外匯市場重磅會議召開，週一人民幣匯率大幅反彈，在岸、離岸人民幣對美元一度大升逾700個基點。全國外匯市場自律機制專題會議強調，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

8月金融數據“強勁反彈”，總體超出市場預期——央行公佈了8月社融信貸數據，總量超出預期。數據顯示：

8月社會融資規模增量為3.12萬億元，預估為27300億元，前值為5282億元；

新增人民幣貸款增加1.36萬億元，同比多增868億元；

廣義貨幣(M2)餘額286.93萬億元，同比增長10.6%。

機構分析認為，社融數據總量超預期，但結構仍有待改善，9月大概率會再降準，降息窗口也仍未關閉，預計後續地產仍有賴政策進一步支持。

美股方面，三大指數高開走弱，盤中企穩走強，全日紅盤，收穫三連陽。截至收盤，道指升0.25%，納指升1.14%，標普500指數升0.67%。消息面，《華爾街日報》有報道稱，美聯儲達成共識，不會在下週的會議上加息，這提振了週一的看升情緒 。

大型科技股全線上升，蘋果升0.66%，亞馬遜升3.52%，奈飛升0.58%，谷歌升0.4%，Meta升3.25%，微軟升1.1%。

熱門中概股表現活躍，納斯達克中國金龍指數收盤升1.15%。阿里、京東跌近1.5%，拼多多升 2.16%，百度升 1.82%，理想升超3%，蔚來升近3%，小鵬升 6.51%

全球資產表現上，國際油價下跌，WTI 10月原油期貨價格跌0.25%，報87.29美元/桶；布倫特11月原油期貨跌0.01%，報90.64美元/桶。COMEX 12月黃金期貨收升0.23%，報1947.2美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.50%，報104.56。

1. 不靠車！特斯拉市值一夜飆升5802億元

特斯拉市值一日增超700億美元。摩根士丹利分析師將特斯拉目標價上調60%至400美元，較上週五高61%，將Dojo比作亞馬遜的利潤增長引擎AWS，預計Dojo加快自動駕駛技術研發，未來幾年可節省成本65億美元，它可以代表市場對特斯拉認知的重大變化。

2. 自產無果？高通與蘋果達成三年芯片協議

據《華爾街日報》11日消息，高通與蘋果達成三年協議，向iPhone製造商提供5G通信芯片。報道稱，這是蘋果公司內部生產芯片的努力尚未取得成果的最新跡象。過去的交易對高通來説利潤豐厚，但對蘋果來説卻昂貴。根據瑞銀估計，高通上一財年向蘋果公司的調制解調器銷售額約為72.6億美元，約佔其總收入的16%。據瑞銀估計，在高通2022財年442億美元的收入中，約21%來自蘋果。

3. 美聯儲曝出"重大轉變"！

當地時間9月10日，被視為“美聯儲喉舌”、有“新美聯儲通訊社”之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos發佈一篇題為《美聯儲官員的利率立場正在發生重大轉變》的專欄文章，在華爾街刷屏。

Nick Timiraos在文章中寫道，美聯儲對於加息的立場正在發生“重大轉變”，可能會在9月暫停加息，且將更審慎地審視未來的加息路徑。當前，部分美聯儲官員擔心加息會導致不必要的經濟衰退，或者引發新一輪的金融動盪。

4. Arm美國IPO需求爆表，認購提前一天結束，定價或為指導區間頂部或更高

Arm美國IPO將因需求強勁而在9月12日提前一天認購結束，但仍預計要到13日才會確定IPO的最終發行價。報道稱，Arm的IPO已獲得10倍的超額認購，最終可能會獲得高達15倍的超額認購。Arm正在考慮要求投資者提高對其估值，也即超過545億美元的估值。

5. 四大保險巨頭最新發聲：堅定看好A股 將充分發揮險資壓艙石作用

11日，中國保險資產管理業協會會長、中國人壽保險（集團）公司首席投資官王軍輝，泰康資產CEO段國聖、平安集團相關負責人、人保資產相關負責人接受採訪時紛紛表示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用！段國聖表示，從基本面來看，投資A股市場正當其時。

6. 廣東東莞：特級人才購房補貼從原標準250萬元提高到1000萬元

9月11日，據東莞市人力資源和社會保障局網站發佈消息稱，2023年東莞市省級以上人才計劃配套服務對象和特色人才住房補貼、生活補助、引進人才獎勵、創業貸款貼息申報工作已經開始，從即日起到10月11日，符合條件的人才或引進機構可向人社部門申報補貼。

7. 北京商報發文稱，通過股指期貨做空股市可以適當加以限制

北京商報評論文章指出，轉融券有開始限制收緊的跡象，通過股指期貨做空股市也可以適當加以限制，例如限制持倉規模、提高保證金率、提高手續費率等，否則量化資金還是可以通過股指期貨來進行變相的T+0交易，而且適當限制做空也對支撐股市上升具有好處。

8. 最強地級市：120㎡以上不限套數

蘇州出台樓市新政，120平方米及以上商品住房不再限購，以滿足改善性住房需求。蘇州將落實降低首套房、二套房執行首付比例和首套房、二套房貸款利率，居民個人換購住房個税優惠，個人首套房“認房不認貸”等政策。

9. 深圳樓市再鬆綁？記者求證：離婚買房追溯3年限制未取消！

消息稱深圳樓市再鬆綁，離異三年內再婚或復婚家庭購房，按照現有家庭房產套數計算。深圳市住房公積金管理中心相關負責人對此表示，業務部門還沒收到文件，必須按照市局正式通知執行。另有消息稱，深圳將對港澳人士放開商業和公寓有關限購。深圳市住房公積金管理中心工作人員對此表示，如有購買公寓及商辦需求，可先提交網籤審核。

10. 華為宣佈將發佈問界新M7車型，此前問界銷量承壓

華為終端9月10日宣佈，將於9月12日發佈問界M7大五座新車。隨着新車發佈，AITO問界車型矩陣將囊括M5、M5純電版、M5智駕版、M5純電智駕版、M7、M7大五座，AITO問界第四季度還擬發佈M9。

11. 四連板華為大牛股提示風險！很多被爆炒的或不是真華為概念股

連續4個交易日升停後，冠石科技今晚披露公吿，公司生產的功能性器件產品中僅有小部分最終應用於華為手機，收入佔公司營業收入的比例約為1%-2%，對公司業績沒有重大影響。此外多家上市公司迴應自己並非華為供應商，包括盟升電子、卓勝微、聯創光電、蘇大維格等等。

12. 開心汽車計劃全資併購，威馬重迎“白衣騎士”？

剛剛跟APOLLO出行“分手”的威馬汽車，再次展開自救。9月11日晚間，美股上市公司開心汽車宣佈，已經和WM Motor Holdings Limited（簡稱“威馬汽車”）簽署了非約束性併購意向書，計劃增發一定數量的新股併購其股東持有的100%股權。

13. 直播圈地震！李佳琦哭着道歉，一天掉粉近100萬

9月11日晚間，李佳琦在直播間哭着向網友道歉，稱不該迷失自己，這兩天一直在反省。隨後其將直播交給助播繼續賣貨。受“帶貨懟網友”一事影響，李佳琦的微博粉絲正在大量流失，截至目前，李佳琦微博粉絲2953.5萬，相比事發前的3043.5萬，少了90萬，並且還在不斷掉粉中。

14. 飛機上用手機打衞星電話？華為高管迴應：違規！

9月11日，“飛機上打華為衞星電話屬於違規”話題登頂微博熱搜第一名。華為終端BG CTO李小龍在微博上發文稱：“最近有一些用户使用Mate 60 Pro的衞星電話功能在民航飛機飛行階段通話並錄製視頻傳播，這是違反相關飛行安全規定的。請各位用户切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。” 

15. 茅台：“醬香拿鐵”所用茅台酒按終端指導價供貨，規格為1L裝

據茅台董祕辦人士消息，“醬香拿鐵”所用茅台酒為貴州茅台直接賣給瑞幸方面，屬於廠家直銷，所售茅台酒規格為1L裝，按終端指導價（3799元/瓶）供貨。“醬香拿鐵”預計對茅台業績貢獻正面，且提升茅台酒開瓶率。

16. 百強房企石榴集團董事長當眾下跪，“用命擔保”

9月11日下午，石榴集團董事長崔巍組織了一場小型媒體發佈會，會上他情緒激動的雙膝跪地向外界陳述近期公司內部的紛爭。崔巍表示，公司股東爆出如此大的輿情，勢必增加相關金融機構對公司進行風險評估，一定會對所有風控要求產生壓力。

1. 歐委會最新預測：德國今年將陷入衰退 拖累歐盟整體經濟

歐盟委員會下調歐元區2023年和2024年GDP增速預期，預計2023年增速為0.8%，2024年為1.3%；預計2023年歐元區通脹率為5.6%，2024年為2.9%；預計2023年德國經濟將萎縮0.4%，為歐盟主要經濟體中唯一一個出現衰退的國家。

2. 市場監管總局發佈《經營者集中反壟斷合規指引》

市場監管總局印發《經營者集中反壟斷合規指引》，為2008年《反壟斷法》實施以來，國務院反壟斷執法機構出台的首部經營者集中監管領域合規指導性文件。《指引》強調，申報經營者集中後，在獲得市場監管總局批准前，經營者不得實施集中，否則構成“搶跑”並承擔違法實施集中法律責任。

3. 拜登偕印度推新經濟走廊

美國總統拜登週末於印度舉行的G20領袖峯會上，與印度總理莫迪宣佈推動“印度、中東和歐洲經濟走廊”(IMEC)。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃呼籲，經濟走廊不應具有排他性。IMEC將增加相關地區現有的基礎設施投資，參與國家將在未來兩個月內開會，制定一項附有時間表的行動計劃。

4. 沙特投資部長：沙特計劃在印度投資1000億美元

沙特計劃在印度投資1000億美元，但尚無具體時間表。據悉，沙特尋求在印度投資綠色能源、石化、煉油等項目。

1. 蘇州將建成國內首條“智慧高速” 可實現L4級別自動駕駛

江蘇省蘇州市發佈國內首條滿足車路協同式自動駕駛等級的全息感知智慧高速公路已完成全部工程量超80%，預計9月底完成系統聯調聯試工作。在55個點位佈設激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等感知設備270套，依靠車路協同方式，在高速公路上實現L4級別自動駕駛。

2. 自動駕駛產業化“踩油門”：深圳擴大測試路段，今年發放首張智能網聯車號牌

深圳目前已完成首批共89公里高快速路段作為測試示範道路的評估工作，擬於近期開放。中信證券預計，小鵬、華為領銜下，中國前裝智駕市場的城區領航功能將於2023年第四季度起密集落地，包括理想、蔚來、智己、極越、騰勢、廣汽昊鉑等。

3. 馬來西亞將制定禁止稀土出口政策

當地時間週一(9月11日)，馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣表示，馬來西亞將制定一項禁止稀土原材料出口的政策，以免這類戰略資源遭無限制的開採及出口而流失。安瓦爾補充説，政府將支持馬來西亞稀土產業的發展，禁令將“保證國家獲得最大回報”，但他沒有透露提議的禁令何時生效。

4. 8月我國動力和儲能電池合計產量為73.3GWh 同比增長46.8%

近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發佈2023年8月動力和儲能電池月度數據，8月，我國動力和儲能電池合計產量為73.3GWh，環比增長7.4%，同比增長46.8%。

5. 中國充電聯盟：8月公共充電樁數量同比增長39.9%

中國充電聯盟公佈數據顯示，8月公共充電樁環比增加6.1萬台，同比增長39.9%。截至8月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁227.2萬台，其中直流充電樁96.3萬台、交流充電樁130.7萬台。

6. 9月以來已有超30省市優化樓市政策

中指院數據顯示，9月1-10日，全國已有超30省市優化樓市政策。政策執行後，全國置業意願提升了15個百分點，9月4-10日全國重點城市銷售面積環比下降超20%。北京、深圳上週銷售面積小幅提升，北京上週新房銷售面積環比增長16.9%；深圳環比增長3.8%。

7. 全國已有8城全面取消商品房限購

日前，濟南、青島、南京等核心二線城市全面取消限購政策，根據諸葛數據研究中心不完全統計，截至9月11日，已有8個城市全面取消商品房限購政策，包括東莞、佛山、瀋陽、嘉興、大連等。其預計，接下來如杭州、蘇州、成都、武漢等其他二線城市，也可能跟進全面解除限購

8. 中汽協：8月我國汽車出口達40.8萬輛 同比增長32.1%

中汽協：8月，汽車出口40.8萬輛，環比增長3.9%，同比增長32.1%。其中，新能源汽車出口9萬輛，環比下降11.2%，同比增長8.1%。1-8月，汽車出口294.1萬輛，同比增長61.9%。其中，新能源汽車出口72.7萬輛，同比增長1.1倍。

中國人壽：前8月原保險保費收入5336億元，同比增5.6%新華保險：前8月保費收入為1278.6億元英飛特：擬向印度子公司增加投資300萬美元江豐電子：擬以5000萬元-8000萬元回購公司股份金橋信息：控股股東終止減持計劃勁仔食品：實控人承諾首發限售股解禁後一年內不減持空港股份：終止轉讓全資子公司天瑞置業100%股權聖農發展：8月實現銷售收入16.35億元，環比增長0.09%龍源電力：8月發電量同比下降7.01%大晟文化：控股子公司擬1500萬元出售房產恒力石化：擬分拆子公司重組上市永福股份：收到户用光伏電站項目中標通知書

昨日，A股方面，滬指收升0.84%，深證成指收升0.98%，創業板指收升0.65%。盤面上，減肥藥板塊全天走高，創新藥板塊持續走強，證券股反彈，旅遊股尾盤拉昇；航天航空全天走弱，北斗導航回調；家居板塊走低，軍工、房地產等板塊跌幅居前。

港股方面，國指、恒生科技指數分別下跌0.25%和0.21%，恒指收跌0.58%萬八點失而復得。盤面上，大型科技股多數收升；生物醫藥股表現強勢，中資券商股全天表現活躍，軍工股、教育股、半導體股等普遍上升。內房股多數繼續下跌，香港本地地產股集體下跌。

主力動向，北上資金昨日淨買入A股22.44億元。江蘇銀行、恒瑞醫藥、中興通訊分別獲淨買入2.42億元、1.61億元、1.57億元；南下資金昨日淨賣出港股102.56億港元，盈富基金、南方恒生科技、恒生中國企業分別遭淨賣出88.96億港元、18.97億港元、16.88億港元。

龍虎榜中，張江高科共有40只個股上榜龍虎榜，電科數字龍虎榜單日淨買入額最多，達5.75億元。在龍虎榜中，涉及機構專用席位的個股有22只，淨買入額前三的是張江高科、銘普光磁、安妮股份。

兩市融資餘額：截至9月8日，上交所融資餘額報7790.02億元，深交所融資餘額報6947.19億元，兩市合計14737.21億元，較前一交易日減少42.2億元。