大行評級|招銀國際:上調騰訊目標價至460港元 維持“買入”評級
招銀國際發表報吿,將騰訊目標價由458港元上調至460港元,維持“買入”的投資評級。招商國際預計第三財季總收入/調整後淨利潤年增10/26%至1535/406 億元(一致預期:1555/398億元)。該行預計,騰訊期內遊戲/廣吿/FBS 營收將年增7/23/12%。得益於消費性互聯網業務的營運槓桿提升,該行認為騰訊能夠在宏觀不確定的環境下持續穩固健盈利增長。該行維持騰訊2023-25年度盈利預測基本不變,騰訊目前2023年預測市盈率僅18倍,考慮2023/24年獲利成長30%/19%,估值具吸引力。
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