01 大盘

昨夜美股三大股指集体收高，美股科技股普遍走强，中概股再度跑赢大市，纳斯达克中国金龙指数收升3.7%。截至收盘，道指升 0.85%，纳指升 1.74%，标普升 1.45%。美国十年国债收益率跌 1.95%，收报4.124%，相较两年期国债收益率差-77个基点。恐慌指数VIX跌 4.18%，布伦特原油收升 1.43%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收升 0.9%，报1937.49美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.53%，报103.46。

美国7月JOLTs职位空缺录得882.7万人，远低于市场预期的940至950万人，下降幅度超出预期，降至两年多低点；市场定价美联储完整降息一次的时间从明年7月提前到6月。Nick Timiraos置评数据称，美联储乐见于此。美国石油协会（API）数据显示，上周美国原油库存减少约1150万桶。美国财政部拍卖360亿美元七年期国债，得标利率4.212%，创历史最高位，7月27日为4.087%，投标倍数2.66（前次为2.48）。交易员提高了对欧洲央行加息的押注，目前预计欧洲央行9月加息25个基点的机率为一半。据澳洲联储副主席布洛克：澳洲联储可能需要再次加息，正在关注数据。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收升：能源、日常消费、公用事业均收升0.4%以内，工业、医疗和金融分别收升0.76%、0.9%和0.91%，房地产、原料、科技、通讯和半导体分别收升1.15%、1.66%、2%、2.22%和2.63%。

概念板块方面，航空ETF升1.73%，旅行服务板块升2.22%，高端酒店万豪升1.79%，爱彼迎升4.83%，挪威邮轮升1.38%。太阳能板块升3.74%。金融科技板块方面，PayPal收升1.35%，巴菲特概念股NU跌0.29%。网络安全板块升1.07%，SQ收升3.38%。

中概股多数收升，KWEB升3.07%，国务院总理李强29日在京会见美国商务部长雷蒙多。李强表示，中方愿同美方加强经贸领域对话合作；国务院副总理何立峰29日下午在京会见美国商务部长雷蒙多。中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务实合作。台积电升 1.15%，阿里升 1.94%，拼多多升 15.43%，23Q2业绩全线超预期，营收同比增长66%至523亿元；经调整净利润为152.69亿元，同比增长42%。京东升 2.04%，网易升1.33%，国家新闻出版署8月批准31个进口网络游戏，网易旗下《指环王：纷争》在列。百度升 2.5%，理想升 7.79%，理想汽车8月销量已达2.91万辆。蔚来跌 1.18%，23Q2营收87.7亿元，市场预期92.54亿元，去年同期102.9亿元；预计第三季度交付量为55,000至57,000辆，市场预测为48,465辆。小鹏升 3.68%，华住升 0.78%，新东方升 1.55%，瑞幸咖啡升 1.4%，富途升 9.11%，名创优品升 9.32%，EH升 4.87%。

大型科技股多数收升。苹果收升 2.18%，苹果将于北京时间9月13日凌晨1:00举行新品发布会；据郭明⭏9：苹果2024年最新iPhone出货目标为2.5亿部。微软收升 1.46%，谷歌收升 2.81%，谷歌云首席执行官托马斯·库里安将宣布为企业Gmail客户提供人工智能增强服务，每月收费30美元。亚马逊升 1.33%，英伟达升 4.16%，谷歌云和英伟达宣布扩大合作伙伴关系，推进人工智能计算、软件和服务的发展。特斯拉升 7.69%，特斯拉收到美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）关于自动驾驶功能的特别指令，特斯拉被美国国家公路交通安全管理局要求解决自动驾驶驾驶员的监控问题。Meta升 0.74%。全球星（GSAT）升23.58%，此前提名高通前负责人保罗·雅各布斯为CEO。

03 每日焦点

1.苹果官宣美东时间9月12日下午1点整（即北京时间13日凌晨1）点发布iPhone15系列 几大亮点先睹为快

8.30 苹果将美东时间9月12日（即北京时间13日）定为年度最大产品升级发布日，届时将推出iPhone15系列和新一代智能手表。对于这次iPhone发布，苹果承受的压力比以前更大，该公司销售连续三个季度下滑，消费者对智能手机和其他电子设备的需求疲软。这次推出新品应该有助于重振假日季的销售。总体而言，苹果的收入一大部分来自于iPhone和智能手表，配图为苹果各个产品对于其营收的贡献比例分布。

此次活动的亮点将是iPhone15系列，其中包括两个入门级机型和两个高端机型。入门版可能定名为iPhone15和15Plus，预计去年Pro型号的一些功能会在入门版中体现，比如A16芯片、灵动岛界面和48兆像素后置摄像头，但是当前的设计不会改动。

更重要的变化将出现在高端机型上，包括重新设计外壳框架，使用钛而不是不锈钢，屏幕边框更窄，以及使用更先进的3纳米制程的A17处理器。钛金属会使手机更轻一些。而且有一个新的可自定义按钮，将取代2007年首次推出的静音开关。

最高端的新款iPhone拥有6.7英寸屏幕，还将新增一个有更长光学焦距的镜头。所有四款新iPhone都将转换为USB-C接口以符合欧盟的新规定。这将是2012年以来iPhone连接器的首次更换。

苹果通常会在新iPhone发布后的周五开始接受预订，并在一周后开始向消费者和商店交货。据美媒报道，苹果计划今年提高部分高端机型的定价。为了配合新款iPhone，苹果将在活动期间推出更新的AirPods，包括一款USB-C接口的充电舱。

在Apple Watch方面，该公司将推出9系列和高端Ultra系列的第二代。新手表将配备速度更快的芯片，这将是苹果智能手表三年来的首次性能提升，但其他变化将很小。新的外壳颜色预计将是卖点之一。例如，苹果公司已经测试了黑色版本的Ultra。

2.美媒：监管机构要求特斯拉解决自动驾驶仪的新问题

8.30 据媒体报道，特斯拉的驾驶辅助系统Autopilot正面临联邦监管机构越来越多的审查。美国国家公路交通安全管理局表示，它已经意识到特斯拉“引入了一种自动驾驶仪配置，当启用该配置时，使用自动驾驶仪的驾驶员可以长时间驾驶车辆，而无需自动驾驶仪提示驾驶员向方向盘施加操作。”该机构要求特斯拉在8月25日之前作出回应，说明该功能是否可能会破坏驾驶员保持警觉并准备恢复对车辆的完全控制的努力，特斯拉没有立即回应置评请求。

3.由于库存紧张，美国房价连续第五个月攀升

8.29 随着美国购房者在数十年来最难以负担的市场上争相抢购，房价连续第五个月攀升。标普Case-Shiller数据显示，6月份全国房价较5月上升了0.7%。虽然抵押贷款利率上升已使部分有意购房的人转向观望，但坚定的购房者仍有大量需求，他们只能为极其有限的库存而战。Black Knight数据显示，供应紧张引发的房价上升和借贷成本上升共同导致当前住房市场为1984年以来最难以承受。房地美数据显示，30年期平均抵押贷款利率在6月初达到6.79%，此后又跃升至7.238%，进一步挤压了购房者。标普道琼斯指数公司董事总经理Craig Lazzara表示：“市场的升势可能会因抵押贷款利率上升或总体经济疲软而被削弱，但本月报吿的广度和力度与对未来结果的乐观看法是一致的。”

4.美国航空运输量超过疫情前水平，欧洲仍在苦苦挣扎

8.29 美国8月份的航空运输量超过了2019年疫情前的水平，这是航空业在7月份夏季高峰期出现意外疲软之后的可喜反弹。美国能源投资银行Tudor Pickering的Matthew Blair在一份报吿中称：“每周通过美国运输安全管理局案件口岸的旅客周平均人数环比下降4%，好于下降幅度通常更大的季节性标准，因此目前的活动量比2019年高出4%，好于7月份的-1%。”然而，欧洲仍在苦苦挣扎。他引用欧洲空中航行安全组织（Eurocontrol）数据表示，“由于8月下半月的疲软，欧洲目前的活动量比2019年低8%，比7月份的低6%更差。”

5.华为发布Mate 60 Pro 为全球首款支持衞星通话的大众智能手机

8.29 华为商城发布致华为用户的一封信，今天推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线，让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机，12+512GB版本售价6999元。华为在衞星通信领域再次突破，Mate 60 Pro成为全球首款支持衞星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听衞星电话，时刻在线。AI隔空操控、智感支付、注视不屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回归。同时，接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区8月工业景气指数

（2）17:00 欧元区8月消费者信心指数终值

（3）17:00 欧元区8月经济景气指数

（4）20:15 美国8月ADP就业人数

（5）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值

（6）22:00 美国7月成屋签约销售指数月率