01 大盤

昨夜美股三大股指全線收升，納斯達克中國金龍指數收跌0.28%，美國9月ADP小非農數據遠遜預期，創2021年初以來最小增幅，顯示勞動力市場進一步放緩，市場減少對美聯儲加息押注。截至收盤，道指升 0.39%，納指升 1.35%，標普升 0.81%。美國十年國債收益率跌 1.313%，收報4.735%，相較兩年期國債收益率差-32個基點。恐慌指數VIX跌 6.07%，布倫特原油收跌 5.48%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.09%，報1821.3美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.25%，報106.8。

據美國凱撒醫療集團工會：員工發起了美國有史以來規模最大的醫療保健罷工，將有7.5萬名員工在多個州舉行罷工。預計罷工將持續三天。EIA數據顯示9月29日當週汽油庫存增幅錄得2022年1月7日當週以來最大。EIA原油庫存週報顯示，美國汽油需求已暴跌至25年來的最低季節性水平。汽油需求暴跌正在攪動能源市場，導致整個能源市場的價格下跌。在需求受到打擊之際，正值利率上升和對經濟放緩的擔憂共同阻礙了油價向100美元/桶的邁進。WTI原油日內重挫5%，創下5月以來最大單日跌幅。美國汽車協會AAA的數據顯示，美國平均汽油價格已從創紀錄的季節性高點回落。摩根大通表示，“接近消費者承受能力上限”的高成本推動了需求下降。

當地時間10月4日，美國眾議院多數黨領袖、路易斯安那州共和黨人史蒂夫·斯卡利斯宣佈將參加眾議院議長競選。預計斯卡利斯將與俄亥俄州共和黨籍眾議員吉姆·喬丹共同參加議長競選。眾議院當地時間3日投票通過了罷免共和黨籍眾議長麥卡錫的決議，這也標誌着麥卡錫成為美國曆史上首位被投票罷免的在任眾議院議長。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業和能源分別收跌0.11%和3.14%外，其他標普9大板塊悉數收升：工業、醫療、金融、日常消費和通訊均收升0.95%以內，房地產、原料、科技和半導體分別收升1.07%、1.18%、1.25%和1.33%。

概念板塊方面，航空ETF升2.01%，旅行服務板塊升0.85%，高端酒店萬豪升2.33%，愛彼迎跌0.25%，挪威郵輪升3.85%。太陽能板塊升1.25%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.22%，巴菲特概念股NU跌2.78%。網絡安全板塊升0.47%，SQ平收0%。

中概股升跌互現，KWEB跌0.93%。台積電升 1.48%，阿里跌 0.54%，拼多多升 0.27%，京東跌 0.25%，百濟神州跌 2.92%，理想升 1.53%，蔚來升 2.56%，小鵬升 3.04%，華住跌 0.45%，新東方升 1.86%，瑞幸咖啡升 0.03%，名創優品跌 1.95%，億航智能升 0.29%，亞朵跌 0.44%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.73%，微軟收升 1.78%，英國監管機構將推動對亞馬遜和微軟雲計算主導地位的調查。谷歌收升 2.23%，谷歌將在聊天機器人更新中將Bard AI工具添加到虛擬助手中；OpenAI的競爭對手Anthropic正在與谷歌和其他公司進行談判，計劃籌集20億美元。亞馬遜升 1.83%，亞馬遜使用祕密定價算法提高商品價格。英偉達升 1.2%，據郭明錤：英偉達正與緯創討論增加明年一季度AI基帶訂單。特斯拉升 5.93%，特斯拉FSD技術細節曝光：不使用高清地圖，依靠神經網絡和大數據。Meta升 1.54%，據知情人士透露，Meta計劃週三解僱其面向元宇宙的Reality Labs部門的員工。

IFNNY升5.36%，英飛凌科技收購總部位於蘇黎世的初創公司 3db Access，但並未透露財務細節。LLY升1.19%，禮來糖尿病與肥胖症部門總裁將於2023年底退休。INTC升0.67%，英特爾首席執行官Gelsinger宣佈：將在年底之前宣佈晶圓廠計劃，並計劃將可編程芯片部門分拆並進行首次公開募股。XOM跌3.74%，埃克森美孚石油貝城煉油廠的原油裝置停產將持續到10月份。

03 每日焦點

1.特斯拉FSD技術細節曝光：不使用高清地圖，依靠神經網絡和大數據

10.4 特斯拉FSD技術細節曝光。特斯拉在硅谷車主俱樂部中發佈了最新的FSD演示視頻，特斯拉在FSD的加持下，在沒有任何導航的情況下湖邊的一條土路上行駛。特斯拉表示，其FSD不依賴高清地圖，這意味着Autopilot可以在汽車以前從未見過的地方啟用。

雖然FSD會考慮導航以到達正確的目的地，但如果沒有路線或地圖可用，軟件就會選擇最可能的路徑。這條“最可能的路徑”是由大多數人在任何給定場景下所做的事情決定的，並由特斯拉全球數百萬輛汽車的整體學習結果提供動力。

而“車道的概念”也只是鬆散地嵌入到FSD中，使汽車能夠“自信地在沒有標記的道路上行駛”。此前，馬斯克曾多次強調特斯拉的視覺識別能力，並表示：“道路是為生物神經網絡和眼睛設計的，因此數字神經網絡和攝像頭將發揮最佳作用。”

2.蘋果CEO庫克出售股票套現4100萬美元，金額創2021年以來最大

10.4 隨着蘋果公司股價由紀錄高位跌落，首席執行官庫克出售了税後價值約4100萬美元的蘋果股票，規模創其逾兩年來最大。根據10月3日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，庫克賣出了51.1萬股股票。數據顯示，在蘋果工作20多年之後，他仍持有約328萬股蘋果股票。庫克此次售股之前，庫克2023年罕見減薪約40%，至4900萬美元。

3.英特爾擬分拆可編程晶片業務

10.4 美國晶片商英特爾表示，計劃由明年1月起，把可編程晶片業務部門分拆，兩年至三年內進行首次公開招股(IPO)上市。

英特爾指出，公司旗下數據中心與晶片業務主管Sandra Rivera，暫時繼續負責可編程晶片業務的日常運作，集團將在內部或外間物色新人選，接管其工作。

英特爾又稱，可編程晶片業務暫時仍以英特爾晶圓廠作為生產基地。英特爾在2015年以167億美元代價收購Altera，作為可編程晶片業務骨幹，業務並涉及AI應用。

4.郭明錤：英偉達正與緯創討論增加明年一季度AI基帶訂單

10.4 天風國際證券分析師郭明錤發佈最新調查指出，考量到CoWoS與HBM供應在4Q23顯著改善並有利未來生產能見度，英偉達正與緯創討論增加1Q24 AI基帶訂單。受惠於此，緯創1Q24基帶訂單可望顯著增加約60%。若產能不足則會將部分訂單轉至2Q24生產。受惠於新訂單，緯創的英偉達AI芯片基帶出貨預期在4Q23出貨創新高後，將在1Q24持續成長10-20%QoQ，出貨動能淡季不淡。緯創預期將取得B100的部分模組訂單，受惠於模組與基帶垂直整合，有利於緯創提升利潤。

5.Keystone輸油管道短暫中斷後重啟，運力減半至30萬桶/日

10.5 加拿大Keystone原油管道在因維修工作而暫停後，週二的運行能力降低至原來的大約一半。據知情人士透露，這條管道在週二當天早些時候中斷後，於週二晚間恢復了服務。上述知情人士援引Wood Mackenzie Ltd.的數據稱，目前每天運輸近30萬桶原油，約為其近60萬桶日運力的一半。數據顯示，此次中斷導致加拿大阿爾伯塔省重質原油對美國基準WTI原油的價差擴大85美分，至20.60美元/桶，這是自2月份以來首次超過20美元。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）19:30 美國9月挑戰者企業裁員人數

（2）20:30 美國至9月30日當週初請失業金人數

（3）20:30 美國8月貿易帳

（4）22:00 美國9月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

（5）22:40 美聯儲卡什卡利發表講話

（6）23:30 美聯儲巴爾金髮表講話

（7）24:00 美聯儲戴利發表講話

（8）次日00:15 美聯儲理事巴爾發表講話