ETF和主動權益基金都開始加速建倉、低位搶籌。近期備受市場關注的科創100ETF,半個月便實現了發行、建倉、上市。主動權益基金基金淨值曲線開始出現明顯波動。成立於10月末的兩隻浮動費率基金交銀瑞元三年定開、景順長城價值發現,均已經有了明顯的淨值波動。
多隻寬基ETF大幅放量
上個交易日,在大盤縮量的背景下,上證50ETF(510050)、滬深300ETF(159919)等多隻寬基ETF尾盤拉昇,全天成交量大幅放大。華夏上證50ETF全天成交69.2億元,較前一交易日大幅增加2.5倍;嘉實滬深300ETF全天成交16.8億元,較前一交易日大增1.21倍。
東方區域發展年內收益51%
截至11月17日,東方區域發展年內已實現投資回報51.41%,在2209只同類產品中排名第一。該產品目前由周思越獨立管理。東方區域發展近2年持倉風格切換顯著,一季度重押TMT,延續了去年四季度以信創和數字經濟為主的持倉結構;二季度迅速切換主賽道,開始重押白酒;三季度貫徹防守思路,並未對二季度末以白酒為主的持倉結構做出調整。
12只主動權益基金連續三年排名靠後
數據顯示,從近1年收益率、近2年收益率、近3年收益率方面看,諾德優選30混合、中航新起航靈活配置混合A等12只基金連續三年排名靠後。中航新起航靈活配置混合A近1年收益率、近2年收益率、近3年收益率分別為-49.43%、-63.96%與-63.4%。部分業績不佳產品規模偏低,三隻產品的總規模低於5000萬元,已觸及清盤紅線。
券結基金規模佔比遞增
11月18日,諾安基金、申萬菱信基金等發佈公吿稱,旗下有基金完成證券交易結算模式轉換,均由託管人結算模式改為券商結算模式。截至11月19日,年內已成立券結基金399只,基金規模合計超1047億元。目前,市場上共有券結基金1649只,總規模超6600億元。
又有兩家基金銷售機構被註銷許可證
11月17日,深圳證監局發佈兩則公吿稱,分別註銷了深圳宜投基金銷售有限公司、深圳盈信基金銷售有限公司的公募證券投資基金銷售業務許可證。這兩家基金銷售公司背後都有着“先鋒系”的身影。2019年以來,“先鋒系”的網信平台、P2P業務、私募基金先後出現兑付問題。
外服控股:全資子公司參與設立私募基金
11月20日晚間,外服控股發佈公吿稱,公司經第十一屆董事會第二十一次會議審議通過,同意全資子公司上海外服(集團)有限公司與多家企業共同投資設立上海申創申暉私募基金合夥企業(有限合夥),基金規模為29.2億元。上海外服作為有限合夥人擬認繳出資5000萬元,認繳出資比例佔合夥企業募集規模的1.7123%。
外資加碼中國ETF市場
下半年外資機構在中國ETF市場動作積極,近幾個月內新發行的ETF產品吸引了不少國際頂級機構的投資。11月8日成立的易方達上證科創板100ETF中,外商獨資的安聯人壽保險持有544萬份,以1.21%的持有比例成為了第一大持有人。就歷史持倉來看,巴克萊銀行表現尤為突出,在多隻ETF產品均有持倉。
華爾街大空頭查諾斯關閉麾下對沖基金
著名賣空者吉姆•查諾斯(Jim Chanos)將把他的對沖基金查諾斯公司(Chanos & Co.)轉變為一家家族辦公室和諮詢公司。隨着美股2023年反彈,查諾斯一直難以從自己的看跌頭寸中獲利,對特斯拉的做空導致查諾斯旗下基金嚴重虧損。Chanos & Co.管理的資產規模已經大幅縮水,從2008年的60億美元降至2億美元以下。
二、知名基金經理最新動態
馮明遠:再卸任2只基金
11月18日,信達澳亞基金公吿稱,因內部調整,11月17日,馮明遠卸任信澳星奕混合基金和信澳科技創新一年定開混合2只基金的基金經理,信澳星奕混合基金增聘李博擔任基金經理,信澳科技創新一年定開混合增聘吳凱擔任基金經理。這已是馮明遠年內第四次卸任在管產品,曾一度管理10只基金,目前在管產品數量僅剩4只,管理規模不到170億元。
陳鵬揚:調研愛爾眼科
11月15日,愛爾眼科被機構調研,博時基金陳鵬揚現身。近半年數據顯示,陳鵬揚在管基金中,尚未持有該股票。
三、今日ETF行情覆盤
A股三大指數今日集體收升,截至收盤,滬指升0.46%,深成指升0.43%,創業板指升0.32%,科創50升0.14%。滬深兩市成交額9273億元。兩市超3900只個股上升。北向資金淨買入13.73億元。盤面上,培育鑽石、腦機接口、豬肉等板塊升幅居前,工業母機板塊表現活躍;貴金屬、互聯網電商等板塊飄綠。
ETF方面,工業母機主題ETF升幅居前,國泰基金工業母機ETF、華夏基金機牀ETF分別升2.83%、2.39%。中藥板塊表現強勢,銀華基金中藥50ETF、華泰柏瑞基金中醫藥ETF分別升2.63%、2.28%。養殖板塊表現活躍,國泰基金養殖ETF升2.29%。
上週五美股科技股升跌互現,今日納指科技ETF、納斯達克100ETF分別跌1.63%、1.5%。豆粕ETF延續近期弱勢收跌1.21%。黃金板塊走弱,上海金ETF、黃金基金ETF分別跌1.18%、1.13%。
四、今日ETF交易情況
全市場ETF基金今日共有633只上升,有119只升幅超1%,共有175只下跌。
從成交額方面來看,全市場ETF基金今日合計成交額1058.85億元,較上個交易日減少8.09億元,有19只ETF成交額超過10億元,128只ETF成交額超過1億元。
在股票型ETF中,華泰柏瑞基金滬深300ETF重回第一,成交額超過30億元。嘉實基金滬深300ETF今日成交額為7.93,再度進入前15,今日兩隻滬深300ETF上榜。
回顧上週ETF成交情況,活躍度有所下降,股票型ETF、貨幣型ETF和債券型ETF周成交額創近4周新低。股票型ETF、貨幣型ETF、商品型ETF、債券型ETF和QDII型ETF周成在寬基ETF中,有8只ETF周成交額超過40億元,其中華泰柏瑞300ETF、華夏上證50ETF、華夏上證科創板50ETF成交額超過了百億。
行業主題ETF方面,上週有15只ETF成交額超10億元。成交額靠前的有國泰基金證券ETF、國聯安基金半導體ETF,周成交額均超50億元。
跨境ETF上週成交額超過10億元的有19只,華夏基金恒生科技指數ETF、華夏恒生互聯網ETF、廣發基金港股創新藥ETF周成交額突破100億元。
五、今日行情點評
今日A股大盤全天震盪反彈,三大指數均小幅上升。截至收盤,滬指升0.46%報3068點,深成指升0.43%,創業板指升0.32%。兩市超3900只個股上升。
量能大幅放大至9000億元以上,兩市成交額9273億,較上個交易日放量1006億。北向資金全天淨買入13.73億元
盤面上,腦機接口概念股活躍,南京熊貓、巖山科技、創新醫療集體升停。
機器人概念股爆發,賽為智能、富佳股份、科力爾、日發精機等超10股升停。
衞星導航概念股尾盤拉昇,航宇微、湘郵科技升停。消息面上,上海市人民政府辦公廳印發《上海市促進商業航天發展打造空間信息產業高地行動計劃(2023―2025年)》,提到加強衞星通信、導航、遙感一體化發展。
短劇概念股衝高,巖山科技、引力傳媒、天威視訊升停。
豬肉概念股反彈,金新農、新五豐升停。
人氣股方面,三柏碩午後上演地天板,錄得7連板。
下跌方面,貴金屬、互聯網電商等板塊飄綠。
今日市場再度呈現普升行情,量能大幅放大,整體呈現出良性上升的結構,熱點仍然集中於泛科技主題的炒作。國金證券認為,A股、港股的反彈趨勢未變。展望本輪反彈行情,該行判斷仍有望延續,美債利率將受到通脹及貨幣政策轉向預期等因素影響,大概率反覆回落,此為核心驅動力。
六、基金產品最新動態