01 大盤

昨夜美股三大股指全天小幅震盪，幾近平收。截至收盤，道指升 0.02%，納指升 0.01%，標普升 0.07%。美國十年國債收益率跌 0.784%，收報4.304%，相較兩年期國債收益率差-75個基點。恐慌指數VIX升 1.52%，布倫特原油收升 0.41%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日升 0.51%，報1933.74美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.24%，報105.02。

據歐洲央行管委卡茲米爾：我希望9月的加息是最後一次，但不能排除進一步加息的可能性；現在就對首次降息進行押注還為時過早。歐盟將就針對俄羅斯的第12輪制裁展開辯論；新的歐盟對俄羅斯的制裁措施可能最早在十月份出台。

美國財長耶倫表示：對於汽車罷工對經濟的影響進行預測為時過早，勞動力市場正在冷卻，但沒有出現大規模裁員，沒有跡象顯示經濟正在衰退，將密切關注油價和石油產量情況。美國財政部數據顯示，中國7月減持136億美元美債，為連第四個月減持。花旗預計2023年第四季度石油平均價格為84美元，年底價格在78-82美元範圍內，2024年將下降至70美元區間低端。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、原料、醫療、公用事業和日常消費分別收跌0.87%、0.42%、0.15%、0.08%和0.03%外，其他標普6大板塊悉數收升：通訊、工業、金融、半導體和科技均收升0.5%以內，能源收升0.85%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.83%，旅行服務板塊跌0.32%，高端酒店萬豪跌1.22%，愛彼迎跌0.14%，挪威郵輪跌0.64%。太陽能板塊跌3.46%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.98%，巴菲特概念股NU跌0.95%。網絡安全板塊跌0.2%%，SQ收跌2.99%。

中概股升跌互現，KWEB跌0.18%。台積電跌 0.47%，據傳台積電將從特斯拉獲得更多Dojo超級計算機訂單；消息稱台積電新竹寶山2nm廠建設計劃放緩，將推遲至2026年量產。阿里跌 0.06%，阿里宣佈計劃在土耳其投資20億美元。拼多多升 0.35%，京東跌 1.43%，百濟神州升 4.29%，公司於2023年9月15日因根據據第三份經修訂及經重列2018員工購股計劃而發行約79.41萬股，合計61088股美國存托股份由參與者根據2018員工購股計劃購買。理想跌 2.39%，蔚來跌 1.15%，蔚來宣佈擬發行10億美元可轉換優先債券。小鵬升 0.87%，華住升 1.03%，新東方跌 0.19%，瑞幸咖啡升 2.77%，名創優品跌 5.61%，富途跌 0.27%，億航智能跌 0.06%，亞朵升 0.21%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.69%，郭明錤維持今年iPhone 15出貨量約8000萬部的預期。微軟收跌 0.35%，谷歌收升 0.48%，亞馬遜跌 0.29%，亞馬遜準備僱傭即將離職的微軟產品負責人。英偉達升 0.15%，特斯拉跌 3.32%，高盛下調對特斯拉2023年和2024年的盈利預期；土耳其總統埃爾多安呼籲特斯拉在土耳其建廠；馬斯克考慮向所有推特用户收費；美國汽車工人罷工進入第四天，尚未看到解決方案；據稱，UAW於週日恢復了與通用汽車的談判，並將於週一再次與斯特蘭蒂斯和福特進行談判。Meta升 0.75%。英特爾升0.29%，宣佈擴展其FPGA產品線，擴大可程式化解決方案部門（PSG）產品線，並增加RISC-V處理器設計等更新。

03 每日焦點

1.美汽車工會據悉下調加薪要求至36%

9.19 全美汽車工人聯合會表示，週一仍在等待底特律三大汽車製造商新的勞資報價。9月16日，Stellantis更新了報價進展，有媒體將其稱為“新報價”。但據一名熟悉合同談判的人士透露，談判桌上的最新提議是由UAW提出的。Stellantis週一表示已經恢復了談判。該公司表示，將提供近21%的加薪，並致力於為其伊利諾斯州工廠的問題尋找解決方案。此外，福特、通用汽車公司均提出加薪20%。工會拒絕透露其最新提議的細節，但這些公司表示，工會已將加薪要求從40%降至36%。

2.馬斯克考慮向所有推特用户收費

9.19 據The Information報道，馬斯克週一在和以色列總理內塔尼亞胡的直播中表示，社交平台X（原推特）將開始每月向用户收取少量費用，以打擊該平台上的機器人和垃圾郵件。目前尚不清楚馬斯克週一的言論是反映了該公司對此的積極努力，還是這位經常反覆無常的億萬富翁的即興演講。

3.微軟AI團隊意外泄露包含3萬多條內部信息在內的大量數據

9.19 雲安全公司Wiz最新研究顯示，微軟人工智能研究團隊意外泄露了在軟件開發平台GitHub上的大量私人數據緩存。該團隊在發佈開源訓練數據時，鏈接配置錯誤導致數據泄露。存儲庫用户本只被允許從雲存儲鏈接下載人工智能模型，但鏈接權限被錯誤地配置，這意味着其他人可以刪除和覆蓋現有文件。Wiz表示，泄露的數據包括微軟員工的個人電腦備份，其中包含微軟服務的密碼、密鑰以及359名微軟員工的3萬多條微軟團隊內部信息。

4.特斯拉衝刺超級電腦Dojo佈局 將擴大下單台積電

9.18 特斯拉衝刺旗下超級電腦“Dojo”佈局，傳將擴大與台積電合作，其超級電腦晶片“D1”採用台積電7納米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望較今年倍增、達1萬片，2025年下單量持續放大，押注台積電高速運算（HPC）相關接單動能。對於相關傳言，台積電表示，不評論市場傳聞；特斯拉也並未立即迴應提問。

5.郭明錤：維持今年iPhone 15出貨量約8000萬部的預期

9.18 蘋果分析師郭明錤表示，自 iPhone 15 Pro Max 週五開始預訂以來，對該設備的需求一直“強勁” ，仍維持今年 iPhone 15 出貨量約 8000 萬部的出貨量目標預期。郭明錤重申，iPhone 15 Pro Max 比 iPhone 15 系列中的其他設備更晚進入量產，這導致了該設備長時間的發貨延遲。他表示，Pro Max 將繼續面臨比其他型號“更明顯”的生產挑戰。

京東預約量超300萬台，iPhone 15系列熱銷超預期

9.18 根據京東平台數據顯示，截至9月18日9點，iPhone 15系列預約量就已經達到300萬台左右。其中，iPhone 15 Pro的預約量超過127萬台、iPhone 15 Pro Max系列預約量超過92萬台。從目前各地蘋果官網顯示的iPhone 15系列的交貨等待時間來看，Pro系列機型平均都需要等待6-7周。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 歐元區7月季調後經常帳

（2）17:00 歐元區8月CPI年率終值

（3）17:00 歐元區8月CPI月率

（4）20:30 美國8月營建許可總數

（5）20:30 美國8月新屋開工總數年化

（6）次日04:30 美國至9月15日當週API原油庫存