格隆匯9月27日丨第四範式(06682.HK)發佈公吿,公司全球發售1839.6萬股股份,其中香港發售股份183.96萬股,國際發售股份1655.64萬股;發售價已釐定為每股發售股份55.60港元,每手買賣單位100股;中金公司為獨家保薦人;預期股份將於2023年9月28日於聯交所主板掛牌上市。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲適度超額認購。合共接獲12,653份有效申請,認購合共2096.75萬股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約11.40倍。根據國際發售初步提呈發售的H股已獲超額認購,相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約1.57倍。基於每股發售股份發售價為55.60港元,根據基石投資協議,基石投資者已認購合共1356.63萬股H股。
根據每股H股發售價55.60港元,公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為8.355億港元(假設超額配股權未獲行使)。倘超額配股權獲悉數行使,則公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的275.94萬股額外H股收取額外所得款項淨額約1.483億港元。