OpenAI出現人事巨震，創始人Sam Altman不再擔任CEO，辭職離開，首席技術官（CTO）Mira Murati被任命為臨時CEO。Greg Brockman將辭去董事會主席職務，不過仍留在公司。

OpenAI董事會表示，Altman在與董事會的溝通中不坦誠，阻礙了他履行職責的能力。“董事會不再相信他繼續領導OpenAI的能力。”

隨後，Altman迴應被OpenAI免去CEO職務稱，稍後會有更多信息公佈。

同時，馬斯克旗下X欲招攬，“X”在官方賬號掛出“求職申請鏈接”，並配文“以防有人需要”。

馬雲辦公室律師稱，這次披露的出售計劃是一個遠期規劃。對方表示，馬雲堅定看好阿里，當前股價遠低於阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。

美股方面，三大股指窄幅波動，道指跌0.13%，納指升0.07%，標普升0.12%。

三大指數收盤微升，均錄得周線三連升。道指升0.01%，納指升0.08%，標普500指數升0.13%。大型科技股互有升跌，微軟、谷歌跌超1%，蘋果、英偉達、奈飛小幅下跌；亞馬遜升超1%，Meta、特斯拉、英特爾小幅上升。

熱門中概股升跌不一，納斯達克中國金龍指數升0.10%，本週累計上升2.81%。理想汽車、網易升超4%，小鵬汽車升超3%，拼多多、滿幫、唯品會、愛奇藝升超1%，阿里巴巴、京東、百度、騰訊音樂跌超1%，嗶哩嗶哩、蔚來小幅下跌。

全球資產表現上，WTI 12月原油期貨收升2.99美元，升幅4.1%，報75.89美元/桶，本週累計下跌1.66%。布倫特1月原油期貨收升3.19美元，升幅4.12%，報80.61美元/桶，本週累升超1%。美元指數處於103.90下方報103.815，日內跌0.51%，本週跌約1.9%。離岸人民幣報7.2173元，本週累計上升逾890點，在岸人民幣一度升破7.2，創8月初以來新高。

1. 三部門：統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放 以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會。會議認為，下一步，繼續加大政策落實和工作推進力度，持之以恒營造良好的貨幣金融環境。要落實好跨週期和逆週期調節的要求，着力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長。要優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。

各金融機構要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，堅持“兩個毫不動搖”，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好“第二支箭”支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。要繼續配合地方政府和相關部門，堅持法治化、市場化原則，加大保交樓金融支持，推動行業併購重組。

2. OPEC+或將額外減產高達100萬桶/日

知情人士透露，沙特極有可能將當前預定在年底結束的100萬桶/日自願減產至少延長到明年春季。以沙特和俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC+可能會考慮再額外削減產量最多100萬桶/日。OPEC+定於九天後的11月26日開會討論產量決策，屆時可能提出這些新的動議。

3. 伯克希爾今年第二次發行日元債

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋近日進行了今年的第二次日元債券發行，以較低成本出售了日元債券。本次，伯克希爾共發行了5種期限的日元債券，從3年到35年不等，價值共計1220億日元，利差較上一輪發行有所縮窄。有人猜測巴菲特可能會向日股投入更多資金。

3. 中美關係大消息不斷

商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多舉行會談。雙方同意，兩國商務部將於明年一季度舉行商貿工作組對話首次會議；支持在兩國開展的省州經貿合作和貿易投資促進活動；共同推動中美企業合作對接項目取得實效，並增設項目辦公室；共同推動建立中美政府間標準和合格評定對話機制。雙方討論並同意兩國專家於2024年1月就強化行政許可過程中的商業祕密和保密商務信息保護問題進行技術討論。

4. 華為不止問界智界 餘承東：還有兩個“界” 來自北汽和江淮

2023廣州車展正式拉開帷幕。華為智能汽車解決方案BU董事長餘承東透露，繼問界、智界之後，還會有兩個“界”，來自北汽和江淮。同時車展上問界M9首次亮相進行預熱，智界S7開啟大定。目前華為汽車智選車模式共有四家合作伙伴：賽力斯、奇瑞、江淮、北汽，供貨其中兩家企業及以上的A股零部件廠商包括金固股份、凱眾股份、常青股份、浙江仙通、鵬翎股份、川環科技、天汽模、毅昌科技、香山股份、銘科精技和均勝電子。

5. 券商通知客户贖回華軟新動力未踩雷產品

知名百億私募基金華軟新動力被騙事件的曝光，引發了一場信任危機。日前，有券商知情人士透露，多家券商通知客户贖回華軟新動力旗下未踩雷的產品。調查40家券商APP以及向相關人士瞭解，少數券商代銷了華軟新動力旗下的私募基金產品，但均未銷售過匯盛、杭州瑜瑤以及磐京股權私募公司旗下的產品。

6. 藥明康德、理想汽車獲加入恒生指數

恒生指數公司公佈季檢結果，恒指新納入理想汽車與藥明康德，成份股數目將由80只增加至82只，所有變動將於2023年12月4日(星期一)起生效。

7. 蘋果、IBM暫停在馬斯克旗下的X平台上投放廣吿

消息人士透露，蘋果暫停了馬斯克旗下社交網絡平台X上的所有廣吿，蘋果一直是這家社交媒體網站的主要廣吿客户。IBM也暫停了在X上的所有廣吿投放，原因是公司的廣吿被媒體監督組織Media Matters發現出現在親納粹的帖子旁邊。

8. 榮耀趙明：即將推出自研70億端側AI大模型和全新雲服務

榮耀公司CEO趙明表示，這三年最大的收穫，就是團隊的成長。他還透露，榮耀即將推出自研70億端側AI大模型和全新雲服務，把智慧體驗帶給每位用户。

9. 深圳正威最大產業園停產 員工放假兩個月

深圳正威集團子公司全威銅業暫停生產，從11月9日全體崗位員工暫時停工放假，暫定為兩個月。放假期間人員工資執行銅陵市最低保障工資標準發放。工作人員表示：“今年上半年，公司的生產情況還較好，進入下半年後開始逐漸下滑，前幾天公司通知放假。”

10. 高管遭自媒體侮辱誹謗 格力報案公安機關已受理

格力電器：就近期多個自媒體為了獲取流量，惡意剪輯相關視頻、使用低俗污穢言辭侮辱誹謗公司高管，格力電器已就多個侮辱誹謗事件向公安機關報案。當前，公安機關均已受理並立案。

11. 台積電獲微軟5nm AI芯片訂單

業內人士透露，台積電已收到主要雲服務提供商的AI芯片訂單，其中包括微軟的5nm芯片訂單。消息人士稱，無論是上一波智能手機自研芯片浪潮，還是下一代AI自研芯片，台積電都是相關供應鏈的受益者。

1. 財政部：提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度 合理保障地方融資需求

1-10月，各地在批准下達的新增債務限額內，發行用於項目建設的專項債券35192億元。下一步，財政部將加大工作力度，更好發揮專項債券帶動作用，促進經濟持續向好。提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。

2. 上海：加大上海自貿區臨港新片區財政資金、土地等要素供給支持力度

上海市人民政府發佈關於支持中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區深化拓展特殊經濟功能走在高質量發展前列的若干意見。其中提到，繼續給予新片區差異化政策支持。原則上，上海市重大改革舉措優先在新片區試點，符合新片區發展導向的重點項目優先在新片區佈局。進一步優化高校應屆畢業生直接落户政策。結合新片區重點產業和實際發展需求，優化完善新片區引進非上海生源應屆高校畢業生重點扶持用人單位的認定標準。

3. 歐元區10月CPI符合預期

歐元區10月CPI同比增長2.9%，預期2.9%；10月CPI環比增長0.1%，預期0.10%。

4. 英國10月季調後零售銷售意外收縮

英國10月季調後零售銷售月率-0.3%，預期0.3%，前值-0.90%；年率-2.7%，預期-1.5%，前值-1.00%。分析人士指出，英國10月份零售額意外收縮，表明高物價和利率對家庭財務的打擊超出預期。

5. 澳門三季度經濟同比增116.1%

今年三季度，澳門本地生產總值按年實質增長116.1%，主要是受惠於服務出口表現強勁，當中博彩服務出口及其他旅遊服務出口的升幅，分別擴大至7.81倍及2.55倍，加上內部需求在固定資本形成總額及私人消費持續反彈的帶動下增加15.7%，共同驅動澳門經濟保持強勁復甦步伐。

6. 餘偉文：港匯市場保持平穩 香港沒有出現資金外流的情況

香港金管局總裁餘偉文表示，近期，美息保持高企，部分資金由亞洲區的債券基金流出，使得亞洲區匯率受壓。不過，港匯市場一直保持平穩，這是由於美息偏高，港元一直貼近弱方，但近幾個星期以來，因為年尾效應，匯兑情況在大約7.802港元兑1美元水平徘徊，保持穩定。此外，香港銀行前9個月總存款上升2.3%，港元存款亦上升1.6%，這説明香港沒有出現資金外流情況。

1. 雙11”期間全國快遞業務量達77.67億件 同比增超25%

國家郵政局監測數據顯示，今年“雙11”期間(11月1日～16日)，全國郵政、快遞企業累計攬收快遞包裹約77.67億件，同比增長25.7%；累計投遞快遞包裹約75.09億件，同比增長30.9%。

2. 深圳：吸引風投創投機構在深落户

深圳市地方金融監督管理局印發《關於促進深圳風投創投持續高質量發展的若干措施》,對新設立或新遷入的股權投資、創業投資企業，按其自設立之日起三年內，實際投資深圳區域非上市企業的累計每滿人民幣4億元（或等值外幣）的，給予其管理企業獎勵人民幣500萬元，單筆獎勵最高金額不超過人民幣2000萬元。對新設立或新遷入的實際管理規模達人民幣100億元（或等值外幣）的私募證券投資基金管理企業，給予獎勵人民幣300萬元；實際管理規模達人民幣200億元（或等值外幣）的私募證券投資基金管理企業，給予獎勵人民幣500萬元。

3. 中央網信辦：即日起啟動為期1個月的“清朗·網絡戾氣整治”專項行動

中央網信辦決定即日起在全國範圍內啟動為期1個月的“清朗·網絡戾氣整治”專項行動。專項行動圍繞社交、短視頻、直播等重點平台類型，堅決打擊以下7方面問題：“網絡廁所”“開盒掛人”行為；借社會熱點事件惡意詆譭、造謠攻擊；污名化特定羣體、煽動地域對立；鬥狠PK等低俗不良直播行為；有組織地惡意辱罵舉報他人；編造網絡黑話、惡意造梗；煽動網上極端情緒。

4. 十二家化肥企業聯名倡議促進尿素市場保供穩價

中化化肥等十二家企業發出《關於促進尿素市場保供穩價的聯名倡議》，稱近期尿素市場出現較大波動，行業持續健康運行面臨一定風險，倡議尿素生產企業堅決落實國家下達的最低生產計劃，保證完成基本生產任務，在產能允許範圍內適當增加生產，優先向國內市場銷售，合理確定出廠、批零環節價格，保持正常區間產銷利潤，不囤積，不追升，必要時及時採取措施服務保供穩價。

5. 上期所發佈《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法(修訂版)》

上期所發佈《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法(修訂版)》，其中修改的內容為“獲准套期保值交易頭寸的會員或者客户，可以在該套期保值所涉合約最後交易日前第三個交易日收市前，通過交易指令直接建立套期保值交易頭寸，或者按照要求通過確認持倉的方式建立套期保值交易頭寸。在規定期限內未建倉的，視為自動放棄套期保值交易頭寸”。自2023年11月21日起實施。

6. 證監會：擬將證監會監管的衍生品市場各類主體和活動全部納入規制範圍

證監會就《衍生品交易監督管理辦法(二次徵求意見稿)》公開徵求意見。《期貨和衍生品法》將衍生品交易納入了法律調整範圍，建立了行業准入等制度。本辦法將證監會監管的衍生品市場各類主體和活動全部納入規制範圍，以功能監管為導向，制定統一的准入條件、行為規範和法律責任，切實加強衍生品市場監管，促進衍生品市場規範發展。

融創中國：預計所有境外債務重組條件將於11月20日或之前獲達成 

鉑科新材：公司為芯片終端企業的間接供應商

凱眾股份：蘇州炯熠尚處於虧損階段 尚未開展規模化生產

南京熊貓：腦機接口研發項目預計短期內不會對公司生產經營產生影響

超卓航科：證監會決定對公司立案調查

昨日，A股方面，主要指數小幅走高，滬指升0.11%，深證成指升0.25%，創業板指升0.43%。兩市超3700股上升，全天成交8266億元。盤面上，複合集流體板塊全天強勢，Chiplet概念、CPO概念走強，汽車零部件板塊持續拉昇。華為歐拉板塊下挫，房地產服務板塊走低，旅遊板塊震盪下行。

港股方面，主要指數全天維持跌勢，市場情緒表現低迷，恒指跌2.12%，國指、恒生科技指數分別跌2.33%、1.72%。盤面上，大型科技股下跌明顯，大金融股、中字頭股等權重亦表現弱勢，阿里巴巴重挫近10%。手機概念股繼續活躍，龍頭瑞聲科技逆勢大升逾8%，電影概念股、藥品股多數上升。

主力動向，北向資金全天淨賣出28.59億元，淨買入額居前三的是浪潮信息、江淮汽車、中興通訊，分別獲淨買入1.41億元、1.31億元、1.17億元。淨賣出額居前三的是貴州茅台、東方雨虹、比亞迪，分別遭淨賣出2.83億元、2.4億元、2.33億元。南向資金今日淨買入港股37.4億港元。騰訊控股、美團-W、中國移動分別獲淨買入9.37億港元、3.63億港元、1.34億港元；安踏體育、小米集團-W、藥明生物分別遭淨賣出1.59億港元、6,695萬港元、5535萬港元。

龍虎榜，昨日，共有34只個股上榜龍虎榜，南京熊貓龍虎榜單日淨買入額最多，達2.02億元。涉及機構專用席位的個股有13只，淨買入額前三的是中富電路、西隴科學、銀寶山新，分別為3724.17萬元、3365.71萬元、1997.13萬元。

兩市融資餘額，截至11月16日，上交所融資餘額報8320.22億元，深交所融資餘額報7540.21億元，兩市合計15860.43億元，較前一交易日增加8.62億元。