01 大盤

昨夜美股三大股指低開高收，納斯達克中國金龍指數收跌1.69%。截至收盤，道指升 0.38%，納指升 0.48%，標普升 0.65%。美國十年國債收益率升 0.766%，收報4.933%，相較兩年期國債收益率差-16個基點。恐慌指數VIX跌 8.15%，布倫特原油收跌 1.1%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.63%，報1983.83美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.55%，報106.72。

巴以衝突-已造成雙方超過1萬人死亡、消息人士：美國正通過卡塔爾與哈馬斯接觸、伊朗外長在多哈會見哈馬斯領導人、白宮：現在不是考慮全面停火的時候，但可考慮暫停戰鬥、玻利維亞宣佈與以色列斷交、黎巴嫩媒體指責以方使用白磷彈。消息人士：美國和以色列考慮後哈馬斯時代計劃、布林肯週五將再度訪以。

日本央行維持超寬鬆政策不變，1%的收益率變為參考上限，取消每日固定利率購債操作，上調通脹預測。植田和男不認為收益率會大幅升至1%上方，有可能在低於1%時緊急購債；匯率影響通脹預期時或將影響政策。據日媒：日本新經濟方案總規模約為17萬億日元。俄羅斯政府頒佈廢舊貴金屬出口臨時禁令。

美國財政部公佈，在10月到12月的今年第四季度，預計聯邦政府借款規模為7760億美元，較7月末預期的8520億美元下調760億美元。據消息人士：拜登不太可能出席在迪拜舉行的COP28。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收升：能源、日常消費、原料、通訊、醫療、科技、工業、公用事業和半導體均收升0.91%以內，金融和房地產分別收升1.09%和2%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.73%，旅行服務板塊升0.07%，高端酒店萬豪升0.25%，愛彼迎升1.15%，挪威郵輪升0.59%。太陽能板塊升3.08%。金融科技板塊方面，PayPal收升1.47%，巴菲特概念股NU升1.49%。網絡安全板塊升1.33%，SQ升2.63%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.18%。台積電升 0.29%，阿里跌 0.72%，拼多多跌 2.72%，京東跌 2%，網易跌 0.86%，理想跌 3.73%，蔚來跌 2.93%，小鵬跌 2.88%，華住跌 1.18%，新東方升 0.37%，瑞幸咖啡升 3.16%，名創優品跌 5.84%，亞朵跌 1.75%。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.28%，蘋果宣佈推出搭載M3芯片的新款24英寸iMac，起售價為1299美元；荷蘭機構稱蘋果應用收費違反歐盟反壟斷法。微軟收升 0.24%，美東時間10月31日週二，微軟宣佈，Windows 11 PC操作系統進行重大更新，新版本將納入名為Copilot 的AI聊天機器人；西門子和微軟合作開展AI項目，打造適用於所有行業的生成式AI助手，該項目名為Industrial Copilot，旨在改善製造業中的人機協作。谷歌收跌 0.36%，亞馬遜升 0.29%，亞馬遜部署超過75萬台機器人以開發AI。英偉達跌 0.93%，Meta跌 0.46%，特斯拉升 1.76%，福特汽車公司表示，正將北美的BlueOval充電網絡擴展25%，使新網絡的充電樁總數超過10.6萬個；預計將在其充電網絡中增加15000個特斯拉超級充電站，高於之前的預期。

AMD盤後跌近5%後一度轉升，四季度指引遜色，但看好AI芯片銷售。INTC升2.27%，10月31日，聯想集團、英特爾、愛奇藝簽署諒解備忘錄，攜手加速AI變革在應用端的落地，三方將發揮各方優勢，在AI PC領域展開深度合作。MCD升0.78%，麥當勞將於明年提高加州菜單價格，以應對快餐業最低工資上升。PFE升0.03%，輝瑞23Q3營收同比下降42%，轉盈為虧，但仍維持全年指引，公司宣佈啟動全面的成本重整計劃。BP跌4.62%，英國石油三季度利潤低於預期，同時宣佈回購15億美元股票。

03 每日焦點

1.美媒：因美政府擴大對華芯片出口限制 英偉達可能丟掉價值超50億美元訂單

10.31 美國《華爾街日報》10月31日發佈“獨家消息”稱，因美國政府擴大針對中國芯片的出口限制，人工智能巨頭英偉達可能被迫取消明年向中國出口超50億美元先進芯片的訂單。美國商務部於10月17日發佈了一系列新的芯片出口限制，擴大了對高級人工智能芯片的定義，並對運往40多個國家的芯片產品提出額外的許可要求，以避免轉售給中國。新的限制措施定於11月16日生效。《華爾街日報》獨家引述知情人士的消息稱，英偉達本來已經完成了今年向中國交付先進人工智能芯片的訂單，並正在爭取在新規生效之前提前交付一些2024年的訂單。

2.AMD：數據中心GPU產品將在四季度帶來4億美元收入

11.1 AMD首席執行官表示，已有多家超大規模雲服務商承諾將部署MI300芯片產品；MI300芯片將在未來數週內開始交貨；數據中心GPU產品將在四季度帶來4億美元收入；預計2024年數據中心GPU收入將超過20億美元；預計MI300將是公司創立以來最快實現10億美元銷售額的產品；個人電腦庫存處於正常水平，需求受到季節性因素影響；預計加速器收入在下一財年一季度將為4億美元；本財年四季度的多數加速器收入來自超級計算服務；到下一財年一季度，多數加速器收入將來自人工智能領域；公司擁有足夠的供應能力來支撐20億美元人工智能芯片銷售額；如果需求超過20億美元預期，AMD仍能夠生產更多芯片。

3.特斯拉首次在陪審團審判中獲勝 自動駕駛系統得以證明正確

11.1 特斯拉讓陪審團相信，該公司的自動駕駛儀技術與四年前導致一名加州司機死亡的車禍無關，從而證明駕駛員輔助系統是正確的。該系統是埃隆•馬斯克讓他的電動汽車公司從競爭對手中脱穎而出的努力的核心部分。2019年，開啟Auto Pilot功能駕駛Model S的27歲少年Riad在駛出高速後，闖紅燈經過一個路口，與一台本田思域相撞，導致思域上的兩位駕駛員死亡。在今天的法庭審判中，兩名嚴重受傷的倖存乘客要求賠償4億美元的身體傷害、精神痛苦和司機的生命損失。

4.亞馬遜部署超過75萬台機器人以開發AI

10.31 日前，亞馬遜宣佈，已經在其全球倉庫和配送網絡中部署了超過75萬台機器人，其中大多數是機械臂或輪式機器，另外，該公司已開始在其機器人研發站點測試類似人類的機器人解決方案，以執行重複性任務並與員工協同工作。該公司近期開始測試的雙足機器人Digit能夠抓取和舉起物品，更快地進行商品入庫，幫助提高25%的訂單交付速度。

5.聯想集團、英特爾、愛奇藝簽署諒解備忘錄

10.31 聯想集團、英特爾、愛奇藝簽署諒解備忘錄，攜手加速AI變革在應用端的落地，三方將發揮各方優勢，在AI PC領域展開深度合作。數日前舉辦的2023年度Tech World大會上，聯想展示了首款AI PC，並表示AI PC將是能夠創建本地知識庫，運行個人大模型，支持人工智能計算，運用自然交互的更強大、更具創造能力的智能生產力工具。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:15 美國10月ADP就業人數

（2）20:30 美國財政部公佈3個月發債計劃

（3）21:45 美國10月Markit製造業PMI終值

（4）22:00 美國10月ISM製造業PMI

（5）22:00 美國9月JOLTs職位空缺

（6）22:00 美國9月營建支出月率

（7）次日02:00 美聯儲公佈利率決議

（8）次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會