01 大盤

昨夜美股三大股指集體收高，美股科技股普遍走強，中概股再度跑贏大市，納斯達克中國金龍指數收升3.7%。截至收盤，道指升 0.85%，納指升 1.74%，標普升 1.45%。美國十年國債收益率跌 1.95%，收報4.124%，相較兩年期國債收益率差-77個基點。恐慌指數VIX跌 4.18%，布倫特原油收升 1.43%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收升 0.9%，報1937.49美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.53%，報103.46。

美國7月JOLTs職位空缺錄得882.7萬人，遠低於市場預期的940至950萬人，下降幅度超出預期，降至兩年多低點；市場定價美聯儲完整降息一次的時間從明年7月提前到6月。Nick Timiraos置評數據稱，美聯儲樂見於此。美國石油協會（API）數據顯示，上週美國原油庫存減少約1150萬桶。美國財政部拍賣360億美元七年期國債，得標利率4.212%，創歷史最高位，7月27日為4.087%，投標倍數2.66（前次為2.48）。交易員提高了對歐洲央行加息的押注，目前預計歐洲央行9月加息25個基點的機率為一半。據澳洲聯儲副主席布洛克：澳洲聯儲可能需要再次加息，正在關注數據。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收升：能源、日常消費、公用事業均收升0.4%以內，工業、醫療和金融分別收升0.76%、0.9%和0.91%，房地產、原料、科技、通訊和半導體分別收升1.15%、1.66%、2%、2.22%和2.63%。

概念板塊方面，航空ETF升1.73%，旅行服務板塊升2.22%，高端酒店萬豪升1.79%，愛彼迎升4.83%，挪威郵輪升1.38%。太陽能板塊升3.74%。金融科技板塊方面，PayPal收升1.35%，巴菲特概念股NU跌0.29%。網絡安全板塊升1.07%，SQ收升3.38%。

中概股多數收升，KWEB升3.07%，國務院總理李強29日在京會見美國商務部長雷蒙多。李強表示，中方願同美方加強經貿領域對話合作；國務院副總理何立峯29日下午在京會見美國商務部長雷蒙多。中美雙方同意，應繼續保持溝通，支持兩國企業開展務實合作。台積電升 1.15%，阿里升 1.94%，拼多多升 15.43%，23Q2業績全線超預期，營收同比增長66%至523億元；經調整淨利潤為152.69億元，同比增長42%。京東升 2.04%，網易升1.33%，國家新聞出版署8月批准31個進口網絡遊戲，網易旗下《指環王：紛爭》在列。百度升 2.5%，理想升 7.79%，理想汽車8月銷量已達2.91萬輛。蔚來跌 1.18%，23Q2營收87.7億元，市場預期92.54億元，去年同期102.9億元；預計第三季度交付量為55,000至57,000輛，市場預測為48,465輛。小鵬升 3.68%，華住升 0.78%，新東方升 1.55%，瑞幸咖啡升 1.4%，富途升 9.11%，名創優品升 9.32%，EH升 4.87%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 2.18%，蘋果將於北京時間9月13日凌晨1:00舉行新品發佈會；據郭明錤：蘋果2024年最新iPhone出貨目標為2.5億部。微軟收升 1.46%，谷歌收升 2.81%，谷歌雲首席執行官托馬斯·庫裏安將宣佈為企業Gmail客户提供人工智能增強服務，每月收費30美元。亞馬遜升 1.33%，英偉達升 4.16%，谷歌雲和英偉達宣佈擴大合作伙伴關係，推進人工智能計算、軟件和服務的發展。特斯拉升 7.69%，特斯拉收到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）關於自動駕駛功能的特別指令，特斯拉被美國國家公路交通安全管理局要求解決自動駕駛駕駛員的監控問題。Meta升 0.74%。全球星（GSAT）升23.58%，此前提名高通前負責人保羅·雅各布斯為CEO。

03 每日焦點

1.蘋果官宣美東時間9月12日下午1點整（即北京時間13日凌晨1）點發布iPhone15系列 幾大亮點先睹為快

8.30 蘋果將美東時間9月12日（即北京時間13日）定為年度最大產品升級發佈日，屆時將推出iPhone15系列和新一代智能手錶。對於這次iPhone發佈，蘋果承受的壓力比以前更大，該公司銷售連續三個季度下滑，消費者對智能手機和其他電子設備的需求疲軟。這次推出新品應該有助於重振假日季的銷售。總體而言，蘋果的收入一大部分來自於iPhone和智能手錶，配圖為蘋果各個產品對於其營收的貢獻比例分佈。

此次活動的亮點將是iPhone15系列，其中包括兩個入門級機型和兩個高端機型。入門版可能定名為iPhone15和15Plus，預計去年Pro型號的一些功能會在入門版中體現，比如A16芯片、靈動島界面和48兆像素後置攝像頭，但是當前的設計不會改動。

更重要的變化將出現在高端機型上，包括重新設計外殼框架，使用鈦而不是不鏽鋼，屏幕邊框更窄，以及使用更先進的3納米制程的A17處理器。鈦金屬會使手機更輕一些。而且有一個新的可自定義按鈕，將取代2007年首次推出的靜音開關。

最高端的新款iPhone擁有6.7英寸屏幕，還將新增一個有更長光學焦距的鏡頭。所有四款新iPhone都將轉換為USB-C接口以符合歐盟的新規定。這將是2012年以來iPhone連接器的首次更換。

蘋果通常會在新iPhone發佈後的週五開始接受預訂，並在一週後開始向消費者和商店交貨。據美媒報道，蘋果計劃今年提高部分高端機型的定價。為了配合新款iPhone，蘋果將在活動期間推出更新的AirPods，包括一款USB-C接口的充電艙。

在Apple Watch方面，該公司將推出9系列和高端Ultra系列的第二代。新手錶將配備速度更快的芯片，這將是蘋果智能手錶三年來的首次性能提升，但其他變化將很小。新的外殼顏色預計將是賣點之一。例如，蘋果公司已經測試了黑色版本的Ultra。

2.美媒：監管機構要求特斯拉解決自動駕駛儀的新問題

8.30 據媒體報道，特斯拉的駕駛輔助系統Autopilot正面臨聯邦監管機構越來越多的審查。美國國家公路交通安全管理局表示，它已經意識到特斯拉“引入了一種自動駕駛儀配置，當啟用該配置時，使用自動駕駛儀的駕駛員可以長時間駕駛車輛，而無需自動駕駛儀提示駕駛員向方向盤施加操作。”該機構要求特斯拉在8月25日之前作出迴應，説明該功能是否可能會破壞駕駛員保持警覺並準備恢復對車輛的完全控制的努力，特斯拉沒有立即迴應置評請求。

3.由於庫存緊張，美國房價連續第五個月攀升

8.29 隨着美國購房者在數十年來最難以負擔的市場上爭相搶購，房價連續第五個月攀升。標普Case-Shiller數據顯示，6月份全國房價較5月上升了0.7%。雖然抵押貸款利率上升已使部分有意購房的人轉向觀望，但堅定的購房者仍有大量需求，他們只能為極其有限的庫存而戰。Black Knight數據顯示，供應緊張引發的房價上升和借貸成本上升共同導致當前住房市場為1984年以來最難以承受。房地美數據顯示，30年期平均抵押貸款利率在6月初達到6.79%，此後又躍升至7.238%，進一步擠壓了購房者。標普道瓊斯指數公司董事總經理Craig Lazzara表示：“市場的升勢可能會因抵押貸款利率上升或總體經濟疲軟而被削弱，但本月報吿的廣度和力度與對未來結果的樂觀看法是一致的。”

4.美國航空運輸量超過疫情前水平，歐洲仍在苦苦掙扎

8.29 美國8月份的航空運輸量超過了2019年疫情前的水平，這是航空業在7月份夏季高峯期出現意外疲軟之後的可喜反彈。美國能源投資銀行Tudor Pickering的Matthew Blair在一份報吿中稱：“每週通過美國運輸安全管理局案件口岸的旅客周平均人數環比下降4%，好於下降幅度通常更大的季節性標準，因此目前的活動量比2019年高出4%，好於7月份的-1%。”然而，歐洲仍在苦苦掙扎。他引用歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）數據表示，“由於8月下半月的疲軟，歐洲目前的活動量比2019年低8%，比7月份的低6%更差。”

5.華為發佈Mate 60 Pro 為全球首款支持衞星通話的大眾智能手機

8.29 華為商城發佈致華為用户的一封信，今天推出“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”，在華為商城，12:08正式上線，讓部分消費者提前體驗史上最強大的Mate手機，12+512GB版本售價6999元。華為在衞星通信領域再次突破，Mate 60 Pro成為全球首款支持衞星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網絡信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衞星電話，時刻在線。AI隔空操控、智感支付、注視不屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面迴歸。同時，接入盤古人工智能大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區8月工業景氣指數

（2）17:00 歐元區8月消費者信心指數終值

（3）17:00 歐元區8月經濟景氣指數

（4）20:15 美國8月ADP就業人數

（5）20:30 美國第二季度實際GDP年化季率修正值

（6）22:00 美國7月成屋簽約銷售指數月率