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《大行報告》中金:內地部門將「認房不認貸」納入因城施策工具箱 後市觀察覈心城市政策落地
中金髮表告表示,內地上週(8月21日至27日)57城新房和15城二手房銷售面積按周增長14%和3%,按年下降24%和持平,13城推盤量按周增長28%至8,384套。上週新房與二手房銷售按周均有所增長,後市重點觀察覈心城市政策落地情況及影響。 在新推盤按周增近三成的帶動下,上週57個樣本城市新房銷售面積環比繼續增長14%,按年降幅較上週持平於24%;同期15個樣本城市二手房銷售面積按周增長3%,按年持平(上上週-7%),基本面初現築底跡像。 報告指,自7月政治局會議以來,多地已出臺需求支持政策,其中對限購、限貸、限售做調整的城市包括鄭州、貴陽貴安新區、杭州餘杭區個別街道、南昌、太原、嘉興、金華、晉中、新鄉、萍鄉、梧州等地,但暫未 涉及強二線以上城市全域範圍的放鬆;上週五多部委再次表態,將「認房不認貸」加入因城施策工具箱,個稅退還優惠期延長,房企再融資安排邊際優化,該行認爲須觀察表態後強二線及以上城市的政策落實情況,以及對應的銷售改善幅度,如及時推進則有望促進銷售階段性有所修復。 中金指,往前看,認爲上週五(25日)三部門將「認房不認貸」納入因城施策工具箱短期將提振市場情緒、並提升投資者對城市層面需求端支持政策的預期,近期應繼續觀察落實進展。考慮到當前內房股倉位和估值仍低,及後續因城施策下需求端支持性政策有望逐步落地、帶動實體市場景氣度築底回升,該行繼續看好內房股未來3至6個月維度的配置價值,推薦第一是土儲重倉高能級以上城市的優質央國企(或類國企資質)錦上添花的機會,港股包括中國海外(00688.HK)、建發(01908.HK)、越秀地產(00123.HK)、華潤置地(01109.HK);第二是優質非國企夯實財務至重回穩健發展的彈性機會,港股包括龍湖(00960.HK)、綠城中國(03900.HK)。
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